ВЭБ.РФ 4 декабря 2020 г. провел очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.
Общий объем эмиссии составил 0,2 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 21 день со ставкой купона 3,98% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении выпуска облигаций.
Организатор размещения: Газпромбанк.
Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.
Назад
О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 3 декабря 2020 г. успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.
Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб. Общий спрос российских инвесторов превысил 40 млрд руб., что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб. и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.
Количество институциональных инвесторов в книге составило 37 компаний и банков.
Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 г.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторы выпуска: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Россельхозбанк, СБЕР КИБ и Совкомбанк.
«Данное размещение стало для ВЭБ.РФ максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», - прокомментировал результаты сделки старший банкир Константин Вышковский.
Назад