Сегодня на Московской межбанковской валютной бирже Внешэкономбанк полностью разместил дебютный выпуск валютных облигаций серии 01 в объеме 2 млрд. долларов США. Размещение осуществлялось по закрытой подписке среди российских кредитных организаций. Ставка привлечения ресурсов составила 2,24% по первому купону. Срок обращения облигаций составляет один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.

Со-организатором сформированного синдиката выпуска выступил Сбербанк России, андеррайтерами – банки ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Газпромбанк», ЗАО "КБ СИТИБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", со-андеррайтерами – банки ОАО «Альфа-банк»,  ЗАО «Райффайзенбанк».

Объем привлеченных в результате размещения средств будет направлен на цели замещения средств Банка России, размещенных в форме депозитов на счетах во Внешэкономбанке в соответствии с  Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ  «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и за счет которых Внешэкономбанком было осуществлено рефинансирование задолженности организаций перед иностранными кредиторами, а также на привлечение ресурсов для финансирования кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

Член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: «Размещение Внешэкономбанка подтверждает высокое доверие к нему участников рынка и его статус надежного государственного института, всегда выполняющего свои обязательства. Уникальность данного размещения состоит не только в его рекордном объеме, но и в том, что впервые на ММВБ размещаются облигации российского заемщика с номиналом в долларах США. Таким образом, данное размещение открывает дорогу для других российских заемщиков, планирующих привлечь валютные ресурсы на внутреннем рынке, а также способствует развитию внутренней российской финансовой инфраструктуры».

Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Внешэкономбанк объявляет о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска валютных облигаций серии 01 на сумму 2 млрд. долларов США.

Со-организатором выпуска выступит Сбербанк России, андеррайтерами – банки ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО «Газпромбанк», со-андеррайтерами – банки ОАО «Альфа-банк», ЗАО "КБ СИТИБАНК",  ЗАО «Райффайзенбанк».

Размещение запланировано 3 июня 2009 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Размещение будет осуществляться по закрытой подписке среди российских кредитных организаций. Ставка первого купона  определена в соответствии с порядком определения процентной ставки по купонам 6mLibor +1% и  составляет 2,24%. Срок обращения облигаций составляет один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.

14 мая 2009 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала пять займов на общую сумму 10 млрд. долл. США. Объем привлеченных в результате размещения средств полностью отвечает потребностям Внешэкономбанка и будет направлен на цели замещения средств Банка России, размещенных в форме депозитов на счетах во Внешэкономбанке в соответствии с  Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и за счет которых Внешэкономбанком было осуществлено рефинансирование задолженности российских организаций перед иностранными кредиторами, а также на привлечение ресурсов для финансирования кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Наблюдательный совет Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» утвердил ЗАО «Эрнст энд янг Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка за 2009 год.

Протокол заседания Наблюдательного совета от 01.06.2009 № 7  подписал Председатель Наблюдательного совета – Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин.

Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Телеканал ВЕСТИ
ПРЯМОЙ ЭФИР,
01.06.2009 г., 20:50

ВЕДУЩИЙ: Объем кредитного портфеля ВЭБа в прошлом году превысил 350 миллиардов рублей. Было начато финансирование 21 проекта. Наблюдательный совет банка сегодня обсуждал результаты работы ВЭБа в 2008 году. Ну, и сейчас по итогам заседания глава ВЭБа Владимир Дмитриев дает брифинг. Предлагаем прямую трансляцию.

Владимир ДМИТРИЕВ, Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»: Кредитный портфель банка на более чем 70 процентов состоит из кредитов, выданных на срок более трех лет, то есть это долгосрочный портфель.

Другой вопрос, который обсуждался и был утвержден Наблюдательным советом - это утверждение результатов тендера по выбору аудиторской компании. Ею на 2009 год стала компания "Эрнст энд Янг".

Были также рассмотрены вопросы, касающиеся текущего состояния кредитного портфеля, который был сформирован в контексте реализации банком мер по обеспечению финансовой устойчивости и, в частности, рефинансированию внешнего долга ряда российских компаний. Вы знаете, что из 50 миллиардов востребованными оказались 10,5 миллиардов долларов. Компания "Роснефть" свою задолженность досрочно погасила. Мы понимаем, что некоторые компании испытывают затруднения со своевременным погашением в полном объеме ресурсов, которые были выделены Внешэкономбанком за счет средств из золотовалютных запасов. И поэтому Наблюдательный совет сегодня согласовал общие принципы, общие подходы к тем заемщикам, которые испытывают трудности. При необходимости, задолженность будет пролонгирована на 1 год при безусловном выполнении тех обязательств, которые заемщики брали на себя по оригинальным кредитам и по оригинальному формату погашения и обслуживания этого долга.

 Сегодня же Наблюдательным советом было принято решение относительно более гибкой работы Внешэкономбанка на фондовом рынке за счет средств Фонда национального благосостояния. Этот вопрос рассматривался, в том числе, в контексте приобретения за счет средств Фонда национального благосостояния части акций "Ростелекома", которые Внешэкономбанк будет выкупать у "КИТ Финанс".

Сегодня был рассмотрен очередной инвестиционный проект, который в несколько другой конфигурации уже рассматривался  правлением. Речь идет о налаживании производства современных двигателей ЯМЗ-530, отвечающих евростандарту 4 и 5 на Ярославском двигательном заводе. В результате совещаний, которые проходили в аппарате правительства, в профильных министерствах, первоначальный формат проекта был оптимизирован. И сейчас доля или размер участия Внешэкономбанка с чуть более 10 миллиардов снизился до порядка 6 миллиардов рублей. Сам проект претерпел некоторые изменения, в целом, за счет оптимизации. Мы рассчитываем на то, что в этой конфигурации он станет серьезным проектом в сфере модернизации дизельных двигателей и создания линейки двигателей, необходимых для целого ряда предприятий автопрома внутри нашей страны и за рубежом.

Были рассмотрены вопросы, связанные с финансированием олимпийских объектов, которые требовали решений Наблюдательного совета, но они носят технический характер. В любом случае, мы отчитались перед Наблюдательным советом по текущему состоянию нашей работы с заемщиками, реализующими инвестпроекты в Сочи в контексте Олимпиады. Открылось финансирование "Розы Хутор", открылось финансирование для реализации проекта "Сочинский грузовой порт" и в самое ближайшее время должно быть открыто финансирование строительства аэропорта в Сочи. Вот коротко о повестке дня нашего Наблюдательного совета и о решениях, которые были приняты.

- Агентство ПРАЙМ-ТАСС, Елена Малышева: Вы не могли бы сказать, обсуждался ли сегодня конкретный вопрос о реструктуризации долга "Русала", который, как известно, предложил выпустить облигации ВЭБа под свой долг? Были ли приняты какие-то решения по этому вопросу?

Владимир ДМИТРИЕВ: Сегодня было принято решение универсального характера, оно относится к тем заемщикам, которые испытывают трудности. Как я сказал, достигнута договоренность, или точнее - приняты условия, при которых кредиты могут пролонгироваться на год. Но подход достаточно жесткий. Его в свое время озвучил, и я так понимаю, это уже является установкой, Председатель правительства Российской Федерации на встрече с депутатами Думы. Подход о том, что если заемщики не в состоянии выполнять своих обязательств, то взыскание будет обращено на предмет залога. Сегодня вопросы относительно отдельных заемщиков не звучали, но было доложено о текущем состоянии, о трудностях, которые испытывают некоторые заемщики, и подход, собственно, был принят единый, универсальный к потенциальным неплательщикам.

- РИА Новости: Скажите, пожалуйста, сколько средств ФНБ планируется использовать на покупку акций "Ростелекома", есть объем? И на каких условиях? Спасибо.

Владимир ДМИТРИЕВ: Во-первых, будут использованы средства ФНБ, находящиеся сейчас у Внешэкономбанка. Речь идет о пакете в размере меньшим, чем объем, приобретаемый со стороны АСВ. И мы ставим вопрос о том, чтобы в совокупности этот пакет, который составляет порядка 40 процентов от общего объема акций, находился в управлении Внешэкономбанка, в том числе и в контексте задачи, стоящей по консолидации государственных активов в сфере связи, я имею в виду "Связьинвест" и "Телеком".

- "Интерфакс": Вы не могли бы уточнить, будете ли вы продавать какие-то акции, которые куплены за счет ФНБ, или облигации, или  вы используете частично те средства, которые у вас лежат свободные из ФНБ?

Владимир ДМИТРИЕВ: Остаток свободных средств недостаточен для того, чтобы участвовать в полном объеме в выкупе предложенного нам пакета акций у "КИТ Финанса". Поэтому мы прибегнем к реализации отдельных активов, приобретенных на фондовом рынке, для того, чтобы вырученные средства использовать для операций по предотвращению банкротства "КИТ Финанса".

- Какой будете приобретать?

Владимир ДМИТРИЕВ: В общей сложности, речь идет о находящегося у "КИТ Финанса" пакете 40 процентов. Цена, по которой будет осуществлена покупка, находится на нижней границе диапазона и составляет 230 рублей за акцию. Всего мы приобретаем чуть более 10 процентов.

- В смысле ВЭБ?

Владимир ДМИТРИЕВ: Да.

- А остальное АСВ?

Владимир ДМИТРИЕВ: Остальное - АСВ.

- А АСВ будет соответственно на свои деньги покупать?

Владимир ДМИТРИЕВ: Да.

- Спасибо.