Набсовет ВЭБа одобрил финансирование ряда крупных проектов
Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) на заседании в среду одобрил ряд крупных проектов, сообщил журналистам глава банка Владимир Дмитриев. В частности, по его словам, одобрено финансирование достройки Богучанской ГЭС и алюминиевого комбината. "ВЭБ после одобрения наблюдательным советом возьмется за оказание финансовой поддержки в реализации этих проектов - в общей сложности ВЭБом будет инвестировано порядка 50 млрд рублей", - сказал В.Дмитриев.
Он напомнил, что эти проекты реализуются на принципах государственно-частного партнерства, государство и краевое руководство берет на себя строительство инфраструктуры - дорожной и социальной.
"В одном из этих проектов в случае, если "РЖД" и Красноярский край будут не в состоянии профинансировать инфраструктуру, мы готовы взять решение этой проблемы на себя", - сказал В.Дмитриев.
По его словам, сейчас отработаны все схемы обеспечения безубыточности проектов, предусмотрены инструменты для минимизации рисков для ВЭБ.
"По части "Богучанки", да и алюминиевого комбината - это проекты, средства на которые выделяются на срок более 15 лет", - сказал В.Дмитриев.
В данном случае, отметил он, реализуются сложные схемы структурирования сделок с учетом того, что ни рублевые, ни валютные ресурсы на такой срок сейчас недоступны.
Кроме того, еще одной темой, обсуждавшейся на наблюдательном совете, стало продолжение финансирования Владивостокского аэропорта.
"Сегодня принято решение о выделении дополнительных 900 млн рублей на финансирование этого проекта", - сказал В.Дмитриев.
Также согласованы параметры дальнейшего финансирования компании "Роза Хутор" (ведет строительство горнолыжного курорта в Сочи).
"Мы продолжаем финансирование и приводим параметры проекта всоответствие с теми условиями, которые наблюдательный совет утвердил для проектов, реализуемых по Олимпиаде, имею в виду процентные ставки", - сказал В.Дмитриев.
Другим важным проектом, добавил В.Дмитриев, является финансирование строительства Адлерской ТЭС.
"Объем - порядка 20 млрд рублей, срок - 15 лет, ставка здесь также находится в диапазоне тех, которые применимы к олимпийским объектам, то же относится и к соотношению инвестиций инициатора проекта и кредитного плеча Внешэкономбанка", - сказал В.Дмитриев.
В структуре ВЭБ будет создано Агентство по страхованию экспортных кредитов – Путин
Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил о планах по созданию дочерней структуры Внешэкономбанка (ВЭБ) - Агентства по страхованию экспортных кредитов.
"Подготовлено решение о создании специализированного Агентства по страхованию экспортных кредитов - это дочерняя структура ВЭБ, призванная стать одним из ключевых звеньев национальной системы поддержки экспорта", - заявил В.Путин на заседании наблюдательного совета ВЭБ в среду.
Прежде всего, по его словам, речь идет о содействии продвижению за рубеж отечественных машин и оборудования, других высокотехнологичных товаров и услуг.
Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил журналистам после заседания наблюдательного совета, что для начала деятельности Агентства по страхованию экспортных кредитов ВЭБ выделит 30 млрд рублей.
"Агентство создается как 100%-ная дочка Внешэкономбанка, 30 млрд рублей ВЭБ выделяет для начала деятельности этого агентства, причем в 2010 году для реализации первых проектов этого агентства не потребуется правительственных гарантий", - сказал он.
ВЭБ может выпустить 10-летние облигации на 190 млрд руб.
Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) может
выпустить 10-летние облигации на 190 млрд рублей, сообщил глава банка Владимир Дмитриев на брифинге в среду.
"Эта программа тоже была утверждена (набсоветом ВЭБа - прим. ИФ- АФИ). Это 10-летние бумаги объемом 190 млрд рублей", - сказал он, отметив, что ВЭБ необязательно будет сразу размещать весь этот объем.
Глава ВЭБа подчеркнул, что размещение первого выпуска облигаций в рамках данной программы может состояться осенью 2010 года. "Само размещение может состояться в этом году, уже осенью", - добавил он.
ВЭБ согласился с предложением "Связьинвеста" по продаже 9,8% акций "Ростелекома"
Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ВЭБ согласился с предложением "Связьинвеста" по продаже его пакета 9,8% акций в "Ростелекоме" (РТС: RTKM), сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Мы согласовали основные параметры опционного соглашения с "Ростелекомом". Мы договорились со "Связьинвестом", что этот пакет будет выкуплен на условиях безубыточности", - сказал он.
В.Дмитриев отметил, что по данной сделке предусмотрено два опциона через три и четыре года. При этом он подчеркнул, что "Связьинвест" будет приобретать акции "Ростелекома" исходя из цены, по которой их приобретал ВЭБ, то есть 230 рублей за акцию.
Сбербанк рефинансирует кредит РусАла, привлеченного у ВЭБа, на $4,5 млрд - Дмитриев
Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Сбербанк РФ рефинансирует кредит "РусАла", привлеченного у ВЭБа, на $4,5 млрд, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев на брифинге в среду.
"Сегодня согласовали основные параметры этой сделки. Сбербанк берет на себя это рефинансирование", - сказал он, отметив, что риски по этому проекту будут разделены поровну между Сбербанком и ВЭБом.
В.Дмитриев подчеркнул, что ВЭБ будет залогодержателем и поручителем по данному кредиту.
"Залог основной (пакет акций "Норникеля" - прим. ИФ-АФИ) паритетно разделен между Сбербанком и ВЭБом", - добавил он.
В.Дмитриев сказал, что в данной сделке ориентировались на то, что блок-пакет "Норникеля" не уйдет из-под управления государства до конца срока действия соглашения.
Ранее сообщалось, что "РусАл" обратился в Сбербанк РФ за рефинансированием кредита на $4,5 млрд. Глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что сделку по рефинансированию кредита "РусАлу" Сбербанк будет реализовывать вместе с ВЭБом.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов США.
Данный выпуск был осуществлен в рамках увеличения объема дебютного выпуска 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.
Доходность составила 6,6% годовых. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза.
Размещение дополнительного объема еврооблигаций по более низкой ставке с существенной переподпиской подтвердило точность стратегии, выбранной Банком при размещении первого выпуска. Так, одной из основных целей дебютного размещения было создание положительного имиджа Внешэкономбанка, как эмитента, планирующего дальнейшие регулярные заимствования на международных рынках капитала и выстраивающего долгосрочные стратегические взаимоотношения с инвесторами.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением делать предложения, продать, обменять или иным образом передать ценные бумаги, указанные в настоящем документе, или распорядиться ими (при их первоначальном размещении либо в любой последующий момент) на территории Российской Федерации либо в адрес (или в пользу) каких-либо лиц (включая юридические лица), находящихся, учрежденных, организованных или имеющих обычное местонахождение в Российской Федерации, за исключением и в пределах случаев, установленных российским законодательством, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг в России в значении, данном таким терминам в российском законодательстве о ценных бумагах, и не может передаваться третьим сторонам или иным образом размещаться в открытых источниках информации в России. Ценные бумаги, упоминаемые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в России, не были и не будут допущены к публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации и не могут «предлагаться» каким-либо лицам на территории Российской Федерации или «размещаться» или «распространяться» среди каких-либо лиц на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных российским законодательством.
The information contained herein is not an offer, or invitation to make offers, to sell, exchange or otherwise transfer or dispose of the securities referred to herein (as part of their initial distribution or at any time thereafter) in the Russian Federation or to, or for the benefit of, any persons (including legal entities) resident, incorporated, established or having their usual residence in the Russian Federation, or to any person located within the territory of the Russian Federation, unless and to the extent otherwise permitted under Russian law and does not constitute an advertisement or offering of the securities in Russia within the meaning of Russian Securities Laws and must not be passed on to third parties or otherwise be made publicly available in Russia. The securities referred to herein have not been and will not be registered in Russia or admitted to public placement or public circulation in Russia and may not be "offered", "placed" or "circulated" to any person in the Russian Federation except as provided by Russian law."
“Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons(as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of the securities will be made in the United States.”
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
