Внешэкономбанк успешно разместил еврооблигации на 2 миллиарда долларов США
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществила успешное размещение двух серий еврооблигаций совокупным объемом 2 миллиарда долларов США:
-
5-летние еврооблигации на 850 миллионов долларов США по ставке купона 4,224% (280 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа);
-
10-летние еврооблигации на 1 150 миллионов долларов США по ставке купона 5,942 % (320 базисных пунктов к среднерыночной ставке свопа).
Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, J.P. Morgan и Mitsubishi UFJ.
Более 330 инвесторов подали заявки на участие в размещении; общий объем поданных заявок превысил предложение в 3,6 раза. В ходе маркетинга Внешэкономбанку в результате плодотворного диалога с инвесторами удалось снизить премию к новому выпуску до минимального уровня для эмитентов из развивающихся стран во втором полугодии 2013 года. Ставка купона по пятилетним еврооблигациям зафиксирована на уровне текущей кривой заимствований Внешэкономбанка, а по десятилетним еврооблигациям – превышение кривой доходности составило всего 5 базисных пункта. Обе серии отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и географическому распределению.
По словам заместителя Председателя - члена Правления Внешэкономбанка Александра Иванова, данный выпуск, ставший наиболее крупным по объему размещения еврооблигаций в долларах США для российских финансовых институтов с 2008 года, установил новые ориентиры не только для Внешэкономбанка, но и для других эмитентов из России. «Выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, зафиксировав ставки купона по Сериям 9 и 10 на существенно более низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Внешэкономбанк не только осуществил самое большое по объему размещение своих еврооблигаций в долларах США на международных рынках капитала, но и установил самую низкую ставку купона для своих еврооблигаций, номинированных в долларах США (4,224% для пятилетних бумаг). Существенный спрос на долговые инструменты Внешэкономбанка подтверждает признание международными инвесторами важности роли Банка развития в российской экономике. Мы благодарны инвесторам и организаторам размещения и надеемся на долгосрочное продуктивное сотрудничество в дальнейшем»,- отметил он.
Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Банка развития.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
9 и 20 января 2014 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45) и сирийских фунтах (код Е36).
20 января 2014 г. Внешэкономбанк проведет тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).
По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в Дирекцию государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств.
Контактные телефоны +7 (495) 604–65–12, +7 (495) 782-94-93, +7 (495) 604–64–15.
Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета ГУК
По итогам рассмотрения единственной заявки, полученной от ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – Конкурс) конкурсной комиссией приняты следующие решения:
-
Признать заявку на участие в Конкурсе, полученную от ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
-
В соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях заключения с ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» договоров оказания аудиторских услуг, предусматривающих проведение ежегодной проверки и подготовку заключений по расширенному инвестиционному портфелю, инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг, инвестиционному портфелю выплатного резерва и инвестиционном портфелю средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в срок до 22.11.2013 передать ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» соответствующие проекты договоров оказания аудиторских услуг, составленные путем включения условий исполнения договоров, предложенных ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» в заявке на участие в конкурсе, в проект договора оказания аудиторских услуг, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
Adobe PDF, 180 Кб
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Внешэкономбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) договорились о софинансировании проектов в России
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирного банка) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в различных областях.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны IFC – Исполнительный Вице-Президент и Главный Исполнительный Директор Жин Йонг Цай (Jin - Yong Cai).
Cтороны договорились изучить возможности совместного финансирования (напрямую или через дочерние структуры) проектов, реализуемых на территории Российской Федерации. Подписанты выразили намерение сосредоточиться, в первую очередь, на развитии высокотехнологичных экологически чистых и безопасных производств, а также на проектах, связанных с переработкой отходов и очисткой сточных вод. В качестве приоритетных рассматриваются также проекты, направленные на развитие энергетики, повышение энергоэффективности, модернизацию инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг.
По мнению сторон, софинансирование проектов может осуществляться с помощью различных финансовых инструментов, включая займы и предоставление гарантий. Решение о финансировании проектов будет приниматься на основе экспертной оценки и одобрения органами управления корпораций.
IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующим свою деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. IFC содействует устойчивому развитию развивающихся стран через финансирование инвестиций, предоставление консультативных услуг компаниям и правительствам, и мобилизацию капитала на международных финансовых рынках.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета ГУК
По окончании срока приема заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – Конкурс) во Внешэкономбанк поступила одна заявка на участие от ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит». По итогам вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе приняты следующие решения:
-
Признать Конкурс несостоявшимся в соответствии с пунктом 11 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
-
Признать заявку ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» оформленной и поданной в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
Adobe PDF, 300 Кб
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru