О подтверждении возможности приобретения Внешэкономбанком ипотечных облигаций, выпускаемых в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 2010-2012 годах
Сообщаем, что по состоянию на 01.07.2010 была подтверждена возможность Внешэкономбанка осуществить в период действия Программы приобретение по номинальной стоимости облигаций, оригинаторами которых являются ОАО АИЖК и представившие заявки банки, в случае их соответствия на момент выпуска «Требованиям к облигациям, в том числе с ипотечным покрытием, и ипотечному покрытию облигаций, приобретаемых в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 2010-2012 годах» (далее – Требования) в следующих объемах:
-
в случае если кредитная организация является эмитентом облигаций и обладает кредитным рейтингом, соответствующим Требованиям, либо по выпускам облигаций получено поручительство ОАО «АИЖК», то Внешэкономбанком приобретаются соответствующие выпуски облигаций в объеме до 100% суммы, указанной в заявке (Условие 1);
-
в случае если выпуск ипотечных облигаций кредитной организации осуществляется через ипотечного агента, то Внешэкономбанком приобретаются старшие транши соответствующих выпусков облигаций в объеме до 90% суммы, указанной в заявке (Условие 2).
| Наименование кредитной организации | Объем приобретения облигаций Внешэкономбанком при реализации Условия 1, (млрд. руб.) |
Объем приобретения облигаций Внешэкономбанком при реализации Условия 2, ( млрд. руб.) |
| ГПБ (ОАО) | 30,0 | 27,0 |
| ОАО «Уралсиб» | 20,0 | 18,0 |
| ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 7,0 | 6,3 |
| АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) | 6,0 | 5,4 |
| ОАО КБ «Восточный» | 5,0 | 4,5 |
| ВТБ 24 (ЗАО) | 5,0 | 4,5 |
| ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» | 2,5 | 2,25 |
При этом 2/3 соответствующего объема облигаций, оригинатором которых является кредитная организация, планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, 1/3 - со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.
Облигации, оригинатором которых является ОАО «АИЖК», приобретаются Внешэкономбанком в общем объеме 25 млрд. руб. по номинальной стоимости, из которых облигации в объеме 16,7 млрд. руб. планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, облигации в объеме 8,3 млрд. руб. планируется приобретать со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
О подписании кредитных соглашений между Внешэкономбанком и клубом иноcтранных банков
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и клуб иностранных банков, состоящий из Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB), Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, ING Bank N.V., Société Générale Corporate and Investment Banking (Initial Mandated Lead Arrangers & Bookrunners) и KFW IPEX-Bank GMBH и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (Mandated Lead Arrangers) подписали индивидуальное кредитное соглашение на сумму 686,1 млн. долларов США под страховое покрытие итальянского экспортного страхового агентства SACE S.p.A. Соглашение заключено в развитие подписанного в январе 2010 года базового кредитного соглашения (Common Terms Agreement).
Согласно Документу кредитные средства предназначены для финансирования контракта с инжиниринговой компанией Technimont S.р.A. в рамках реализации проекта создания комплекса по производству полипропилена в г. Тобольске (Тюменская область), реализуемого ООО «Тобольск-Полимер» (дочерняя компания ОАО «СИБУР-Холдинг»). В соответствии с условиями индивидуального соглашения кредитные ресурсы привлекаются на общий срок 13,5 лет.
В рамках базового соглашения также были подписаны два коммерческих соглашения на общую сумму 221 млн. долларов США для финансирования расходов по проекту.
Таким образом, общая сумма индивидуальных кредитных соглашений, заключенных в рамках базового соглашения, составляет 1,441 млрд. долларов США.
Координатором и документационным агентом (Global Coordinator and Documentation Agent) по данной операции выступает CA-CIB, платежным агентом и агентом SACE (Facility Agent and SACE Agent) являются соответственно Deutsche Bank и Intesa Sanpaolo S.р.A. CA-CIB также является платежным агентом (Commercial Facility Agent) по двум коммерческим соглашениям.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
