Внешэкономбанк привлек кредитные средства от ING Bank N.V.

21 мая 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ING Bank N.V., London (Нидерланды)  заключили кредитное соглашение сроком на 5 лет.

Предоставленные ING Bank N.V. кредитные средства в сумме 70 миллионов евро послужат источником для финансирования Внешэкономбанком инвестиционного проекта в области сельского хозяйства.

ING Bank N.V. входит в международную финансовую корпорацию ING Group – глобальную компанию голландского происхождения со 150-летней историей, которая предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая банковские, страховые, а также услуги доверительного управления в более чем 50 странах мира. По размеру рыночной капитализации ING Group входит в пятерку крупнейших в Европе. В России ING Group представлена «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», которое активно участвует в различных видах финансирования и кредитования инвестиционных проектов крупнейших российских предприятий.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

 

Назад

О проведении тендеров

20 мая 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

1 и 15 июля 2013 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код C45) и сирийских фунтах  (код E36).

15 июля 2013 г. Внешэкономбанк проведет тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).

По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в Дирекцию государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств.

Контактные телефоны: +7 (495) 604-65-12, +7 (495) 782-94-93, +7 (495) 604-64-15.

Назад

О проведении семинаров для клиентов «Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных эмитентов»

15 мая 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

18 и 25 апреля 2013 года Депозитарий Внешэкономбанка провел семинары для клиентов «Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных эмитентов. Введение».

Семинары посетили сотрудники российских банков и инвестиционных компаний, работающие в области депозитарной деятельности и учета операций на финансовых рынках.

На семинарах были рассмотрены следующие темы:

  • участники корпоративных действий;
  • основные корпоративные действия с акциями и облигациями;
  • жизненный цикл корпоративного действия;
  • информирование клиентов о корпоративных действиях.

В практической части семинаров были рассмотрены вопросы работы с информационными сообщениями СВИФТ, возможности использования материалов, размещенных на Интернет-сайте Внешэкономбанка и способы взаимодействия клиентов с Депозитарием. Сотрудники Депозитария ответили на вопросы клиентов.

Благодарим представителей клиентов за проявленный интерес и активное участие в семинарах.

 

Назад

Динамика основных финансовых показателей по итогам 1 квартала 2013 г. (по РСБУ)

15 мая 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Активы* Внешэкономбанка на 01.04.2013 составили 2,66 трлн. рублей (на 01.01.2013 – 2,59 трлн. рублей, рост на 2,7%).

В структуре активов по итогам 1 квартала 2013 г. 40% (1 070,3 млрд. рублей) составляют кредиты, предоставленные некредитным организациям (39% или 1 002,2 млрд. рублей – на начало года).

Требования к банкам (без учета средств, размещенных на счетах НОСТРО) на конец первого квартала 2013 года составили 574,4 млрд. рублей, что на 3,9% выше значения на 01.01.2013 (552,8 млрд. рублей).

Объем портфеля ценных бумаг (без учета носящих инвестиционный характер вложений в акции) вырос по сравнению с началом года на 23,5 млрд. рублей и на 01.04.2013. составил 541,3 млрд. рублей. Основные причины – приобретение в феврале 2013 года паев ЗПИФ «Российский фонд прямых инвестиций» на сумму 62,0 млрд. рублей за счет средств целевой субсидии. Одновременно произошло уменьшение объемов вложений в облигации в результате продажи либо погашения части ранее приобретенных облигаций.

Объем вложений инвестиционного характера в акции и доли в уставных капиталах организаций (с учетом переоценки) вырос c начала 2013 года на 20,3 млрд. рублей и на 01.04.2013 составил 314,7 млрд. рублей. В феврале 2013 года были приобретены акции ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» на сумму 15,0 млрд. рублей (за счет средств целевой субсидии) и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на 3,0 млрд. рублей.

Объем привлеченных средств** за первый квартал 2013 года вырос на 47,7 млрд. рублей или на 3% до величины 1 778,3 млрд. рублей. Основная причина – рост объемов привлечения долгосрочных ресурсов за счет размещения еврооблигаций на общую сумму 1,5 млрд. евро.

Собственные средства (капитал) по итогам первого квартала 2013 года составили 368,3 млрд. рублей, что выше значения на 01.01.2013 на 54,3 млрд. рублей (на 17,3%). Увеличение капитала с начала года обусловлено учетом в составе добавочного капитала средств целевых субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации на общую сумму 77,0 млрд. рублей, ростом на 6,4 млрд. рублей сальдо переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Указанное влияние было частично нивелировано ростом на 15,4 млрд. рублей объема уменьшающих капитал вложений в акции дочерних и зависимых компаний, а также получением по итогам первого квартала отрицательного финансового результата в размере 11,5 млрд. рублей.

Достаточность капитала по состоянию на 01.04.2013 находится на уровне 12,0%.

По итогам отчетного квартала у Внешэкономбанка сформировался убыток в размере 11,5 млрд. рублей (за первый квартал 2012 года – прибыль  в размере 7,6 млрд. рублей).

В первом квартале 2013 года сформировалось отрицательное сальдо доходов и расходов на создание резервов в размере 26,1 млрд. рублей, по итогам первого квартала 2012 года – положительное сальдо в размере 0,9 млрд. рублей. Расходы на формирование резервов связаны со значительным ростом кредитного портфеля и повышением рисков принятых к финансированию инвестиционных проектов, имеющих государственное значение.

В первом квартале 2013 года объем процентных доходов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,2% до величины 30,7 млрд. рублей. Основной причиной роста стало увеличение на 3,7 млрд. рублей объема процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям), обусловленное увеличением объемов кредитования.

Процентные расходы по итогам первого квартала 2013 года по сравнению с первым кварталом 2012 года выросли на 14,6% и составили 21,1 млрд. рублей. Основное влияние оказал рост объема процентных расходов по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) – с 13,2 млрд. рублей в первом квартале 2011 года 14,4 млрд. рублей в первом квартале 2013 года. Рост процентных расходов связан с увеличением объемов привлеченных средств клиентов (в том числе депозитов, полученных за счет выпуска еврооблигаций). Выросли также процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций (на 0,8 млрд. рублей до величины 4,8 млрд. рублей) и по выпущенным ценным бумагам (на 0,7 млрд. рублей до величины 1,9 млрд. рублей).

По совокупности указанных изменений чистые процентные доходы на конец отчетного периода составили 9,6 млрд. рублей, что чуть ниже значения этого показателя на 01.04.2012 (9,7 млрд. рублей).

В первом квартале 2013 года от операций с ценными бумагами (оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения) были получены чистые доходы в размере 7,9 млрд. рублей, что на 17,0% выше результата первого квартала 2012 года.

Чистые доходы от операций с иностранной валютой в отчетном квартале составили 0,2 млрд. рублей против 3,4 млрд. рублей по итогам первого квартала 2012 года.

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в отчетном периоде составили 0,8 млрд. рублей против отрицательного результата в размере 10,5 млрд. рублей по итогам первого квартала 2012 года. Колебания финансового результата по данной статье связаны с динамикой курсов иностранных валют.

Динамика показателей рентабельности*** определяется в основном динамикой прибыли, полученной за соответствующие периоды. В отчетном периоде рентабельность капитала и рентабельность активов составили отрицательные величины: -12,6% и -1,7% (по итогам первого квартала 2012 года – положительные значения 8,2% и 1,3% соответственно).

 

____________

*Обращаем внимание, что ряд показателей рассчитан по внутренней методике Внешэкономбанка.

**Значения показателей привлечения средств приведены в соответствии с алгоритмом, используемым при раскрытии данных в Ежеквартальных отчетах эмитента.

***Показатели рентабельности активов/капитала определены как приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли, полученной за соответствующий период, и средней хронологической величины активов/капитала за этот период.

Назад

Долгая история длинных денег

14 мая 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Московские новости
Газета № 522 (522)
14 мая 00:05
Владимир Лоевецкий

О долгосрочных инвестициях, перспективах пенсионных денег и привычках менять правила игры в интервью «Московским новостям» рассуждает директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов

— Можно сказать, Россия погналась за длинным рублем. О длинных деньгах говорят президент, премьер, министры, промышленники. С ними связывают перспективы экономического роста, прежде всего развитие инфраструктуры. Но и многие другие проекты требуют долгосрочных вложений. Кроме прямых инвестиций из госбюджета, который и так перегружен обязательствами, откуда их взять? В странах с развитой финансовой системой источниками длинных денег давно стали пенсионные, страховые и инвестиционные фонды. А что у нас?

— В основном это те же источники, потенциальные либо уже реальные. В первую очередь пенсионные деньги, затем — компании, связанные со страхованием жизни. Инвестфонды и банки тут на третьем-четвертом месте. Хотя по-настоящему длинных денег в банках без появления безотзывных вкладов, наверное, не появится. Конечно, эти ресурсы есть теоретически у таких мощных банков, как Сбербанк, который держит половину всех вкладов. И даже если его доля снизится, то у него все равно этот ресурс останется, причем в значительном размере. Но для банковской системы в целом безотзывные вклады сыграли бы серьезную роль. Пока у нас этого нет, по закону — нельзя. Если в Гражданском кодексе появится такая возможность и банкам позволят вводить безотзывный вклад, то это будет достаточно серьезным подспорьем для них в создании именно долгосрочных ресурсов.

— Люди не поверят, наверное: отдать деньги на весь срок без права отозвать вклад.

— Так надо попробовать. Заставить человека нельзя, он вправе выбирать, зато понятно, чем его заинтересовать. Прежде всего высокой процентной ставкой. Для банков безотзывные вклады станут гарантированным ресурсом. А для вкладчика чем дольше срок, тем выше процент. Конечно, не все побегут делать такие вклады. Но главное — соблюдать правила игры. Постепенно возникнет новый источник длинных денег. А вообще создание таких источников — небыстрая история.

Александр Попов директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка

Родился в 1970 году. Окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1995 году начал работать во Внешэкономбанке в должности трейдера. С апреля 2005 года — директор департамента доверительного управления

Если взять паевые инвестфонды, то это как раз к вопросу о правилах игры. До определенного времени доходы от продажи паев этих фондов, если вы владели паями больше трех лет, были освобождены от налогов. Потом это отменили и тем самым прекратили существование значимого стимула для долгосрочного инвестора. И вот теперь президент велел уравнять возможности вкладчиков банков, паев в инвестфондах и остальных инструментов. Без этого, конечно, сложно рассчитывать на появление значительной финансовой базы у таких фондов, и все-таки по сравнению с банковскими вкладами ПИФы — это существенно меньший ресурс. Потому что вложения в такой инструмент сложнее, требуется хотя бы минимальная финансовая грамотность.

—А страхование жизни?

— Страхование жизни по сравнению с инвестфондами, конечно, попроще. Вопрос в том, как туда привлечь вкладчика, какими льготами, и как, собственно, рекламировать все эти страховые продукты? Пожалуй, из имеющегося сейчас ряда инструментов наиболее простой продукт — пенсионные фонды, а самое главное, что он существует с 2002 года. Причем эта система развивается вполне нормально, у людей, что ни говори, а возникает интерес к своим пенсионным накоплениям. Уже процентов 30 не «молчуны», а сами решают, выбирают негосударственные пенсионные фонды. Если бы система не работала, то и люди оставались бы пассивны. Но, к сожалению, по нашей русской традиции, только-только что-нибудь начинает работать, как терпение иссякает: требуют, чтобы работало уже на полную катушку. И систему начинают не просто настраивать дальше, что правильно, а перестраивать в корне. И от того потенциала, который возникал, мало что остается.

— Возможно, споры по поводу начинаемой пенсионной реформы еще не окончены. В ее первоначальном варианте обязательные отчисления на накопления действительно серьезно снижались — с 6 до 2%, причем предлагалось вообще вскоре перейти только на добровольные накопления.

— С одной стороны, мы так долго говорили, что нам нужны длинные деньги. И пенсионные деньги понемногу стали таким значимым ресурсом. А с другой — этот ресурс радикально сокращают. 2% — это уже минимум-миниморум.

— Но затем ведь эту версию несколько смягчили. 2% — накопления для тех, кто ничего никогда не выбирал или не написал заявление, т.е. для «молчунов». И 6% — для тех, кто выбирает НПФ.

— Для ВЭБа как государственной управляющей компании это будет серьезное сокращение инвестиционного потенциала. Что касается негосударственных пенсионных фондов, то мы еще не знаем, как люди отреагируют на это изменение, будет ли массовый переток средств в НПФ. Люди только более или менее привыкли к существующей системе и правилам, стали оценивать, больше выбирать негосударственный сектор. Регуляторы также стали лучше понимать, как лучше контролировать ситуацию с пенсионными накоплениями. Поначалу контроль был таким жестким, что не столько сохранность денег обеспечивал, сколько не давал получать доход. Вообще не давал. И только в последнее время у ГУК появилась возможность работать с более разнообразными инструментами, ведется активная работа по смягчению ограничений и для НПФ. А самая главная подвижка — инфляция снизилась. У нас наконец-то реальная стоимость денег стала положительной, т.е. выше инфляции. Конечно, не очень нравится, что ставки по кредитам высокие, тоже выше инфляции. Но это нормальная экономическая ситуация, когда реальные ставки положительные. И в этой ситуации, когда система инвестирования почти наладилась, опять все правила меняются...

— В ответ на это говорят: как же так, инфляция у нас снизилась, а ставки не снизились?

— Во-первых, инфляция снизилась еще не так сильно. А во-вторых, в ставках заложены инфляционные ожидания. Значит, у участников рынка нет уверенности, что инфляция дальше будет снижаться. Тем не менее у нас появились условия для выполнения нашей функции — обеспечивать реальную сохранность пенсионных накоплений, чтобы доходность по ним была как минимум не ниже инфляции. И у НПФ появилась возможность давать положительную реальную доходность. Но если вся накопительная система теперь радикально меняется, то сложно сказать, как люди отреагируют. И дело не в том, что они, допустим, отдадут предпочтение НПФ, они могут вообще потерять интерес к системе накоплений как таковой. А он у них стал появляться. И мог стать базой также и для добровольных накоплений. Поведенческие модели быстро не возникают. Для нас десять лет — это очень немного в таком деле. А теперь возникающая модель поведения поставлена под вопрос.

700 млрд руб. уже составляют обязательные пенсионные накопления

И пока нет ответа даже на элементарные вопросы: если вы хотите, допустим, остаться в ПФР, но сохранить шестипроцентное отчисление на накопительную часть, или, наоборот, выбрали НПФ, но хотите сократить отчисления на накопления, то кому заявление писать? В ПФР? В НПФ? Работодателю? А в пенсионной формуле, которая сейчас рассматривается и должна как-то увязывать стаж, зарплаты и т.п., я просто не смог разобраться до конца в этих баллах и коэффициентах. Она же не дает возможности людям понять: а что им лучше-то — увеличивать страховую часть, по сути, надеясь на то, что к выходу на пенсию госфинансы будут в порядке, или сохранять отчисления на накопления, надеясь на инвестиционный доход?

—Тем не менее пенсионные деньги уже используются у нас в экономике, а планы еще больше. Чаще всего в связи с этим говорят об инфраструктурных облигациях.

— Мне этот термин не слишком нравится. Во всем мире выпускаются «корпоративные облигации», средства от которых расходуются в соответствии с проспектом эмиссии. И «проектные облигации», средства от которых направляются на конкретные проекты. В основном они предполагают квалифицированного инвестора. Пенсионные накопления, конечно, можно и нужно вкладывать в инфраструктурные проекты. Вопрос: на что и кому именно их можно давать. У нас проектное финансирование находится еще в зачаточном состоянии. Разработка проектов, как правило, слабая. И любой вам скажет, что специалистов в этом вопросе очень мало. Другая часть проблемы — законодательство, связанное с проектным финансированием. В мире оно давно развивается, и нам надо развивать. Например, создавать специальные хозяйственные общества, которые лучше защищены от банкротства. На проект не смогут обратить взыскание, если компания по другим своим обязательствам что-то не выполнила. Но есть и иные риски. И тут недостаточно заявить: не трогайте, этот проект государству важен. Если важен, то это должно быть подкреплено либо рейтингом, либо госгарантией. Тогда пенсионные накопления могут туда направляться.

— Но если проект получает госгарантии, то это ложится на бюджет.

— Конечно. Все эти госгарантии идут в расходную часть бюджета. Здесь крайне важно качество аналитики, подготовки проекта, который получает гарантии. Кроме того, если государство гарантирует, то это должно означать, что никаких препятствий при реализации проекта чиниться никому не будет, будет полная государственная поддержка на всех его этапах. И вот тогда, наверное, Минфин будет спокойнее относиться к выдаче гарантий. Но поскольку речь идет о пенсионных деньгах, накоплениях граждан, то их сохранность, достижение безубыточности — это обязательный минимум, а задача состоит в том, чтобы эти накопления приносили еще и доход.

— В какие проекты ВЭБ как государственная управляющая компания уже вкладывает пенсионные деньги, выкупая подобного рода облигации? И какие из них обеспечены госгарантиями, а какие покупаются исходя из рейтинга эмитентов?

— Первые такие проекты, которые мы частично финансировали, приобретая на пенсионные средства облигации проектных компаний, — это автомагистраль Москва — Санкт-Петербург с 15-го по 58-й километр, выход на Минское шоссе через Одинцово, строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Все эти облигации обеспечены госгарантиями и при этом приносят неплохой доход. Купон — либо инфляция плюс 2–3%, либо фиксированный, но высокий, выше 9% годовых.

— А вы уверены, что эти проекты вернут деньги?

— Вернут. Это платные дороги, призванные разгрузить крайне загруженные существующие магистрали. Тариф за проезд привязан к инфляции. Тут все нормально. Вопрос в другом. Мы пока покупали такие облигации, которые, можно сказать, являются настоящими проектными облигациями. Но поскольку ВЭБ в данном случае выступает как ГУК и вкладывает пенсионные средства, мы их покупаем, только если они обеспечены госгарантией. Как ГУК мы просто инвестор и не в состоянии сами заниматься экспертизой всей массы проектов. Кто должен проанализировать проект? Если у него есть кредитный рейтинг, значит рейтинговое агентство, уважаемое, аккредитованное при Минфине, изучило проект, убедилось, что проект хороший, и присвоило ему рейтинг.

— И вы, опираясь на этот рейтинг, сможете принимать решение?

— Да, или гарантии, или рейтинг. Хотя в мире существуют разные варианты. Например, в Англии работает государственная организация, которая занимается проектной аналитикой. Если она дает добро, то государство может вкладывать в этот проект бюджетные деньги, получается такой своеобразный знак качества проекта.

— Сегодня идет речь о том, чтобы вкладывать пенсионные ресурсы в проекты РЖД, ФСК, говорят еще и о «Транснефти», «Росатоме». Вряд ли по ним тоже дадут госгарантии. Значит, будете покупать такие облигации на основе рейтинга?

— Рейтинг у них есть. РЖД, ФСК обладают рейтингом на уровне суверенного. Конечно, одно дело, если облигации выпускаются на срок пять-семь лет. И другое — если проекты 15–20-летние. Но если компания готова платить инфляцию плюс давать процент сверх нее, то для вложения пенсионных денег это нормально. Можно покупать такие длинные облигации, но, безусловно, только от эмитентов с рейтингом не ниже российского суверенного. У РЖД такой рейтинг сразу от трех ведущих международных агентств. Плюс приличный опыт выпуска длинных еврооблигаций.

— Тем не менее, если вдруг такая компания перестает платить?

—Для этого и установлено требование, чтобы кредитный рейтинг был не ниже российского суверенного. Такие компании просто так не исчезнут, не обанкротятся. Мы говорим о больших компаниях с крупными капиталами. И у всех у них есть возможности для маневра. Если один конкретный проект не дает ожидаемого результата, то есть возможность перебросить средства с удачного проекта и расплатиться по облигациям. Понятно, что такие масштабные проекты, как БАМ, неокупаемы. Или окупаемы, но в течение 100 лет. Но РЖД за счет пенсионных денег не будет БАМ строить. Получит бюджетные средства — будет. А для использования пенсионных накоплений у нее есть другие, коммерчески вполне приемлемые проекты. Мы же будем смотреть, не меняются ли рейтинги. В любом случае рейтинг у эмитента облигаций не должен быть ниже инвестиционного уровня.

— Сегодня под управлением Внешэкономбанка порядка 1,5 трлн руб. пенсионных накоплений. Эта сумма будет расти, снижаться, появятся новые претенденты на эти длинные деньги?

— Уже 1,6 трлн. Но эта сумма лишь на первый взгляд выглядит большой. Ведь деньги уже инвестированы, и не только в госбумаги, но и в корпоративные облигации, и уже используются для строительства автодорог, железных дорог, сетевых электрохозяйств. Но объем денег ограничен, а потребности в развитии инфраструктуры, ипотеки, других долгосрочных проектов огромные. Ведь ВЭБ в качестве государственной управляющей компании еще и крупнейший инвестор в ипотечные облигации. В своих новых инвестициях мы прежде всего рассчитывали на новые поступления от Пенсионного фонда РФ. За прошлый год мы получили от него 300 млрд руб., а вернули по различным основаниям около 125. Т.е. нетто-приток составил 175 млрд руб. Но если обязательные отчисления в накопительную часть пенсии снизятся до 2%, то ситуация будет совсем другой. Конечно, мы будем получать доход по уже сделанным вложениям в облигации плюс средства от погашения облигаций. Но наш потенциал для инвестиций в инфраструктурные компании, в проектные облигации, в ипотеку если не исчезнет, то снизится очень существенно.

— Вы управляете длинными деньгами как госкомпания. А что произойдет с другим, пока потенциальным, источником инвестиций — накоплениями в негосударственных пенсионных фондах?

— В НПФ уже, думаю, более 700 млрд руб. обязательных пенсионных накоплений, и этот ресурс становится весьма серьезным. Но и отношение к этим деньгам — тоже. С принятием закона о гарантировании пенсионных накоплений должно уйти действующее требование к безубыточности пенсионных фондов по итогам каждого года, что, честно сказать, глупость. Во-первых, это не дает им возможности зарабатывать. А во-вторых, какие уж тут длинные деньги? Но если закон примут, то это в существенной мере снимет вопрос. В этом случае может повыситься привлекательность НПФ, а сами они получат возможность для долгосрочных вложений. Все это вызовет необходимость упорядочивания и, возможно, усиления контроля за их работой, для чего, в частности, и нужен мегарегулятор, создаваемый в лице Банка России.

 

 

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.