Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов США.

Данный выпуск был осуществлен в рамках увеличения объема дебютного выпуска 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.

Доходность составила 6,6% годовых. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза.

Размещение дополнительного объема еврооблигаций по более низкой ставке с существенной переподпиской подтвердило точность стратегии, выбранной Банком при размещении первого выпуска. Так, одной из основных целей дебютного размещения было создание положительного имиджа Внешэкономбанка, как эмитента, планирующего дальнейшие регулярные заимствования на международных рынках капитала и выстраивающего долгосрочные стратегические взаимоотношения с инвесторами.

Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов -  ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением делать предложения, продать, обменять или иным образом передать ценные бумаги, указанные в настоящем документе, или распорядиться ими (при их первоначальном размещении либо в любой последующий момент) на территории Российской Федерации либо в адрес (или в пользу) каких-либо лиц (включая юридические лица), находящихся, учрежденных, организованных или имеющих обычное местонахождение в Российской Федерации, за исключением и в пределах случаев, установленных российским законодательством, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг в России в значении, данном таким терминам в российском законодательстве о ценных бумагах, и не может передаваться третьим сторонам или иным образом размещаться в открытых источниках информации в России. Ценные бумаги, упоминаемые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в России, не были и не будут допущены к публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации и не могут «предлагаться» каким-либо лицам на территории Российской Федерации или «размещаться» или «распространяться» среди каких-либо лиц на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных российским законодательством.

The information contained herein is not an offer, or invitation to make offers, to sell, exchange or otherwise transfer or dispose of the securities referred to herein (as part of their initial distribution or at any time thereafter) in the Russian Federation or to, or for the benefit of, any persons (including legal entities) resident, incorporated, established or having their usual residence in the Russian Federation, or to any person located within the territory of the Russian Federation, unless and to the extent otherwise permitted under Russian law and does not constitute an advertisement or offering of the securities in Russia within the meaning of Russian Securities Laws and must not be passed on to third parties or otherwise be made publicly available in Russia. The securities referred to herein have not been and will not be registered in Russia or admitted to public placement or public circulation in Russia and may not be "offered", "placed" or "circulated" to any person in the Russian Federation except as provided by Russian law."

“Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons(as such term is defined in Regulation S under the Securities Act)  unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of the securities will be made in the United States.”

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru