Завершено размещение облигаций Внешэкономбанка серии 06 общим номиналом 10 млрд. рублей, с офертой через 7 лет с даты начала размещения и серии 08 общим номиналом 15 млрд. рублей и с офертой через 3 года с даты начала размещения.

В результате размещения Внешэкономбанк привлек 25 млрд. рублей, что удовлетворяет на текущий момент потребности Банка в финансировании с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности. 21 октября 2010 г. были успешно закрыты книги заявок по облигациям Внешэкономбанка серии 06 и серии 08.

В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон был понижен с 8.25-8.50% до 7.90-8.25% для 7-летнего выпуска и с 7.25-7.50% до 6.90-7.25% для 3-летнего выпуска.

По облигациям серии 06 было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80% до 8,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 27 955 млн. рублей.

По облигациям серии 08 было подано 77 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,70% до 7,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 39 164,40 млн. рублей.

Окончательные ставки купона Внешэкономбанком были установлены по нижним границам ценовых диапазонов. Процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 7,90% годовых, облигаций серии 08 - в размере 6,90% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 48 заявок инвесторов по серии 06 и 54 заявок инвесторов по серии 08. Средства, полученные от размещения указанных выпусков, будут направлены  на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

 Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков: «Нам было очень важно продолжить правильную кредитную историю, привлечь широкий круг инвесторов. Успешное размещение облигаций Внешэкономбанка еще раз подтвердило высокое доверие к нему участников рынка как к надежному государственному институту, всегда выполняющему свои обязательства».

 Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал: «Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал принял участие в столь масштабной для российского рынка транзакции. Это результат нашей успешной деятельности за последние два с половиной года на рынках долгового капитала. Внешэкономбанк является системообразующей финансовой организацией в России. Размещение облигаций Внешэкономбанка станет знаковым событием для рынка рублевых облигаций. Участвуя в размещении облигаций Внешэкономбанка, мы способствуем развитию отечественной экономики».

 Юрий Кудимов, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»: «Дебютный выпуск рублевых облигаций Внешэкономбанка вызвал большой интерес со стороны более чем 50 российских и иностранных инвесторов и был успешно размещен по нижней границе ценового диапазона трех- и семилетнего выпусков. Спрос инвесторов отражает отношение к Внешэкономбанку как к первоклассному заемщику на российском рынке».

 Главный исполнительный директор по управлению бизнесом ИК Тройка Диалог Жак Дер Мегредичян: «Результаты размещения облигаций ВЭБа мы считаем очень успешными, несмотря на возросшую волатильность, наблюдавшуюся в последние дни перед закрытием книги. ВЭБ создал новый бенчмарк на рынке рублевых облигаций, впервые после кризиса предложив инвесторам семилетний выпуск. И трех-, и 7-летний выпуски были закрыты с более чем двукратной переподпиской, а ставки были определены по нижним границам ценовых диапазонов, установив тем самым новый рекорд среди корпоративных заемщиков».

 Организаторы и андеррайтеры выпуска облигаций: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Тройка Диалог.

Со-организаторы размещения серии 08 – Сбербанк России, Банк Москвы, НОМОС-БАНК, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Банк Национальный Стандарт.

Со-организаторы размещения серии 06 – Сбербанк России, Банк СОЮЗ, Углеметбанк, Газпромбанк, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Промсвязьбанк.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Во Внешэкономбанке состоялась встреча Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка – Председателя Совета директоров Росэксимбанка Николая Косова с Министром-координатором стратегических секторов Республики Эквадор Хорхе Гласом.

Во встрече также приняли участие префект провинции Пичинча, Председатель совета директоров компании «HIDROTOAPI EP» Густаво Бароха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в России Патрисио Чавес, Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков, Первый заместитель Председателя Правления Росэксимбанка Максим Строков, представители ОАО «Интер РАО ЕЭС».

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества российских компаний, Внешэкономбанка и Росэксимбанка в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Эквадор в сферах, представляющих взаимный интерес - электроэнергетики, нефтепереработки и других.

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка Николай Косов сообщил, что к настоящему времени в различных стадиях проработки в Росэксимбанке находятся: проект поставки электромеханического оборудования российского производства для гидроэлектростанции «Тоачи Пилатон», проект российской компании ООО «Премиум инжиниринг» по утилизации попутного газа для генерации электроэнергии в амазонском регионе; подготовлены предложения по участию Росэксимбанка в финансировании поставок в Эквадор дорожной техники, автобусов и судов.

Министр – координатор Республики Эквадор Хорхе Глас отметил заинтересованность в развитии сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями и банками. Он сообщил, что правительство Эквадора готово рассматривать участие российских компаний и банков в качестве партнеров по ряду инвестиционных проектов Эквадора.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество по реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Эквадор.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

22 октября в г. Ростове-на-Дону, в рамках XI Российской Венчурной ярмарки, состоялось расширенное заседание Рабочей группы по реализации Соглашения о взаимодействии институтов развития в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла.

Сопредседателями заседания выступили член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин и заместитель генерального директора ГК "Российская корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО) Андрей Свинаренко.

Участники мероприятия заслушали отчеты о ходе реализации проектов, рассмотренных на предыдущих заседаниях Рабочей группы. В частности, Российским банком развития в октябре было открыто финансирование по предложенному РОСНАНО проекту "Базальтовые композиты для Севера". В ближайшее время будет профинансирован совместный проект РОСНАНО и Российского банка развития по организации производства приставок для приема цифрового телевидения «Элекард».

Основными темами обсуждения стали механизмы снижения процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию инновационных и модернизационных проектов, а также необходимость реализации программ по поддержке компаний, предоставляющих услуги для малых инновационных предприятий, в том числе по бизнес-планированию, проведению маркетинговых исследований и оценке интеллектуальной собственности.

Подводя итоги расширенного заседания Рабочей группы, Михаил Копейкин отметил необходимость активизации работы по улучшению условий финансирования инновационных проектов, реализуемых малыми и средними предприятиями.

Рабочая группа создана в целях реализации Соглашения о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла, разработанного по инициативе Внешэкономбанка и подписанного в апреле 2010 года. Целью Соглашения является организация взаимодействия сторон по определению потребностей инновационных компаний и их обеспечение инструментами, сервисами и условиями для эффективной деятельности по реализации инновационных проектов на территории РФ и глобальном рынке. В состав рабочей группы входят представители государственных финансовых институтов развития (Внешэкономбанка, РОСНАНО, Российской венчурной компании, Российского банка развития, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере), а также Московской межбанковской валютной биржи, общественных организаций («ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного инвестирования) и Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ING Bank N.V. (Нидерланды) заключили Рамочное кредитное соглашение.

Данное Соглашение предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитных ресурсов под страховое покрытие экспортных кредитных агентств.

Согласно документу кредитная линия будет использована для финансирования  проектов, направленных на развитие российской экономики, предусматривающих поставку оборудования на территорию Российской Федерации из стран Европы.

ING Group – глобальная компания голландского происхождения со 150-летней историей. Компания предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая банковские, страховые, а также услуги доверительного управления более чем в сорока странах мира. В России Группа представлена «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

В рамках Международного форума «Чистая вода – 2010» ОАО «Евразийский» и французская компания Egis Ingenierie SA, при участии Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заключили Соглашение акционеров.

Соглашение подписали: Генеральный директор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин, Директор зарубежных филиалов компании Egis Ingenierie SA Винсент Террассон (Vincent Terrasson), член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло.

В соответствии с Документом стороны намерены создать совместную российско-французскую компанию ООО «Egis – Iosis Evraziyskiy Engineering». Деятельность компании будет направлена на предоставление услуг по инжинирингу, проектированию, управлению и надзору за реализацией проектов, в том числе в области инфраструктуры, строительства, коммунальных услуг, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации бытовых отходов, защиты от наводнений, развития туристско-рекреационных зон, включая горнолыжные курорты.

Соглашение также предусматривает создание совместной Холдинговой компании на территории Франции. Документ определяет порядок действий и обязательства акционеров в процессе управления и координации деятельности совместной компании ООО «Egis – Iosis Evraziyskiy Engineering» на территории Российской Федерации.

ОАО «Евразийский» - одна из лидирующих российских компаний, которая осуществляет деятельность в инфраструктурной сфере. Уставный капитал общества составляет 4 млрд. рублей. Компания реализует долгосрочные инвестиционные проекты в отрасли водоснабжения и водоотведения в г. Ростове-на-Дону, г. Сочи и ряде городов Краснодарского края. На предприятиях ОАО «Евразийский» работает 8,5 тысяч человек. Совокупный инвестиционный портфель компании в инфраструктурных проектах на ближайшие 15 лет составляет более 40 млрд. рублей (подробней на: http://www.evraziyskiy.ru/)

Компания «EGIS» входит в состав группы «Caisse des Dépôts Group», специализирующейся в области инжиниринга и предоставлении консультаций по инфраструктурным проектам, системам для транспортировки, развитию регионов и территорий, водоснабжению и окружающей среде.  Занимаясь развитием проектов в транспортном и воздушном секторе, компания «EGIS» концентрирует свои усилия на защите окружающей среды, заботясь о завтрашнем дне.  В компании работает 8 366 сотрудников по всему миру.  Оборот компании в 2009 году составил 563 миллиона евро.  «EGIS» активно работает более чем в 100 странах и имеет в своей структуре около 50 французских компаний (подробней на: http://www.egis-group.com/).  

Группа «IOSIS» занимается консультированием, управлением, инжинирингом и имеет значительный опыт в сферах строительства, инжиниринга для гражданского строительства, региональном и городском развитии, а также в области энергетики.  В 2009 году оборот компании составил более 160 миллионов евро.  У группы более 1 100 работников (подробней на: http://www.iosisgroup.fr/).

В 2009 году «EGIS» и «IOSIS» объявили о своем объединении для создания французского лидера в области строительства и инжиниринга.  Альянс «EGIS» и «IOSIS» обязан своему успеху взаимодополняющему сотрудничеству его участников. Альянс имеет значительный опыт в сфере инфраструктуры, развития проектов и строительства, и усилен тем, что 34% акций «IOSIS Holding» принадлежат «EGIS».

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является  одним из  институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

Внешэкономбанк является одним из основных акционеров ОАО «Евразийский», ему принадлежит 19,9975% акций компании.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

19 октября 2010 года состоялось официальное открытие Представительства Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в г. Екатеринбурге.

Решение об открытии Представительства принято Наблюдательным советом Внешэкономбанка в целях обеспечения эффективного участия Банка в крупнейших инвестиционных проектах и программах развития в регионах Уральского федерального округа.

Представительство уже приступило к деятельности по представлению интересов в округе; поиску и отбору перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, реализацию комплексных инвестиционных планов развития моногородов.

На торжественном мероприятии по случаю открытия Представительства было отмечено, что успешная работа Представительства будет способствовать эффективной реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование экономического роста регионов Урала.

В настоящее время Представительства Внешэкономбанка на территории Российской Федерации действуют в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

В рамках деятельности Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ в г. Екатеринбурге состоялось заседание бизнес-форума «Россия и Италия: активизация межрегионального сотрудничества».

С приветственным словом к участникам форума обратились член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Участники форума обсудили развитие сотрудничества между итальянскими и российскими компаниями в регионах РФ, деятельность итальянских компаний в России, рассмотрели перспективы для итальянских компаний в сфере инвестиционных возможностей Свердловской области.

С российской стороны в работе бизнес – форума приняли участие: первый Вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» Михаил Черепанов, и.о. министра экономики Свердловской области Виталий Недельский.

С итальянской стороны с докладами выступили: председатель Совета директоров «Банк Интеза» (итальянского банковского объединения Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико, президент ассоциации итальянских предприятий в России  Gim Impresa Витторио Торрембини, советник посольства Италии в Москве, Глава торгово-экономического отдела Леонардо Бенчини, руководитель отдела образования посольства Италии в Москве Карло Даволи, представители области Лигурия.

Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ создан в 2004 году по инициативе Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Целью Форума является формирование новых перспективных направлений сотрудничества, выстраивание инфраструктуры двусторонних отношений на негосударственном уровне в сфере экономики, науки и образования, культурных и гуманитарных связей по линии неправительственных  и общественных организаций. Всего с 2004 года в рамках Форума-диалога в различных городах России и Италии было организовано более 100 деловых и культурных мероприятий. Сопредседателем Форума-диалога с российской стороны является Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, с итальянской - Президент компании «Тодини Финанциария» Луиза Тодини.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Во Внешэкономбанке состоялись переговоры представителей российских, французских и итальянских финансовых институтов, профильных министерств по вопросам финансирования поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 иностранным покупателям.

В переговорах приняли участие представители Внешэкономбанка, итальянского экспортного кредитного агентства SACE, французского экспортного кредитного агентства COFACE, Министерства финансов Франции, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, компании Finmeccanica S.p.A., ОАО «Компания «Сухой», ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого» и совместного российско-итальянского предприятия SuperJet International S.p.A.

В ходе встречи стороны обсудили различные схемы финансирования поставок воздушных судов Sukhoi Superjet 100 иностранным покупателям под страховое обеспечение указанных экспортных кредитных агентств. По результатам переговоров было решено продолжить детальное согласование двух основных схем финансирования с целью их дальнейшей реализации в ходе осуществления первоочередных поставок воздушных судов Sukhoi Superjet 100 на основе принципов, предложенных Внешэкономбанком.

Впервые подобную встречу по предложению ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Внешэкономбанк организовал в апреле 2008 года. Данные встречи проходят в развитие подписанного ранее между Внешэкономбанком, французским экспортным агентством COFACE и итальянским экспортным агентством SACE трехстороннего Совместного заявления, направленного на формирование интегрированной системы финансирования международных продаж самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. До конца текущего года стороны договорились провести еще одну встречу с целью формализации достигнутых договоренностей.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «Газпром инвестпроект» (дочерняя компания ОАО «Газпром») подписали кредитное соглашение в целях финансирования проекта строительства Адлерской теплоэлектростанции (ТЭС).

Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, со стороны ООО «Газпром инвестпроект» – Генеральный директор Игорь Голенищев.

Согласно Документу Внешэкономбанк предоставит ООО «Газпром инвестпроект» кредитные средства в размере 19,45 млрд. рублей сроком на 15 лет.

Проект включен в утвержденную Правительством РФ Программу строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта.

Адлерская ТЭС станет самым крупным источником снабжения электрической и тепловой энергией олимпийских объектов в период проведения Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Планируется, что Адлерская ТЭС будет введена в эксплуатацию в конце 2012 года. ТЭС займет территорию общей площадью 9,89 га в Имеретинской низменности.

Управление проектом строительства электростанции осуществляется ООО «Газпром Инвестпроект» - 100% дочерним обществом ОАО «Газпром», которое является головной компанией монополии для реализации новых промышленных проектов на принципах проектного финансирования.

Участие Внешэкономбанка в финансировании данного проекта одобрено Наблюдательным советом Банка в конце июля 2010 года.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru