О закрытии книги заявок на участие в размещении «Зеленых» биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-33

15 июля 2022 года
#ВЭБ.РФ
Назад

14 июля 2022 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла книгу заявок по дебютному выпуску «зеленых» биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-33 со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.

Целью размещения «зеленых» облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Верификация выпуска Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) ожидается до даты начала размещения биржевых облигаций.

Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым диапазоном ставки купона не выше 10,50% годовых, что предусматривало премию не выше 190 б.п. к значению КБД Московской Биржи на сроке 5 лет, и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос по финальной ставке купона со стороны российских инвесторов превысил 80 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 50 млрд рублей, а ставку купона установить на уровне 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,46% годовых.

В размещении приняли участие более 50 российских институциональных инвесторов.
Расчеты по сделке будут проведены 21 июля 2022 г.
Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк и Совкомбанк.

«ВЭБ.РФ после семимесячного перерыва, вызванного объективным состоянием финансового рынка, вернулся на долговой рынок и сразу с новым долгосрочным инструментом - дебютным выпуском «зеленых» облигаций.

Это не просто зелёные облигации, это зелёные облигации городского развития. Они отражают роль ВЭБ.РФ как локомотива ESG-повестки в России, как института развития, способствующего формированию иного качества городской среды и повышению благополучия каждой российской семьи. Проекты, которые мы рефинансируем за счет выпуска этого долгового инструмента, – это проекты в сфере электрического городского транспорта и зелёного ЖКХ. В результате реализации этих проектов российские горожане смогут меньше времени тратить на дорогу, ездить в новых, красивых, удобных трамваях, вагонах электричек, пить чистую питьевую воду из-под крана. Совокупный климатический эффект наших проектов позволит избежать выбросов 2,75 миллионов тонн СО2 эквивалента и потерь 437 080 тысяч кубометров воды.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. №3024‑р ВЭБ.РФ определён в качестве методологического центра по финансовым инструментам устойчивого развития. Но для ВЭБ.РФ также важно быть активным участником рынка зеленого финансирования и предлагать инвесторам новые финансовые ESG-инструменты, параметры которых вырабатывались в диалоге с участниками рынка.

Объем сделки в 50 млрд рублей стал крупнейшим после возобновления первичных размещений на российском рынке. Спрос со стороны инвесторов позволил трижды в процессе формирования книги снижать маркетируемый диапазон по ставке купона, относительно первоначально заявленного: в целом снижение составило 30 б.п., что свидетельствует о сохранении значительного интереса инвесторов к долговым инструментам ВЭБ.РФ и подтверждает оценку рынком его высокого кредитного качества», - прокомментировали в ВЭБ.РФ.

«Концепция зелёных облигаций ВЭБ.РФ» размещена в разделе «Зелёные облигации ВЭБ.РФ».


Назад

Накопления клиентов ПФР подросли на 70 млрд руб., доходность по итогам полугодия превысила 7%

14 июля 2022 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования средств пенсионных накоплений граждан – клиентов Пенсионного фонда России. По итогам первого полугодия 2022 года доходы по расширенному портфелю составили 68,1 млрд руб., по портфелю государственных ценных бумаг 1,8 млрд руб. Доходность по портфелям по итогам 6 месяцев составила 7,03 % годовых и 9,50 % годовых соответственно.

«По итогам первого полугодия существенно выросли и доходы, и доходность от размещения накоплений. Такой результат для 38 млн клиентов ПФР – «молчунов» и выбравших портфель госбумаг, обеспечили процентные и купонные поступления, а также индексируемые на инфляцию инструменты», – сказал руководитель Департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. Вместе с тем ГУК продолжает пока использовать меры поддержки Банка России для участников финрынка, стоимость части облигаций зафиксирована. Решение о переходе на оценку по рыночной стоимости может быть принято позднее. «Задача – обеспечить сохранность накоплений граждан при любом из сценариев», – подчеркнул Александр Попов.

ВЭБ.РФ работает с крупнейшим на рынке портфелем пенсионных накоплений – расширенным, по итогам полугодия стоимость активов в нем превысила 2 трлн руб. В основном это средства так называемых «молчунов» – клиентов ПФР, кто никогда не писал заявления о переводе накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Также в расширенный портфель поступают накопления тех клиентов НПФ и частных управляющих компаний, которые уходят с рынка (добровольно или в результате отзыва лицензии). ВЭБ инвестирует накопления в государственные ценные бумаги и облигации российских компаний. В отличие от НПФ и частных УК с высокорисковыми активами, например, акциями, государственный управляющий не работает.

Чем отличается ВЭБ от частных управляющих компаний, как узнать страховщика и сумму накоплений, кому и когда подавать заявление на выплату пенсии – ответы на эти и другие вопросы можно найти на портале «Все о накопительной пенсии».

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.