Завершено размещение облигаций Внешэкономбанка серии 10 общим номинальным объемом 15 млрд. рублей и c офертой через 5 лет с даты начала размещения.
В результате размещения Внешэкономбанк привлек 15 млрд. рублей, книга заявок по облигациям серии 10 была успешно закрыта 30 сентября 2011 г.
В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям серии 10 был установлен на уровне 8.40-8.80%.
Окончательная ставка купона была установлена Внешэкономбанком по середине ценового диапазона в размере 8.50% годовых.
Книга в маркетинговом диапазоне была закрыта с умеренной переподпиской. Спрос по ставке 8,5% годовых составил более 15,7 млрд. рублей.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: «В настоящее время на международном рынке капитала сохраняется волатильная ситуация, прежде всего, связанная с долговыми проблемами еврозоны. Результатом стало серьезное давление на доходность еврооблигаций российских эмитентов. По нашему мнению, увеличение доходности по еврооблигациям Внешэкономбанка обусловлено именно макроэкономическими проблемами, так как фундаментальных предпосылок к этому с точки зрения кредитного качества Внешэкономбанка, как надежного квазисуверенного заемщика, нет.
Внешэкономбанк придерживается сбалансированной стратегии заимствований и обладает широким спектром инструментов для привлечения финансирования. Так, в условиях неприемлемых для нас уровней ставок на международном долларовом рынке, мы переориентировались на другие рынки.
Конечно, в текущих условиях рублевый рынок также оказался под давлением: Внешэкономбанк разместил 15 млрд. рублей на 5 лет по ставке 8.5% годовых, хотя в марте 2011 размещение 5-ти летних бумаг прошло по ставке 7.9% годовых.
Однако выпуск рублевых облигаций серии 10 Внешэкономбанк прежде всего рассматривал с привязкой к операции валютный своп из рублей в доллары. Так, данный выпуск с операцией своп позволил привлечь долларовое финансирование существенно дешевле не только относительно текущих уровней доходности еврооблигаций ВЭБа, но и, что важнее, дешевле уровней мая 2011, когда был зафиксирован исторический минимум по доходности еврооблигаций ВЭБа.
В будущем мы будем придерживаться существующей стратегии, и выходить на рынок только с таргетированными, экономически эффективными заимствованиями».
Организаторы выпуска облигаций: Газпромбанк, Сбербанк России.
Со-организаторы размещения: Тройка-диалог.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Информационное сообщение о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 октября 2011 г.
Резервный фонд
Совокупный объем Резервного фонда составил 823,87 млрд. рублей, что эквивалентно 25,85 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:
-
11,08 млрд. долларов США;
-
9,04 млрд. евро;
-
1,58 млрд. фунтов стерлингов.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 30 сентября 2011 г. составила 0,38 млрд. долларов США, что эквивалентно 12,16 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 сентября 2011 г. составила положительную величину 48,97 млрд. рублей.
Фонд национального благосостояния
В сентябре 2011 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства Фонда национального благосостояния в сумме 4,00 млрд. рублей размещены на депозит во Внешэкономбанке в целях предоставления кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 827,10 млрд. рублей, что эквивалентно 88,69 млрд. долларов США, в том числе:
1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:
-
28,20 млрд. долларов США;
-
24,55 млрд. евро;
-
4,46 млрд. фунтов стерлингов;
2) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 441,02 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов США.
Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты во Внешэкономбанке с января по сентябрь 2011 г. составил 22,49 млрд. рублей, что эквивалентно 0,78 млрд. долларов США.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 30 сентября 2011 г. составила 1,00 млрд. долларов США, что эквивалентно 31,93 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 сентября 2011 г. составила положительную величину 126,24 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – 8,74 млрд. рублей.
Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Данные по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках.
Источник: Пресс-служба Минфина России
