ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Компания РЖД планирует выпустить облигации для финансирования проектов устойчивого развития, которые рейтинговое агентство Эксперт РА уже признало соответствующими как международной методологии ICMA, так и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ. Комитет ВЭБ.РФ по зелёному финансированию официально подтвердил заключение Эксперт РА о соответствии инструмента Методическим рекомендациям ВЭБ.РФ по зелёному финансированию. Это – первый случай верификации финансового инструмента в соответствии с новой методикой, разрабатываемой корпорацией развития в сотрудничестве с Банком России, Минэкономразвития, другими министерствами и ведомствами, экспертным и бизнес-сообществом. Методика, напомним, опубликована на сайте ВЭБ.РФ в разделе «Устойчивое развитие».

Эксперты Комитета по зелёному финансированию ВЭБ.РФ совместно с Эксперт-РА провели тщательное изучение соответствия выпускаемого инструмента критериям, изложенным в методологии. «Возможность работы с инструментом была использована для обкатки методологии, -- заявил председатель Комитета ВЭБ.РФ по зелёному финансированию, заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. – Для нас было особенно важно, чтобы у рынка и экспертов не возникло вопросов к выпуску, поэтому была выбрана компания с давней историей выпуска аналогичных финансовых инструментов на западных рынках».

Как следует из заключения Эксперт РА, РЖД выпустит облигации без срока погашения «с целью финансирования зеленых проектов, а также рефинансирования понесенных затрат по зеленым проектам, которые … удовлетворяют основным положениям утвержденной Экологической стратегии на период до 2020 года и перспективу до 2030 года». Отмечается, что эмитентом были полностью соблюдены требования к транспарентности проекта, надлежащему контролю поступающих от облигаций средств, раскрытию информации и другим характеристикам проекта, в связи с чем 17 сентября 2020 года ОАО «РЖД» на своем сайте опубликовало «Концепцию финансирования проектов устойчивого развития».

Современный железнодорожный транспорт считается одним из самых экологичных в мире. Проекты этого рода включены почти во все национальные и международные таксономии. При этом к настоящему моменту предложение зеленых облигаций из этой отрасли ограничено – так, в мире на транспортную отрасль приходится лишь около 5% объема находящихся в обращении зеленых облигаций. Таким образом, облигационный выпуск РЖД должен представлять значительный интерес для инвесторов, желающих инвестировать в транспортную отрасль и при этом учитывающих ESG критерии при принятии инвестиционных решений.

РЖД планирует потратить вырученные с продажи облигаций средства на такие инвестиционные проекты, как закупка новейших электрических локомотивов, электропоездов «Ласточка», высокоскоростных поездов «Сапсан», строительство Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также электрификация важных железнодорожных веток. Тем самым, профинансированные посредством привлеченных средств проекты позволят РЖД достигнуть экологические цели в рамках Долгосрочной программы развития до 2025, которые указаны в Концепции финансирования проектов устойчивого развития и включают сокращение: выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и мобильных источников – на 18%, выбросов парниковых газов в атмосферу – 4,5%, объемов потребляемых водных ресурсов – на 20%, сбросов загрязненных сточных вод в воду наземных – на 18%.

В качестве разработчика национального стандарта зелёного финансирования ВЭБ.РФ планирует добиваться расширения поддержки подобных инструментов со стороны государства и рынка. «Мы полагаем, что для популяризации инструмента необходимо сочетание различных типов стимулирования для эмитентов и инвесторов, -- отметил Алексей Мирошниченко. – Со стороны министерств и ведомств логично было бы предложить налоговые или регуляторные стимулы инвесторам, покупающим такие облигации. Это будет способствовать повышенному интересу рыночных игроков к инструменту». Он также добавил, что корпорация планирует совершенствовать методологию оценки проектов в плотном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами.

ВЭБ.РФ 16, 17 и 18 сентября 2020 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил около 3,09 млрд. рублей. Из них 0,26 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 14 дней со ставкой купона 3,94% годовых, около 0,83 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 21 день со ставкой купона 3,94% годовых и 2 млрд. рублей – облигации сроком 28 дней со ставкой купона 3,94% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организатор размещения: Газпромбанк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

В ходе бизнес-миссии в Узбекистан ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инфраструктурного проекта в сельскохозяйственной отрасли.

В рамках исполнения межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан компанией СП ООО «ВМВ-NRC Agrologistics» в Джизакской области Республики Узбекистан реализуется проект создания агрологистического комплекса для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Мощности комплекса позволят обрабатывать около 260 тысяч тонн сельхозпродукции в год.

Стороны рассматривают возможность оказать как инфраструктурную, регуляторную, так и финансовую поддержку реализации проекта. В свою очередь ВЭБ.РФ готов предоставить долгосрочное финансирование под страховое покрытие ЭКСАР.

«Узбекистан – ключевой торгово-экономический партнер стран ЕврАзЭс в Центральной Азии. Россию и Узбекистан связывают отношения стратегического партнерства, союзничества. Группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономических отношений двух стран. Нас связывают давние партнерские отношения с финансовыми институтами и предприятиями Узбекистана. Успешно реализованы сделки по поставке вагонов для ташкентского метро, железнодорожной техники, оборудования для электроэнергетики. В планах – новые сделки», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

 «Российский экспортный центр в лице АО РОСЭКСИМБАНК и АО «ЭКСАР» поддерживает в Узбекистане целый ряд инвестиционных проектов и сделок в сфере металлургии, газопереработки и иных отраслях, имеет большой портфель сделок торгового финансирования. В перспективном портфеле также находятся проекты горнодобывающей отрасли, гидроэнергетики, газодобычи и переработки, тепличной отрасли. Данный агрологистический комплекс - первый поддержанный нами инвестиционный проект в сфере АПК с участием российского инвестора и генерального подрядчика, применяющего российское оборудование. Рассчитываем, что проект станет пилотным и продемонстрирует возможность реализации при поддержке РЭЦ других совместных проектов в АПК Республики Узбекистан, имеющей хорошие климатические условия для выращивания экологически чистой плодоовощной продукции, которая всегда востребована российскими потребителями» - добавила Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

«Агрологистические комплексы выполняют важную роль в организации распределения свежих продуктов в конкретном регионе или стране. Основная цель подобных комплексов – обеспечение пищевой и продовольственной безопасности с помощью полноценно построенной цепочки добавленной стоимости выпуска и поставки сельхозпродукции «от поля – до потребителя» и стабилизации цены, посредством предоставления недорогой инфраструктуры, которая будет по плечу фермерам, средним и крупным производителям. Данный центр позволит наблюдать стабильные цены на продукцию в течение всего года вне зависимости от сезона. Ввод в эксплуатацию данного агрологистического комплекса позволит производителям всех размеров в Джизакской области получить доступ к оптовому и розничному рынку сельхозпродукции в России и укрепить связи с операторами рынка, а также послужит сигналом для других иностранных инвесторов, чтобы и они вкладывались в динамично обновляемый сектор экономики Узбекистана», – сказал Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Узбекская сторона планирует обеспечить поток сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию в объеме достаточном для полной загрузки мощностей; обеспечить одновременное осуществление таможенного оформления, декларирования, сертификации, санитарно-эпидемиологического надзора, связанных с экспортными поставками сельскохозяйственной продукции. Для более оперативного взаимодействия реализации проекта стороны создадут рабочую группу.

Стороны также намерены способствовать развитию двусторонних экономических связей и продвижению экспортных проектов по всем аспектам российско-узбекского экономического сотрудничества.

17 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде прошло заседание по проектам развития городской экономики и городской среды. Работу по некоторым из них ведёт управленческая команда Нижнего Новгорода в рамках образовательной программы ВЭБ.РФ и бизнес-школы «СКОЛКОВО». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Сегодня мы увидели ряд ярких проектов Нижнего Новгорода, по которым, в том числе, ведём совместную работу в рамках обучения по образовательной программе ВЭБ.РФ. Главная цель каждого из них - сделать жизнь горожан комфортнее, лучше. Мы видим вовлеченность команды региона и города в работу с ВЭБ.РФ, видим интересные проекты. Главное - есть желание меняться, а это уже половина успеха», - сказала Ирина Макиева.

В рамках обучения командой Нижнего Новгорода выбрана ключевая ставка по созданию IT-столицы. Для её реализации команда планирует привлечь инструменты ВЭБ.РФ

В частности, на совещании обсудили возможное участие ВЭБ.РФ в реализации проекта редевелопмента пилотной территории в историческом центре Нижнего Новгорода и территории Черниговской набережной. На данный момент уже разработан мастер-план по развитию улицы Ильинской и готова проектная документация по улице Черниговская. Это позволит привлечь в Нижний Новгород новых жителей и специалистов, в том числе в сфере IT.

«С ВЭБ.РФ мы уже больше года сотрудничаем по ряду сложных инфраструктурных проектов. И сегодня уже принято решение переходить к реализации концепций, которые находятся в высокой степени готовности. Мы говорим о комплексном подходе к развитию Нижегородской агломерации. Для нас важно здесь синхронизировать мероприятия, проводимые в рамках национальных проектов и привлекать внебюджетные источники финансирования. Видим, что коллеги заинтересованы, и нами было принято решение о создании совместно с ВЭБ.РФ проектного офиса. Это, несомненно, усилит наши компетенции и позволит ускорить реализацию важных для города и области проектов в части создания комфортной городской среды», - отметил Сергей Морозов.

Еще одной темой обсуждения стало развитие городского общественного транспорта, модернизация и строительство ливневой канализации в центральной части Нижнего Новгорода.

«В мае по поручению губернатора Глеба Никитина мы начали проработку комплексного решения проблемы с ливневой канализацией в Нижнем Новгороде. Проблема действительно большая. У нас около 400 км сетей ливневой канализации. Во-первых, этого недостаточно, нужно построить как минимум еще столько же. Во-вторых, по результатам проведённого мониторинга, 90% существующих сетей нуждается либо в ремонте, либо в прочистке, либо и в том, и другом. Вместе с ВЭБ.РФ обсуждаем ряд направлений, по которым можно двигаться в этом вопросе. Думаю, что по итогам переговоров выйдем на решение о том, как модернизировать ливневую канализацию в городе», - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, 9 сентября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов провели рабочую встречу в Москве и обсудили реализацию на территории региона инвестиционных проектов при поддержке государственной корпорации. В частности, речь шла о перспективах развития региона, модернизации транспорта на территории Нижегородской агломерации. Тогда же было принято решение о создании совместного проектного офиса Нижегородской области и ВЭБ.РФ.

 

Справка:

Образовательная программа ВЭБ.РФ для управленцев 100 крупнейших городов стартовала летом этого года в Москве. В первый поток заявлены команды из 30 российских городов. В их число вошли команды Нижнего Новгорода и Дзержинска. В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев.

Основная цель образовательного проекта — передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.

В состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.

В рамках обучения основным направлением развития Нижнего Новгорода было выбрано создание IT-столицы. Для реализации ключевой ставки команда города планирует привлечь инструменты госкорпорации ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (Узнацбанк) в ходе российского бизнес-миссии в Узбекистан подписали соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России во взаимных операциях. Соглашение фиксирует подключение Узнацбанка к СПФС.

Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал председатель Игорь Шувалов, со стороны Национального банка внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан — председатель правления Алишер Мирсоатов.

«Сегодняшнее соглашение – очередной шаг к повышению надежности и бесперебойности межбанковских транзакций, обслуживающих динамично растущий объем двусторонних торгово-экономических операций. Это и шаг к снижению транзакционных издержек в межбанковских операциях, важная основа для диверсификации расчетов за счет использования национальных валют. В рамках председательства ВЭБ.РФ в Межбанковском объединении ШОС мы предлагаем всем банкам стран этого объединения присоединиться к Системе Банка России», - отметил Игорь Шувалов.

В настоящее время на разной стадии проработки находится целый ряд проектов по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан. Рублевое финансирование данных поставок - основной среди рассматриваемых способов расчетов. На расширенном заседании глав правительств ШОС в Ташкенте год назад Россия поддержала предложения о необходимости перехода стран ШОС на расчет в национальных валютах. «ВЭБ.РФ вместе с нашим партнером - Узнацбанком - активно продвигается в этом направлении. Банки развития на собственном примере должны демонстрировать эффективность финансовых инструментов, предполагающих использование национальных валют», - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

«Символично, что Узнацбанк – первый из финансовых институтов Узбекистана присоединился к системе передачи финансовых сообщений. Мы очень рады, что на пространстве ШОС развиваются современные и удобные технологии. ВЭБ.РФ – наш партнер, мы активно работаем по двусторонней повестке, реализуем проекты, представляющие взаимный интерес», - отметил Алишер Мирсоатов.

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — еще один, дополнительный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений. Подключение кредитных организаций и их клиентов — юридических лиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления договорных отношений с Банком России. Процедурные аспекты определены отдельным нормативным актом Банка России. Доступность услуг обмена финансовыми сообщениями для корпоративных клиентов банков соответствует международной практике.

Узнацбанк – крупнейший банк Узбекистана, на долю которого приходится около 24% активов всей банковской системы страны. Текущий размер капитала банка составляет 1 380 млн. долларов США, кредитный рейтинг по шкале Standard&Poors – BB-, что соответствует суверенному рейтингу Узбекистана.

ВЭБ.РФ и лизинговая компания ООО «Kamaz Asia Leasing» в рамках бизнес-миссии госкорпорации в Узбекистан подписали кредитный договор по финансированию приобретения автомобильной и специальной техники марки «КАМАЗ» в Республике Узбекистан.

Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, со стороны ООО «Kamaz Asia Leasing» - генеральный директор Феруз Ибрагимов.

В рамках кредитной сделки предполагается открытие ВЭБ.РФ кредитной линии с лимитом выдачи 12,5 млн. евро в целях финансирования приобретения около 250 единиц автомобильной и специальной техники марки «КАМАЗ», собранной на мощностях компании ООО «UzAutoTRAILER» из узлов и агрегатов российского производства. Техника предназначается для передачи в лизинг узбекским компаниям.

«Для российских экспортеров промышленной и несырьевой продукции Республика Узбекистан на сегодняшний день является ключевым партнером в Центральной Азии. В настоящее время при участии ВЭБ.РФ в Республике реализуется девять проектов общей стоимостью 23 млрд рублей, в планах еще более 10 проектов суммарным объемом финансирования до 365 млрд. рублей», - отметил Игорь Шувалов. 

«Деловые связи ПАО «КАМАЗ» с Республикой Узбекистан имеют свою многолетнюю историю. Мы надеемся, что с развитием новых проектов это ценное для нас партнёрство обретёт новые грани развития и откроет для обеих сторон новые перспективы», - заявил Сергей Когогин.
 
ООО «Kamaz Asia Leasing» учреждено в Республике Узбекистан в декабре 2019 года. Является совместной специализированной лизинговой компанией учрежденной на паритетных правах АО «Лизинговая компания «Камаз», Российская Федерация  и ООО «UzAutoTRAILER», Республика Узбекистан.
ООО «UzAutoTRAILER», Республика Узбекистан, дочерняя производственная компания АО «Узавтосаноат», Республика Узбекистан. Компания специализируется на производстве грузовой автомобильной и специальной техники, а также доукомплектации навесным оборудованием и прицепами грузовых автомобилей, производимых на иных предприятиях в структуре АО «Узавтосаноат».

ПАО «КАМАЗ» было создано в 1969 году и является ведущим производителем тяжелых грузовых автомобилей и специальной техники в Российской Федерации. ПАО «КАМАЗ» контролирует 45% российского рынка тяжелых грузовых автомобилей и входит в 20-ку крупнейших производителей грузовой автомобильной техники в мире. ПАО «КАМАЗ» входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.

АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ», Российская Федерация, является дочерней компанией ПАО «КАМАЗ», осуществляющей поставки автомобильной техники и запасных частей марки «КАМАЗ» в зарубежные страны.

Госкорпорация ВЭБ.РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана организует 17 сентября бизнес-миссию в Ташкент. В ее рамках предприниматели и представители органов власти обсудят потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества.

В мероприятии примут участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики, в том числе «КАМАЗ», «ВымпелКом», «Трансмашхолдинг», «ЛАНИТ», Газпромбанк, «Хевел», «Эйдос-Медицина».

Группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономических отношений двух стран. В 2019-2020 гг. были успешно реализованы сделки по поставке российских вагонов для метро г. Ташкента, оборудования для электроэнергетики. В мае 2020 года в рамках кредитного договора с Узнацбанком открыто финансирование по проекту поставки в Узбекистан магистральных грузовых электровозов производства «Трансмашхолдинга». В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 млрд рублей.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: «Узбекистан – один из крупнейших партнеров по экспортным проектам. Мы развиваем многоплановое сотрудничество, в том числе по линии Межбанковского объединения ШОС.  Цель нашей бизнес-миссии – выявить точки развития экономик обеих стран в постпандемический период. Узбекистан – огромный рынок для российского бизнеса, нашей экспортной продукции и технологий. Уверен, мероприятие позволит нам составить карту проектов, в которых объединение финансовых ресурсов и компетенций даст новую энергию для экономического роста на пространстве Большой Евразии».

Завершено строительство первого этапа угольного терминала в морском порту Ванино, в бухте Мучке Хабаровского края. 11 сентября состоялась торжественная церемония официального открытия транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью 12 млн тонн.

Реализация такого крупного инвестиционного проекта стала возможной благодаря содействию и финансовой поддержке ВЭБ.РФ в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования». ВТБ выступил основным кредитором и организатором сделки.

«В рамках синдицированного кредита институт развития профинансировал более трети объема заемного финансирования. Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Объем финансирования в рамках фабрики проектного финансирования совместно с нашим партнером – ВТБ составляет 34 млрд рублей», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

«Финансирование российских инфраструктурных проектов – одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Мы обладаем большой экспертизой в этой области и активно участвуем в основных масштабных проектах, направленных на улучшение транспортной доступности в регионах России и развитие экономики страны. Финансирование порта «Ванино» стало для ВТБ первой сделкой, которую мы реализуем совместно с ВЭБ.РФ в сфере портовой инфраструктуры в рамках фабрики проектного финансирования. Мы планируем участвовать в качестве финансового партнера в подобных проектах и в дальнейшем», - сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Запуск терминала важен не только для решения вопросов транспортировки якутского угля компании «Колмар», но и для решения государственных задач по снижению дефицита портовых мощностей Дальневосточного бассейна и расширению доли экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комплекс является частью масштабного инвестиционного проекта и включает в себя морской терминал, железнодорожную станцию, инфраструктурные объекты, в том числе объекты социального назначения.

Также на прошлой неделе объявлено о запуске шахты и обогатительной фабрики в составе промышленного кластера по добыче и переработке коксующегося угля на территории опережающего развития «Южная Якутия». Этот проект был поддержан Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). Инвестиции ФРДВ (4 млрд руб.) на начальной стадии строительства дали важный импульс для развития угледобычи в Южной Якутии и помогли инициатору проекта привлечь дополнительное банковское финансирование.

ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.