О подписании Внешэкономбанком соглашения по синдицированному кредиту

Сегодня, 27 июля 2005 года Внешэкономбанк подписал соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита. Средства привлечены на трехлетний срок по ставке LIBOR+0,9%. Сумма кредита в соответствии с принятым Внешэкономбанком решением составляет 500 млн. долларов США.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сумма поступивших заявок - более 600 млн. долларов США вдвое превысила первоначально заявленный объем кредита.

Ведущими организаторами синдицированного кредита выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Deutsche Bank, организаторами - Bayerische Landesbank, CALYON Corporate and Investment Bank, Citibank, Erste Bank, HSBC Bank plc, HSH Nordbank, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ICICI Bank UK Limited, ING Bank, JP Morgan Chase Bank NA, Mizuho Corporate Bank и The Bank of Tokyo Mitsubishi.

Согласно подписанному кредитному соглашению привлеченные средства будут направлены на финансирование операций клиентов Банка. За счет средств кредита преимущественно будут реализовываться проекты, ориентированные на расширение продвижения российского несырьевого экспорта в третьи страны и на производство импортозамещающей продукции.

Внешэкономбанк первым из российских банков привлек один из крупнейших необеспеченных займов по самой низкой на данный момент ставке, которая для российских банков не опускалась ниже LIBOR+1%. В сделке принимает участие 40 банков из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока - один из крупнейших синдикатов для российского рынка синдицированных займов.

По результатам рейтингового исследования российских депозитариев по итогам 2004 года, проведенного Фондом “Инфраструктурный институт” (ИНФИ) совместно с ПАРТАД, Внешэкономбанку присвоен рейтинг надёжности группа ААА, а так же он вошел состав ТОП 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов (по состоянию на 31.12.2004).

22 августа 2005 года Внешэкономбанк проведёт тендер по реализации средств в долларах США по расчётам с Индией (код С95), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.

Кроме того, каждый понедельник Внешэкономбанк проводит тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.

Сегодня, 25 июля 2005 года Внешэкономбанк, Росэксимбанк и Чешский Экспортный Банк подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области поддержки национального экспорта.

Со стороны Внешэкономбанка и Росэксимбанка соглашение подписал Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, со стороны Чешского Экспортного Банка - Заместитель Председателя Йозеф Таубер и Заместитель Генерального управляющего Мирослава Хрнчирова.

Соглашение будет способствовать развитию долгосрочного партнерства между финансовыми институтами обеих стран и предполагает обмен опытом и передачу "know-how" с целью реализации масштабных инвестиционных проектов на основе принципов торгового и проектного финансирования в области электроэнергетики, транспорта, телекоммуникаций, авиастроения и в других высокотехнологичных отраслях промышленности. Документ предусматривает возможность организации предэкспортного средне- и долгосрочного финансирования экспорта российских и чешских товаров и услуг в третьи страны, включая совместное участие сторон в синдицированных кредитах, в том числе и на территории Российской Федерации. В настоящее время прорабатывается вопрос о реализации ряда конкретных проектов в различных отраслях российской экономики.

Подписание и последующая реализация Соглашения предоставляют Внешэкономбанку и Росэксимбанку широкие возможности для развития кредитных и гарантийных операций в третьих странах, включая рынки СНГ и азиатского региона.

Соглашение подписано во исполнение достигнутых в мае 2005 года договоренностей между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о дальнейшем сотрудничестве в области экономики, промышленности, науки и техники.

Внешэкономбанк, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ перечислил в Citibank N.A., London средства в размере 190 млн. 651 тыс. 890 долларов США в счет оплаты полугодового купона облигационного займа 1998 года выпуска. Еврооблигации были выпущены на сумму 3, 5 млрд. долларов США со сроком погашения в 2018.

О погашении внешнего облигационного займа 1998 года

Внешэкономбанк в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ произвел окончательный платеж на общую сумму 3 млрд. 098 млн. 575 тыс. 406, 25 долларов США в счет погашения внешнего облигационного займа 1998 года.

На погашение основного долга было перечислено 2 млрд. 968 млн. 695 тыс. долларов США, в счет выплаты процентов-129 млн. 880 тыс. 406, 25 долларов США. Платеж осуществлен в одной валюте. Средства были переведены в Citibank N.A., London.

Еврооблигации 1998 года были выпущены на сумму 2,97 млрд. долларов США сроком на 7 лет с оплатой купонов двумя полугодовыми взносами.

15 июля 2005 года Внешэкономбанк произвел оплату второго купона неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А3 ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК") в сумме 52 740 000-00 рублей.

Облигации ОАО "АИЖК" (номер государственной регистрации 4-03-00739-А) выпущены на общую сумму 2,25 млрд. рублей со сроками погашения первых 30% от номинальной стоимости облигаций 15 апреля 2008 года, вторых 30% от номинальной стоимости облигаций 15 апреля 2009 года, оставшихся 40% от номинальной стоимости облигаций 15 октября 2010 года. Купон по указанным ценным бумагам выплачивается один раз в три месяца. Эмитентом установлена ставка 9,4% годовых. Облигации выпущены с обеспечением в виде Государственной гарантии Российской Федерации.

Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и осуществляет погашение облигаций в соответствии с Договором о выполнении агентских функций, заключенным между Минфином России, ОАО "АИЖК" и Внешэкономбанком.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон № 173-ФЗ) c 19 июня 2005 года вступила в силу статья 12 "Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации" в отношении порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации, в связи с чем Банком России принят ряд нормативных актов (вступают в силу с 19 июня 2005 года):

• Указание от 04.05.2005 № 1574-У "Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов в банках за пределами территории Российской Федерации" (далее - Указание № 1574-У).
• Указание от 06.05.2005 № 1577-У "Об установлении требования о резервировании при осуществлении резидентами переводов средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации" (далее - Указание № 1577-У).

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона № 173-ФЗ начиная с 19 июня 2005 года юридические лица - резиденты могут открывать счета (вклады) (далее - счета) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) без ограничений. Порядок открытия иных счетов в банках за пределами территории Российской Федерации Банк России установил в Указании № 1574-У.

Указанием № 1574-У установлено, что резиденты (физические лица - индивидуальные предприниматели и юридические лица), за исключением кредитных организаций и валютных бирж, открывают банковские счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, а также банковские счета в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР и ФАТФ, после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством России по согласованию с Банком России. В настоящее время указанный порядок не установлен.

Частью 4 статьи 12 Закона № 173-ФЗ установлено, что резиденты вправе переводить на свои счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов в уполномоченных банках или других своих счетов, открытых в банках за пределами территории Российской Федерации. Следует учесть, что при первом переводе средств резидентами со своих счетов в уполномоченных банках на свои счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, резидент обязан представить уполномоченному банку уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета с отметкой о принятии указанного уведомления (за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов) и, в установленных случаях, документ о предварительной регистрации счета.

Указанием № 1577-У Банком России установлено требование о резервировании при осуществлении резидентами (физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в том числе валютными биржами) за исключением кредитных организаций, переводов средств на свои счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов в уполномоченных банках в размере 25 процентов суммы осуществляемой валютной операции на срок 15 календарных дней до дня осуществления валютной операции. При этом данное требование не применяется при осуществлении резидентом - юридическим лицом перевода средств на свой счет, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации, со своего счета в уполномоченном банке для выполнения функций представительства своим подразделением, не являющимся юридическим лицом и расположенным вне места нахождения резидента - юридического лица за пределами территории Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть использованы при получении выручки от внешнеторговой деятельности, а именно:

• при зачислении валютной выручки на счета резидентов - юридических лиц или третьих лиц в целях исполнения обязательств резидентов - юридических лиц по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;
• при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, - на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках;
• при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению - на период проведения этих мероприятий.

Частью 6 статьи 12 Закона № 173-ФЗ установлено, что резиденты - юридические лица вправе без ограничений осуществлять валютные операции со средствами, зачисленными в соответствии c актами валютного законодательства и актами органов валютного регулирования на счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, за исключением валютных операций между резидентами.

В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона № 173-ФЗ резиденты, за исключением физических лиц, представляют в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством России по согласованию с Банком России. В настоящее время указанный порядок не установлен.

Одновременно сообщаем, что с 19 июня 2005 г. вступают в силу следующие Указания Банка России:

• Указание от 04.05.2005 № 1575-У "О признании утратившими силу нормативных актов Банка России", в соответствии с которым признаны утратившими силу Положения Банка России от 16.10.2002 № 200-П "О порядке открытия и ведения юридическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте за пределами Российской Федерации для расчетов по договорам международного строительного подряда" и № 201-П "О порядке открытия и ведения юридическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте за пределами Российской Федерации для обслуживания деятельности их представительств" с внесенными в них изменениями.
• Указание от 04.05.2005 № 1576-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России", в соответствии с которым признано утратившим силу Указание Банка России от 03.08.2001 № 1010-У "О перечне иностранных государств (территорий) и их валют, не являющихся свободно конвертируемыми, в которых резиденты могут в уведомительном порядке открывать счета за пределами Российской Федерации для обеспечения расчетов по договорам международного строительного подряда".

По вопросам, связанным с порядком открытия и ведения резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации, Вы можете получить информацию по телефонам 204-65-04, 204-69-47, 204-66-73.

5 июля 2005 г., в соответствии с условиями Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами стран-кредиторов Парижского клуба от 13 мая 2005 г. о досрочном погашении части задолженности Российской Федерации, Внешэкономбанк по поручению Минфина России произвел платеж Германии, крупнейшему кредитору Российской Федерации. Данный платеж является первым в рамках осуществления досрочного погашения, общая сумма которого составит 15 млрд. долларов США.

Сегодня, 1 июля, в рамках официальной церемонии подписания российско-китайских документов в ходе визита в Россию Председателя КНР Ху Цзиньтао Внешэкономбанк подписал кредитное соглашение с Банком развития Китая на сумму 212 млн. долларов США.

От Внешэкономбанка соглашение подписал Председатель Банка Владимир Дмитриев, от Банка развития Китая - Председатель Банка Чэнь Юань.

В соответствии с соглашением, Банк развития Китая предоставляет Внешэкономбанку средства для предэкспортного финансирования производства высокотехнологичной российской продукции для поставки в КНР для нужд Китайской национальной корпорации по экспорту и импорту авиационных технологий "CATIC".

Подписание соглашения предполагает дальнейшее расширение сотрудничества российских и китайских банковских институтов при осуществлении проектов в таких отраслях промышленности как электроэнергетика, транспорт, телекоммуникации, авиастроение и других.

Соглашение открывает новую форму финансового сотрудничества - впервые китайский банк напрямую финансирует экспорт высокотехнологичной российской продукции в КНР.

Банк развития Китая является государственным финансовым институтом КНР, осуществляющим поддержку масштабных торговых и инвестиционных проектов.