29 марта 2004 года Внешэкономбанк, выполняющий функции платежного
агента ОАО «НПК «ИРКУТ», осуществил платеж в общей сумме 35 904 000
рублей по четвертому купону процентных именных бездокументарных
облигаций серии А01 ОАО «НПК «ИРКУТ»

Сегодня, 16 марта 2004 г. Министерство финансов Российской Федерации объявило о завершении операции урегулирования обязательств Внешэкономбанка по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным Банком Экономического Сотрудничества (МБЭС) и Международным Инвестиционным Банком (МИБ) путем обмена этих обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами с их одновременным обменом на облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах.

Функции субагента по обмену задолженности в строгом соответствии с регламентом операции выполнил Внешэкономбанк, ранее осуществивший выверку требований иностранных кредиторов к МБЭС и МИБ. Функции агента по обмену и фискального агента выполнял J.P. Morgan Chase Bank, London.

Обмен задолженности начался 25 февраля 2004г. Внешэкономбанк в кратчайшие сроки подготовил и разослал иностранным кредиторам материалы выверки долговых обязательств, на регулярной основе предоставлял агенту по обмену реестры допущенных к переоформлению требований, осуществил расчет сумм основного долга по облигациям с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах и денежных средств, причитающихся каждому иностранному кредитору-участнику обмена, оперативно урегулировал проблемные вопросы, возникшие в ходе обмена.

В обмене приняли участие 100% кредиторов, допущенных Внешэкономбанком к участию в обмене.

На основании расчетов Внешэкономбанка в обмен на переоформленную задолженность МИБ и МБЭС в размере 426,6 млн. долл. США по основному долгу Российской Федерацией осуществлен дополнительный выпуск облигаций с окончательными датами погашения в 2010г. и 2030г. в сумме 54,1 млн. долл. США и 354,7 млн. долл. США по основному долгу соответственно.

Кроме того, Внешэкономбанк, ранее назначенный Минфином России уполномоченным российским платежным агентом по облигациям 2010г. и 2030г., за счет средств федерального бюджета произвел перевод наличных средств в пользу J.P. Morgan Chase, подлежащих дальнейшему распределению между участниками обмена. В соответствии с расчетами Внешэкономбанка общие суммы наличных платежей, причитающихся кредиторам МИБ и МБЭС, составили 28,4 млн. долл. США и 31,8 млн. долл. США соответственно.

Сегодня Минфин России также объявил об одновременном завершении обмена на облигации 2010г. и 2030г. оставшейся неурегулированной части обязательств Внешэкономбанка по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ в размере 479,1 млн. долл. США по основному долгу.

Общий размер наличных денежных средств, полученных МИБ в обмен на указанные обязательства, составил 47,2 млн. долл. США, а облигаций 2010г. и 2030г. – 64,3 млн. долл. США и 426,8 млн. долл. США по основному долгу соответственно.

Таким образом, в результате проведения обменов, общая сумма урегулированных обязательств Внешэкономбанка составила 905,7 млн. долл. США по основному долгу. Объем выпуска новых инструментов составил: облигации с окончательными датами погашения в 2010г. – 118,3 млн. долл. США; облигации с окончательными датами погашения в 2030г. – 781,5 млн. долл. США.

По поручению Минфина России Внешэкономбанк уже вторично успешно участвовал в урегулировании суверенного долга в качестве одного из агентов, наравне с ведущими зарубежными банками. Впервые аналогичные агентские функции Внешэкономбанк выполнял в ходе операции по обмену коммерческой задолженности бывшего СССР ("FTO Debt") в 2002 году.

Сегодня, 9 марта 2004г. Министерство финансов Российской Федерации объявило об истечении срока предъявления требований к урегулированию обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным Банком Экономического Сотрудничества (МБЭС) и Международным Инвестиционным Банком (МИБ) путем обмена этих обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами с их одновременным обменом на облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах.

Обмен задолженности начался 25 февраля 2004г. Внешэкономбанк, осуществивший выверку требований иностранных кредиторов к МБЭС и МИБ и назначенный Минфом России субагентом по обмену задолженности, в кратчайшие сроки обеспечил подготовку и рассылку иностранным кредиторам материалов выверки. На основании ответов кредиторов, на регулярной основе подготавливал и направлял в адрес агента по обмену и фискального агента – J.P. Morgan Chase Bank, London реестры допущенных к переоформлению требований, а также, осуществляя постоянное информационное взаимодействие с МИБ и МБЭС, их кредиторами, Минфином России и агентом по обмену, оперативно урегулировал проблемные вопросы, возникшие в ходе обмена.

Срок предоставления кредиторами заявок на обмен истек в пятницу, 5 марта 2004г., в 17:00 по лондонскому времени.

В обмене приняли участие 23 иностранных держателя обязательств МИБ и МБЭС, т.е. 100% кредиторов, допущенных Внешэкономбанком к участию в обмене. Общее количество заявленных кредиторами во Внешэкономбанк требований составило 123. Общие суммы требований, предъявленные иностранными кредиторами и допущенные к обмену, составили: 212,2 млн. долл. США (МБЭС) и 235,6 млн. долл. США (МИБ) (в соответствии с текущими курсами обмена валют). Внешэкономбанк осуществил расчет сумм основного долга по облигациям с окончательными датами погашения в 2010г. и 2030г., которые подлежат выпуску на основании итогов обмена, – они составили 54,1 млн. долл. США и 354,7 млн. долл. США соответственно.

Закрытие операции обмена задолженности запланировано на вторник, 16 марта 2004г.

Внешэкономбанк, осуществляющий выверку требований иностранных кредиторов по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным Банком Экономического Сотрудничества (МБЭС) и Международным Инвестиционным Банком (МИБ), назначен Министерством финансов РФ субагентом по обмену этой задолженности.

Урегулирование задолженности будет происходить путем обмена этих обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами с их одновременным обменом на облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах.

Функции агента по обмену и фискального агента закреплены за иностранным банком – J.P. Morgan Chase Bank, London.

Внешэкономбанк вторично участвует в урегулировании суверенного долга в качестве одного из агентов, наравне с ведущими зарубежными банками. Впервые аналогичные агентские функции Внешэкономбанк выполнял в ходе операции по обмену коммерческой задолженности бывшего СССР (“FTO Debt”) в 2002 году.

В качестве субагента Внешэкономбанк осуществляет следующие функции:

• взаимодействует с МИБ, МБЭС, а также Lloyds Bank TSB, London, возглавляющим консультативные рабочие группы иностранных кредиторов МИБ и МБЭС, по вопросам выверки и ведет электронный реестр требований иностранных кредиторов к МИБ и МБЭС, предъявленных к обмену;
• извещает в письменной форме держателей обязательств МИБ и МБЭС о допуске их требований к участию в обмене, а также о требованиях, не принимаемых к урегулированию с указанием причин отказа;
• осуществляет расчет сумм основного долга по облигациям с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, а также денежных средств, на получение которых будут иметь право участвующие в обмене иностранные кредиторы;
• обеспечивает агента по обмену всей необходимой информацией, в том числе предоставляет реестр допущенных к переоформлению требований и данные о причитающихся каждому держателю суммах еврооблигаций и наличных выплатах.

Для удобства кредиторов на Интернет-сайте Внешэкономбанка с ограниченным доступом по адресу размещена специальная программа, позволяющая каждому держателю долговых требований самостоятельно произвести предварительный расчет сумм облигаций и наличных платежей, причитающихся ему при обмене и электронная версия "Предложения об обмене" (“Offering Circular”).

Пароль для доступа к этим документам может быть получен только держателями выверенных требований во Внешэкономбанке или у агента по обмену.

По данным Внешэкономбанка на 25 февраля 2004г., 22 иностранными держателями обязательств МИБ и МБЭС заявлено 119 требований на общую сумму 444,58 млн. долларов США.

По всем вопросам о выверке и расчетах по обязательствам МИБ и МБЭС перед иностранными кредиторами держатели указанных обязательств могут обращаться во Внешэкономбанк:
Россия, Москва, 107996
Проспект Академика Сахарова, 9, ГСП-6
Тел: +7(095)204-63-27
Факс: +7(095)975-21-20
E-Mail: andreeva@veb.ru

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США. Данные материалы не являются предложением о продаже данных ценных бумаг в США. Данные ценные бумаги не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом 1933г. «О ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). Российская Федерация не намерена регистрировать данные ценные бумаги в США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США.

1 декабря 2003 года Внешэкономбанк произвел оплату второго купона документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») серии А1 в общей сумме 59 011 227,60 рублей.

Облигации ОАО «АИЖК» (номер государственной регистрации 4-01-00739-А) выпущены на общую сумму 1,07 млрд. рублей со сроком погашения 1 декабря 2008 года. Купон по указанным ценным бумагам выплачивается один раз в шесть месяцев. Эмитентом установлена ставка 11% годовых. Облигации выпущены с обеспечением в виде Государственной гарантии Российской Федерации.

Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и осуществляет погашение облигаций в соответствии с договором о выполнении агентских функций, заключенным между Минфином России, ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанком.

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного валютного займа (ОГВЗ) 1999 года 14 ноября 2003 года Внешэкономбанк, выступающий в качестве генерального платежного агента Минфина России, произвел выплаты по очередному полугодовому купону ОГВЗ 1999 года.

Оплата купона ОГВЗ 1999 года произведена из расчета 3% годовых за период с 14 мая 2003 года по 14 ноября 2003 года. Общая сумма выплат составила 13-495-800 долларов США. Все купонные выплаты были произведены в пользу держателей ОГВЗ 1999 года – депонентов Депозитария Внешэкономбанка.

Внешэкономбанк, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ, перевел в JP Morgan Chase Bank средства на общую сумму 600 млн. 361 тыс. 615, 67 долларов США для осуществления очередного платежа по еврооблигациям, в том числе:

• на сумму 112 млн. 138 тыс. 730,14 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям с окончательными сроками погашения в 2010 году;
• на сумму 488 млн. 222 тыс. 885, 53 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям с окончательными сроками погашения в 2030 году.

Платеж осуществлен в одной валюте.

Сегодня, 26 сентября, в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в США, Эксимбанк США, Внешэкономбанк и Росэксимбанк подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, банки будут стремиться к установлению более прочных связей и долгосрочному сотрудничеству с целью облегчения доступа российских и американских товаров и услуг на рынки третьих стран.

Соглашение предусматривает софинансирование проектов в третьих странах; обмен информацией и проведение консультаций между сторонами по условиям финансирования проектов; обмен опытом в области структурного финансирования, включая проектное финансирование и организацию кредитования торговых и экспортных операций за счет использования привлеченных из нескольких источников средств; а также обмен юридической и операционной практикой.

В соответствии с соглашением, финансирование экспортных проектов в третьих странах будет осуществляться в таких отраслях экономики как сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, аэрокосмическая отрасль и другие.

«Соглашение с Эксимбанком США открывает принципиально новый этап в истории отношений наших банков. Уверен, соглашение существенно расширит возможности сотрудничества российских и американских предприятий и придаст дополнительный импульс реализации экспортного потенциала двух стран", - заявил Председатель Внешэкономбанка Владимир Чернухин.

«Мы очень рады подписать это новое соглашение с Внешэкономбанком, - заявил Председатель Эксимбанка США Филипп Мэррилл, - мы работаем с Внешэкономбанком на протяжении последних 10 лет и стремимся расширить наше сотрудничество, реализуя проекты в третьих странах».

Согласно документу Внешэкономбанк будет выступать в качестве финансового советника и консультанта Росэксимбанка по вопросам, связанным со спецификой финансируемых в рамках соглашения проектов. Кроме того, Внешэкономбанк как агент Правительства Российской Федерации может являться гарантом по операциям Росэксимбанка.

Росэксимбанк в рамках данного соглашения может предоставлять среднесрочные и долгосрочные кредиты, а также выступать гарантом по кредитам, предоставляемым коммерческими банками для финансирования проектов в третьих странах.

Эксимбанк США и Внешэкономбанк успешно сотрудничают с 1992 года. К настоящему времени банками было реализовано более 30 индивидуальных соглашений на сумму $1,2 млрд. Внешэкономбанк – крупнейший партнер Эксимбанка США в России.

Эксимбанк США был основан в 1934 году и является официальным экспортным кредитным агентством США, которое предоставляет кредиты, выдает гарантии по ним, а также организует страхование экспортных кредитов. Банк в своей деятельности ориентируется преимущественно на рынки развивающихся стран. В 2002 году Эксимбанк США осуществил финансирование экспортных проектов в разных странах на сумму около 13 млрд. долларов

Пресс-службы Внешэкономбанка и Эксимбанка США.

В первом полугодии Внешэкономбанк последовательно и эффективно развивал свою деятельность как специализированный государственный финансовый институт.

По итогам первого полугодия 2003 года Внешэкономбанк получил балансовую прибыль в размере 2,9 млрд. рублей (95,4 млн. долларов США), что является самым высоким в период с 1997 года показателем. Балансовая прибыль по итогам первого полугодия 2002 года - 2 млрд. рублей (64,3 млн. долларов США). Чистая прибыль, полученная Внешэкономбанком за первое полугодие текущего года, составила 2,5 млрд. рублей (83,5 млн. долларов США) по сравнению с 1,8 млрд. рублей (58,1 млн. долларов США) по итогам первого полугодия 2002 года.

Балансовая прибыль Банка

(эквивалент млн. долларов США)

1997 год	1998 год	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	1 полугодие 2003 года
47,2	12,1	23,3	76,0	84,3	61,2	95,4

Собственные средства Банка (капитал) достигли 8,6 млрд. рублей (за аналогичный период 2002 года - 7,7 млрд. рублей).

По итогам первого полугодия валюта баланса составила 5393,5 млрд. рублей, что меньше показателя первого полугодия 2002 года на 9,6% (5969,7 млрд. рублей). Сокращение валюты баланса обусловлено уменьшением размера учитываемых на балансе Внешэкономбанка государственного внешнего долга и задолженности иностранных государств перед Россией. Еще одним фактором, повлиявшим на величину валюты баланса на фоне укрепления рубля по отношению к доллару США, стало наличие в структуре баланса Внешэкономбанка значительной составляющей в долларах США.

Являясь одним из ведущих операторов рынка государственных валютных облигаций РФ, Внешэкономбанк увеличил объем вложений в ценные бумаги. Балансовая стоимость портфеля ценных бумаг выросла с начала 2003 года более чем на 21% (61,2 млрд. рублей на 1.07.03 против 50,4 млрд. рублей на 1.01.03).

По итогам 2002 года чистая прибыль Внешэкономбанка составила 1,4 млрд. рублей (1,93 млрд. рублей в 2001 году), балансовая прибыль - 1,9 млрд. рублей (2,54 млрд. рублей в 2001 году). Некоторое снижение этих показателей обусловлено тем, что во второй половине 2002 года Банк работал в условиях изменения приоритетов деятельности, переориентации на обслуживание интересов государства.

В минувшем году в деятельности Внешэкономбанка появились новые направления. В частности, на Банк были возложены функции агента Пенсионного фонда и Минфина РФ по инвестированию средств в государственные ценные бумаги. Была определена роль Банка в комплексной системе государственной поддержки отечественного экспорта высокотехнологичной продукции. При этом Внешэкономбанк продолжил работу как агент российского правительства по управлению внешним долгом и внешними финансовыми активами, а также банковскому обеспечению реализации межправительственных соглашений.

Кредитный портфель Внешэкономбанка с июля по декабрь 2002 года сократился в 1,6 раза, так как, начиная с июля прошлого года, Банк практически полностью прекратил выдачу кредитов в коммерческих целях. Тем не менее, объем кредитного портфеля Банка остался значительным - 16,3 млрд. рублей. Однако в его структуре преобладают кредиты, связанные с реализацией межправительственных соглашений, а также проектов, осуществляемых при поддержке государства.

Общая сумма выданных банком в прошлом году гарантий возросла на 4% по сравнению с 2001 годом - до 734,2 млн. долларов. Доля банка в обслуживании внешнеторгового оборота России в 2002 году повысилась до 11,4% с 10,5% в 2001 году. Объем международных расчетов клиентов Внешэкономбанка на 19% превысил уровень 2001 года и достиг эквивалента 23,2 млрд. долларов.

Международная рейтинговая компания Moody`s Investors Service приступила к пересмотру в сторону повышения текущего рейтинга Внешэкономбанка по долгосрочным депозитам, который в настоящее время находится на уровне «Ba3».

Это заявление последовало за сообщением рейтингового агентства о возможном повышении суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте, также находящегося на уровне «Ba3».

По сообщению Moody`s Investors Service, одной из основных причин для повышения рейтинга Внешэкономбанка до уровня, соответствующего суверенному рейтингу Российской Федерации, названа поддержка со стороны Правительства Российской Федерации Внешэкономбанка, являющегося государственным банком.