О ходе выдачи кредитов участниками Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах

22 июля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций Внешэкономбанка серии БО-01

19 июля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 17 июля закрыла книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01, общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей с офертой через 2 года с даты начала размещения.

Всего инвесторами было подано 115 заявок, общий объем спроса на биржевые облигаций серии БО-01 составил 52,4 млрд. рублей.

В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1%  - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком в размере 7,65% годовых.

Размещение облигаций состоится 19 июля 2013 года на Фондовой Бирже ММВБ. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка.

Заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Александр Иванов отметил: «Внешэкономбанк осуществил весьма успешную сделку, воспользовавшись улучшением рыночной конъюнктуры. Спрос значительно превысил объем размещения. Была проведена большая подготовительная работа по адаптации выпусков облигаций по российскому законодательству к стандартам международных рынков капитала». «Особо приятно отметить результат проделанной работы - привлечение значительного числа иностранных инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях на российском рынке. Спрос с их стороны составил около 7 млрд. рублей», - подчеркнул он.

 

Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Ситибанк.

Со-организаторы: Глобэксбанк, Промсвязьбанк, Ронин, Сбербанк.

Андеррайтеры: Банк Санкт-Петербург, МТС-Банк, Номос Банк, Росевробанк, Россельхозбанк.

Со-андеррайтеры: Аверсбанк, Азиатско-тихоокеанский банк, Банк проектного финансирования, Еврофинансбанк, УК Капитал, Кит финанс, Мегатрастойл, Меткомбанк (Каменск-Уральский), Нордеа банк, УК Партнер, Петрокоммерц, Регион, Росбанк, Росэнергобанк, Сбербанк КИБ, Финпромбанк.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.