Завершено размещение облигаций Внешэкономбанка серии 06 общим номиналом 10 млрд. рублей, с офертой через 7 лет с даты начала размещения и серии 08 общим номиналом 15 млрд. рублей и с офертой через 3 года с даты начала размещения.

В результате размещения Внешэкономбанк привлек 25 млрд. рублей, что удовлетворяет на текущий момент потребности Банка в финансировании с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности. 21 октября 2010 г. были успешно закрыты книги заявок по облигациям Внешэкономбанка серии 06 и серии 08.

В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон был понижен с 8.25-8.50% до 7.90-8.25% для 7-летнего выпуска и с 7.25-7.50% до 6.90-7.25% для 3-летнего выпуска.

По облигациям серии 06 было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80% до 8,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 27 955 млн. рублей.

По облигациям серии 08 было подано 77 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,70% до 7,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 39 164,40 млн. рублей.

Окончательные ставки купона Внешэкономбанком были установлены по нижним границам ценовых диапазонов. Процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 7,90% годовых, облигаций серии 08 - в размере 6,90% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 48 заявок инвесторов по серии 06 и 54 заявок инвесторов по серии 08. Средства, полученные от размещения указанных выпусков, будут направлены  на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

 Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков: «Нам было очень важно продолжить правильную кредитную историю, привлечь широкий круг инвесторов. Успешное размещение облигаций Внешэкономбанка еще раз подтвердило высокое доверие к нему участников рынка как к надежному государственному институту, всегда выполняющему свои обязательства».

 Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал: «Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал принял участие в столь масштабной для российского рынка транзакции. Это результат нашей успешной деятельности за последние два с половиной года на рынках долгового капитала. Внешэкономбанк является системообразующей финансовой организацией в России. Размещение облигаций Внешэкономбанка станет знаковым событием для рынка рублевых облигаций. Участвуя в размещении облигаций Внешэкономбанка, мы способствуем развитию отечественной экономики».

 Юрий Кудимов, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»: «Дебютный выпуск рублевых облигаций Внешэкономбанка вызвал большой интерес со стороны более чем 50 российских и иностранных инвесторов и был успешно размещен по нижней границе ценового диапазона трех- и семилетнего выпусков. Спрос инвесторов отражает отношение к Внешэкономбанку как к первоклассному заемщику на российском рынке».

 Главный исполнительный директор по управлению бизнесом ИК Тройка Диалог Жак Дер Мегредичян: «Результаты размещения облигаций ВЭБа мы считаем очень успешными, несмотря на возросшую волатильность, наблюдавшуюся в последние дни перед закрытием книги. ВЭБ создал новый бенчмарк на рынке рублевых облигаций, впервые после кризиса предложив инвесторам семилетний выпуск. И трех-, и 7-летний выпуски были закрыты с более чем двукратной переподпиской, а ставки были определены по нижним границам ценовых диапазонов, установив тем самым новый рекорд среди корпоративных заемщиков».

 Организаторы и андеррайтеры выпуска облигаций: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Тройка Диалог.

Со-организаторы размещения серии 08 – Сбербанк России, Банк Москвы, НОМОС-БАНК, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Банк Национальный Стандарт.

Со-организаторы размещения серии 06 – Сбербанк России, Банк СОЮЗ, Углеметбанк, Газпромбанк, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Промсвязьбанк.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Во Внешэкономбанке состоялась встреча Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка – Председателя Совета директоров Росэксимбанка Николая Косова с Министром-координатором стратегических секторов Республики Эквадор Хорхе Гласом.

Во встрече также приняли участие префект провинции Пичинча, Председатель совета директоров компании «HIDROTOAPI EP» Густаво Бароха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в России Патрисио Чавес, Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков, Первый заместитель Председателя Правления Росэксимбанка Максим Строков, представители ОАО «Интер РАО ЕЭС».

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества российских компаний, Внешэкономбанка и Росэксимбанка в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Эквадор в сферах, представляющих взаимный интерес - электроэнергетики, нефтепереработки и других.

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка Николай Косов сообщил, что к настоящему времени в различных стадиях проработки в Росэксимбанке находятся: проект поставки электромеханического оборудования российского производства для гидроэлектростанции «Тоачи Пилатон», проект российской компании ООО «Премиум инжиниринг» по утилизации попутного газа для генерации электроэнергии в амазонском регионе; подготовлены предложения по участию Росэксимбанка в финансировании поставок в Эквадор дорожной техники, автобусов и судов.

Министр – координатор Республики Эквадор Хорхе Глас отметил заинтересованность в развитии сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями и банками. Он сообщил, что правительство Эквадора готово рассматривать участие российских компаний и банков в качестве партнеров по ряду инвестиционных проектов Эквадора.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество по реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Эквадор.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

22 октября в г. Ростове-на-Дону, в рамках XI Российской Венчурной ярмарки, состоялось расширенное заседание Рабочей группы по реализации Соглашения о взаимодействии институтов развития в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла.

Сопредседателями заседания выступили член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин и заместитель генерального директора ГК "Российская корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО) Андрей Свинаренко.

Участники мероприятия заслушали отчеты о ходе реализации проектов, рассмотренных на предыдущих заседаниях Рабочей группы. В частности, Российским банком развития в октябре было открыто финансирование по предложенному РОСНАНО проекту "Базальтовые композиты для Севера". В ближайшее время будет профинансирован совместный проект РОСНАНО и Российского банка развития по организации производства приставок для приема цифрового телевидения «Элекард».

Основными темами обсуждения стали механизмы снижения процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию инновационных и модернизационных проектов, а также необходимость реализации программ по поддержке компаний, предоставляющих услуги для малых инновационных предприятий, в том числе по бизнес-планированию, проведению маркетинговых исследований и оценке интеллектуальной собственности.

Подводя итоги расширенного заседания Рабочей группы, Михаил Копейкин отметил необходимость активизации работы по улучшению условий финансирования инновационных проектов, реализуемых малыми и средними предприятиями.

Рабочая группа создана в целях реализации Соглашения о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла, разработанного по инициативе Внешэкономбанка и подписанного в апреле 2010 года. Целью Соглашения является организация взаимодействия сторон по определению потребностей инновационных компаний и их обеспечение инструментами, сервисами и условиями для эффективной деятельности по реализации инновационных проектов на территории РФ и глобальном рынке. В состав рабочей группы входят представители государственных финансовых институтов развития (Внешэкономбанка, РОСНАНО, Российской венчурной компании, Российского банка развития, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере), а также Московской межбанковской валютной биржи, общественных организаций («ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного инвестирования) и Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ING Bank N.V. (Нидерланды) заключили Рамочное кредитное соглашение.

Данное Соглашение предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитных ресурсов под страховое покрытие экспортных кредитных агентств.

Согласно документу кредитная линия будет использована для финансирования  проектов, направленных на развитие российской экономики, предусматривающих поставку оборудования на территорию Российской Федерации из стран Европы.

ING Group – глобальная компания голландского происхождения со 150-летней историей. Компания предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая банковские, страховые, а также услуги доверительного управления более чем в сорока странах мира. В России Группа представлена «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru