Завершено размещение облигаций Внешэкономбанка серии 09 общим номинальным объемом 15 млрд. рублей и c офертой через 5 лет с даты начала размещения.

В результате размещения Внешэкономбанк привлек 15 млрд. рублей, что на текущий момент соответствует потребностям Банка в финансировании. Книга заявок по облигациям серии 09 была успешно закрыта 28 марта 2011 года.

В ходе работы с инвесторами индикативный ценовой диапазон по облигациям серии 09 был понижен с 8,10-8,35% до 7,90-8,10%. Инвесторами было подано 43 заявки со ставкой купона в диапазоне от 7,90% до 8,10% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 09 в ходе маркетинга составил более 26 млрд. рублей.

Окончательная ставка купона была установлена Внешэкономбанком по нижней границе ценового диапазона в размере 7,90% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены  на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

 Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков: «Нам было очень важно продолжить выстраивание долгосрочных взаимоотношений с инвесторами. Высокий спрос со стороны участников рынка ценных бумаг свидетельствует о значительном уровне доверия инвестиционного сообщества к обязательствам Внешэкономбанка, как одного из самых надежных заемщиков на российском долговом рынке».

Организаторы выпуска облигаций: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Сбербанк России, Связь-Банк.

Со-организаторы размещения: Газпромбанк, Глобэксбанк.

Со-андеррайтеры размещения: ИК АТОН, Барклайс Капитал, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, СБ-Банк, Собинбанк.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru