ВЭБ.РФ первый из кредиторов выдал 700 млн рублей (свою часть младшего долга) на финансирование проекта строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. В свою очередь ИнфраВЭБ (Группа ВЭБ.РФ) вошел в капитал компании - концессионера ООО “Юго-Восточная магистраль» (основной акционер - АО «Дорожно-строительная компания «Автобан»).

Внебюджетное финансирование проекта состоит из субординированного финансирования объемом 4,1 млрд рублей сроком на 20 лет (младшие транши) и кредита синдиката банков - старших кредиторов, сформированного из ВЭБ.РФ, Газпромбанка, Сбербанка и Евразийского банка развития (ЕАБР), на общую сумму 35,8 млрд рублей сроком до 17 лет. Общая стоимость проекта превышает 100 млрд рублей.

«В рамках сделки ВЭБ.РФ обеспечивает предоставление как части младшего долга в рамках пакета спонсорской поддержки проекта, так и часть основного кредита. ВЭБ.РФ, начав финансирование проекта, свою функцию как институт развития выполнил в полном объеме – обеспечил возможность привлечения финансирования от синдиката старших кредиторов», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

«ИнфраВЭБ впервые принял участие в капитале специальной проектной компании концессионного проекта на инвестиционной стадии, что было необходимо для создания условий успешной реализации проекта», - сказал генеральный директор ИнфраВЭБ Денис Ноздрачев.

Таким образом, участие ВЭБ.РФ позволило окончательно сформировать необходимую структуру финансирования в соответствии с концессионным соглашением, что является важнейшим условием бесперебойной реализации проекта.

В декабре этого года синдикат банков, младших кредиторов и OOO «Юго-Восточная магистраль» - специальная проектная компания, учрежденная для реализации проекта, подписали финансовую документацию для строительства автодороги. Концедентом проекта выступает ГК Автодор.

ЦКАД – важнейшая транспортная артерия столичного региона. Она состоит из четырех пусковых комплексов – этапов строительства, предусматривающих возможность ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов как самостоятельных инвестиционных объектов. Строительство третьего и четвертого пусковых комплексов ЦКАД осуществляется в рамках концессионных соглашений, заключенных государственной компанией «Автодор» с ООО «Автодорожная строительная корпорация» (ЦКАД-3) и с ООО «Юго-восточная магистраль» (ЦКАД-4).

Новая мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Правила и порядок предоставления субсидии определены в постановлении Правительства России от 5 декабря 2019 года №1598.

Для разработки документа Минкомсвязь России привлекла крупные банки и ведущие отраслевые компании, которые занимаются развитием цифровых технологий. Постановление обеспечит единый подход предоставления субсидий уполномоченным банкам для последующего льготного кредитования заемщиков.

Предполагается, что банки будут выдавать кредиты по льготной ставке от 1% до 5% годовых на срок до шести лет. Воспользоваться льготным кредитом смогут компании, чьи проекты соответствуют требованиям дорожных карт федерального проекта «Цифровые технологии».

«В этом году пять операторов мер поддержки проводили конкурсы на предоставление грантов для развития “сквозных” цифровых технологий. В период реализации нацпрограммы “Цифровая экономика” государство использует все инструменты, которые могут замотивировать разработчиков внедрять инновационные цифровые решения. Мы провели ряд совещаний с представителями ВЭБ.РФ и ИТ-компаний, после чего приняли совместное решение о предоставлении льготного кредитования в качестве дополнительной меры господдержки», — сообщил директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин.

По мнению участников рынка, льготное кредитование станет эффективной мерой для масштабирования и коммерциализации цифровых технологий.

«Субсидирование процентной ставки является важным инструментом поддержки цифровой экономики. ВЭБ.РФ готов активно участвовать в программе льготного кредитования и предоставлять такие возвратные деньги по субсидированной ставке. Для зрелых компаний, которым нужны инвестиции для масштабирования и производства, льготные кредиты более интересны, чем продажа их доли в капитале», — сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

Порядок и сроки отбора уполномоченных банков будут представлены на сайте Минкомсвязи России. Объявление процедуры отбора запланировано на начало 2020 года.

Минкомсвязь России

ВЭБ.РФ совместно с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов подписал соглашения о финансировании строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Проект реализует ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу Газпром) на территории ТОР «Свободный» в Амурской области.

Объем финансирования, который «Газпром переработка Благовещенск» привлекает от российских, европейских и китайских банков, составляет 11,4 млрд евро, участие ВЭБ.РФ — до 500 млн евро.

«Участие ВЭБ.РФ в финансировании строительства Амурского ГПЗ сыграло важную роль при формировании предложений от потенциальных участников синдиката: иностранных и российских финансовых институтов», - подчеркнул заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

«ВЭБ.РФ участвует в крупнейших газоперерабатывающих и газохимических проектах страны. Строительство Амурского ГПЗ позволит нарастить экспортный потенциал России, в том числе на перспективных азиатских рынках. Амурский ГПЗ станет мировым лидером по производству гелия», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Амурский ГПЗ будет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод станет важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение об организации финансирования проекта сооружения многоцелевого научно-исследовательского реактора (МБИР).

Проект с бюджетом почти 80 млрд рублей предусматривает создание уникального научно-исследовательского реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах в г. Димитровграде Ульяновской области. МБИР создается с целью сохранения и развития экспериментальной базы атомной энергетики Российской Федерации. Реактор будет применяться для исследовательских задач по созданию и тестированию новых материалов, ядерных технологий. Клиентами станут российские и международные компании, которые получат возможность облучать материалы и проводить реакторные испытания.

Совокупный объем кредитного финансирования от ВЭБ.РФ и Газпромбанка составит более 20 млрд рублей. Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования с применением инструментария «Фабрики проектного финансирования». Помимо предоставления заемного финансирования, предполагается участие банков в капитале ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР». Сделка уже получила одобрение на наблюдательном совете ВЭБ.РФ.

«Атомная энергетика является одним из ярких примеров высокотехнологичных отраслей, в которых Российская Федерация уверенно занимает лидирующие позиции в мире. Механизм фабрики проектного финансирования с привлечением долгосрочного банковского синдицированного кредитования оптимально подходит для реализации подобных масштабных и капиталоемких инициатив», – сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

«Банк поспособствует созданию объекта, имеющего не только научно-исследовательское, но и стратегическое для страны значение. Убежден: финансируя масштабный и наукоёмкий проект, мы увеличиваем потенциал всей российской науки. Кроме того, данная сделка выведет на новый уровень знаковое сотрудничество с ВЭБ.РФ и Госкорпорацией «Росатом», – отметил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Александр Ушков.

«Заключение соглашения об организации финансирования проекта сооружения многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах реализует принятую Госкорпорацией «Росатом» стратегию создания Международного центра исследований на базе реактора МБИР. Важным аспектом является то, что крупнейший научный проект Госкорпорации «Росатом» представляется инвестиционно привлекательным для ведущих российских банков», – прокомментировал генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Сергей Пастухов.

Проект сооружения МБИР запущен в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» и призван обновить парк исследовательских реакторов в контуре Госкорпорации «Росатом», сохранить и зафиксировать лидерство России в области реакторных исследований.

ВЭБ.РФ на заседании комитета по индикаторам долгового рынка ПАО Московская Биржа выступил с инициативой создания индекса облигаций институтов развития.

Данная инициатива вызвала интерес со стороны участников рынка. В ходе обсуждения была отмечена актуальность появления ориентира для инвесторов в долговые ценные бумаги институтов развития, являющихся отдельным значимым кластером рынка облигаций, но не представленным в существующем широком семействе индексов.

Уникальность задач ВЭБ.РФ по обеспечению долгосрочного социально-экономического развития страны в качестве института развития, правовая форма, регулирование деятельности, а также международная практика отношения инвесторов к риску и доходности инструментов институтов развития не позволяет однозначно сопоставлять их с прочими эмитентами корпоративного сектора.

Кроме того, в рамках дискуссии обсуждались цели и направление использования такого индекса, а также основные критерии его формирования.  

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать ПАО Московская биржа проработать вопрос создания индекса облигаций институтов развития.

ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

ВЭБ.РФ 18 и 20 декабря 2019 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил 1,992 млрд. рублей. Из них 0,155 млрд. рублей – облигации сроком 28 дней со ставкой купона 5,98% годовых и 1,837 млрд. рублей – облигации сроком 28 дней со ставкой купона 5,92% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организатор размещения: Газпромбанк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

До конца декабря россияне могут отменить ранее поданные заявления на перевод накоплений в новый пенсионный фонд – напоминает государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ. Период охлаждения действует впервые, основная цель – избежать потери гражданами инвестдохода при досрочной (чаще одного раза в пять лет) смене страховщика. Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда Российской Федерации или в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг. На практике проверка на сайте или портале займет около пяти минут, личный визит в ПФР – немногим больше. 

«Особенно пристально за состоянием счета пенсионных накоплений в декабре 2019 года стоит следить «молчунам». Будущие пенсионеры, которые досрочно переведут свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ в 2019 году, рискуют потерять инвестиционный доход сразу за 4 года – с 2016 по 2019. Речь идет примерно о трети всего счета, на практике это тысячи или десятки тысяч рублей (зависит от суммы накоплений гражданина). Чтобы сохранить эти средства, не нужно тратить ни копейки – достаточно проверить, не подавали ли вы заявление на перевод накоплений. И даже если подали – отменить перевод можно до конца декабря», - подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков.

Как сообщает ВЭБ.РФ, по действующему законодательству досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет. У большинства клиентов ПФР очередной пятилетний период отсчитывается с 31.12.2015.

Напомним, доходность расширенного портфеля ГУК (в нем находятся средства большинства клиентов ПФР – более 1,76 трлн руб.) по итогам 2016 г. составила 10,53%, по итогам 2017 г. - 8,59%, по итогам 2018 г. – 6,07%, по итогам трех кварталов 2019 года- 8,43% (вдвое выше инфляции за период, сопоставимо с результатами крупнейших по активам НПФ). Вернуть потерянный при досрочном переходе инвестдоход, по расчетам ГУК, практически нереально. Потому решение о смене страховщика гражданам принимать нужно взвешенно, внимательно ознакомившись с расчетами.

ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями 39 млн граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых «молчунов» – клиентов ПФР). Ключевая задача ВЭБ.РФ – обеспечить сохранность накоплений будущих пенсионеров (доходность выше инфляции при минимальном уровне риска).

Отметим, при сравнении результатов по результатам инвестирования гражданам стоит особое внимание уделять доходности за вычетом вознаграждений спецдепозитарию, управляющей компании и фонду. У разных игроков доходность до вознаграждения и после его выплаты может сильно отличаться. При этом доходность за вычетом вознаграждений наиболее близка к той, что начисляется на счета будущих пенсионеров.

Что такое накопительная пенсия, как она растет, как сменить страховщика и не потерять доход – найти ответы на эти и другие вопросы можно на портале «Все о накопительной пенсии». Он создан государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ в интересах более 76,5 млн россиян – будущих пенсионеров, которые формируют свои накопления в Пенсионном фонде Российской Федерации или негосударственных пенсионных фондах.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»» 19 декабря 2019 г. успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 01. Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, общей номинальной стоимостью до 10 млрд рублей со сроком погашения через 7 лет с даты начала размещения.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 декабря 2019 г. с первоначальным диапазоном по ставке купона 6,65 – 6,89% годовых. По результатам закрытия книги заявок ставка купона была определена ниже верхней границы маркетингового диапазона и составила 6,84% годовых.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом денежных прав (требований) и государственной гарантией Российской Федерации.

Размещение облигаций состоится 25 декабря 2019 г. на Московской Бирже.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторы выпуска: Газпромбанк, ВЭБ.РФ