Сообщаем, что по состоянию на 01.07.2010 была подтверждена возможность Внешэкономбанка осуществить в период действия Программы приобретение по номинальной стоимости облигаций, оригинаторами которых являются ОАО АИЖК и представившие заявки банки, в случае их соответствия на момент выпуска «Требованиям к облигациям, в том числе с ипотечным покрытием, и ипотечному покрытию облигаций, приобретаемых в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку 2010-2012 годах» (далее – Требования) в следующих объемах:

• в случае если кредитная организация является эмитентом облигаций и обладает кредитным рейтингом, соответствующим Требованиям, либо по выпускам облигаций получено поручительство ОАО «АИЖК», то Внешэкономбанком приобретаются соответствующие выпуски облигаций в объеме до 100% суммы, указанной в заявке (Условие 1);
• в случае если выпуск ипотечных облигаций кредитной организации осуществляется через ипотечного агента, то Внешэкономбанком приобретаются старшие транши соответствующих выпусков облигаций в объеме до 90% суммы, указанной в заявке (Условие 2).

При этом 2/3 соответствующего объема облигаций, оригинатором которых является кредитная организация, планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, 1/3 - со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.

Облигации, оригинатором которых является ОАО «АИЖК», приобретаются Внешэкономбанком в общем объеме 25 млрд. руб. по номинальной стоимости, из которых облигации в объеме 16,7 млрд. руб. планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, облигации в объеме 8,3 млрд. руб. планируется приобретать со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и клуб иностранных банков, состоящий из Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB), Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, ING Bank N.V., Société Générale Corporate and Investment Banking (Initial Mandated Lead Arrangers & Bookrunners) и KFW IPEX-Bank GMBH и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (Mandated Lead Arrangers) подписали индивидуальное кредитное соглашение на сумму 686,1 млн. долларов США под страховое покрытие итальянского экспортного страхового агентства SACE S.p.A. Соглашение заключено в развитие подписанного в январе 2010 года базового кредитного соглашения (Common Terms Agreement).

Согласно Документу кредитные средства предназначены для финансирования контракта с инжиниринговой компанией Technimont S.р.A. в рамках реализации проекта создания комплекса по производству полипропилена в г. Тобольске (Тюменская область), реализуемого ООО «Тобольск-Полимер» (дочерняя компания ОАО «СИБУР-Холдинг»). В соответствии с условиями индивидуального соглашения кредитные ресурсы привлекаются на общий срок 13,5 лет.

В рамках базового соглашения также были подписаны два коммерческих соглашения на общую сумму 221 млн. долларов США для финансирования расходов по проекту.

Таким образом, общая сумма индивидуальных кредитных соглашений, заключенных в рамках базового соглашения, составляет 1,441 млрд. долларов США.

Координатором и документационным агентом (Global Coordinator and Documentation Agent) по данной операции выступает CA-CIB, платежным агентом и агентом SACE (Facility Agent and SACE Agent) являются соответственно Deutsche Bank и Intesa Sanpaolo S.р.A. CA-CIB также является платежным агентом (Commercial Facility Agent) по двум коммерческим соглашениям.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

В ходе заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС в г. Астане (Республика Казахстан), в присутствии Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Евразийский банк развития (ЕАБР), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», АО «Самрук-Энерго» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» подписали Кредитное  соглашение в целях финансирования проекта строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 установленной мощностью до 540 МВт в Республике Казахстан. Общая стоимость проекта составляет порядка 800 млн. долларов США.

Согласно документам участие Внешэкономбанка в финансировании проекта состоит в предоставлении долгосрочной (на 15 лет) кредитной линии в размере 12 млрд. рублей, которая будет направляться на оплату расходов по поставке оборудования и оказанию услуг исключительно российскими компаниями (ОАО «Силовые Машины», ОАО «МЗ «ЗИО-Подольск» и т.д.). Таким образом, средства, предоставленные Банком в рамках поддержки экспорта российского высокотехнологичного оборудования и инжиниринговых услуг, будут являться серьезным вливанием в реальный сектор российской экономики.

Евразийский банк развития также предоставит на паритетных с Внешэкономбанком началах 15-летний кредит на общую сумму 385 млн долларов США. Проект соответствует миссии ЕАБР, обеспечивает рост взаимной торговли и взаимных инвестиций: станция принадлежит на паритетных началах российскому и казахстанскому акционерам (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО ФНБ «Самрук-Казына»), значительная часть электроэнергии, производимой станцией, экспортируется в единую энергосистему Российской Федерации.

Проект строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 реализуется в соответствии с соглашением от 11 сентября 2009 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о строительстве и последующей эксплуатации третьего блока Экибастузской ГРЭС-2.

Планируется, что ежегодный отпуск электроэнергии Экибастузской ГТЭС-2 после реализации проекта вырастет на 50% и составит порядка 10 млрд. кВт.*ч., что позволит существенно снизить дефицит электроэнергии и повысить уровень импорта электроэнергии из Казахстана в Россию.

Стороны рассчитывают, что реализация проекта расширения Экибастузской ГРЭС-2 будет способствовать восстановлению единства энергосистем России и Казахстана, развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве и укреплению взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Экибастузская ГРЭС-2 вырабатывает около 12% всей электроэнергии, производимой в республике Казахстан, установленная энергетическая мощность двух энергоблоков электростанции составляет 1000 МВт.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru