ВЭБ.РФ 27, 28 и 29 ноября 2019 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил 11,36 млрд. рублей. Из них 8,73 млрд. рублей – облигации сроком 14 дней со ставкой купона 6,19% годовых, 1,8 млрд. рублей – облигации сроком 21 день со ставкой купона 6,18% годовых и 0,83 млрд. рублей – облигации сроком 28 дней со ставкой купона 6,17% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организатор размещения: Газпромбанк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

В новом выпуске подкаста «Индекс развития» мы говорим с зампредом ВЭБ.РФ Светланой Ячевской о том, как создавать качественную инфраструктуру.

Как работает единая цифровая экосистема в сфере инфраструктуры? Какие перспективы привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в России? К каким проектам применимы принципы качественных инфраструктурных инвестиций? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем подкасте.

Подписывайтесь и не пропустите следующий выпуск нашего подкаста #ИндексРазвития на одной из платформ:

YouTube: http://bit.ly/2qPUd7w
SoundCloud: http://bit.ly/35zfrFv
ВКонтакте: http://bit.ly/2DiS7Qw

ВЭБ.РФ принял участие в российско-китайской конференции по двустороннему сотрудничеству в области инновационных технологий «Москва и Шэньчжэнь: инновации и цифровые решения для бизнеса». Мероприятие, организованное правительствами городов Москвы и Шэньчжэня, состоялось 27-28 ноября в городе Шэньчжэне (КНР).

На конференции участники говорили не только о возможностях и планах развития своих стран, которые привлекательны для партнеров, но и о важности трех факторов успешного сотрудничества: сопряжения ресурсного капитала, поддержки правительства и непременного обмена идеями и накопленным опытом.

Представители правительства Москвы в своей презентации рассказали о широкомасштабных программах развития города, об улучшенных подходах в вопросах привлечения прямых зарубежных инвестиций. 

Вице-президент Блока инноваций и цифровой экономики ВЭБ.РФ Борис Шмытько в своём выступлении представил возможности ВЭБ.РФ по поддержке инноваций и отметил, что совместные проекты России и Китая в области высоких технологий позволят использовать потенциал двух стран, в том числе для реализации национального проекта «Цифровая ЭКОНОМИКА».

Московский инновационный кластер рассказал о создании цифровой инновационной экосистемы для новых бизнес - форматов и поделился положительным опытом.

Специальный представитель ВЭБ.РФ по международным отношениям Елена Макеева отметила: «Очень точен выбор г. Шэньчжэня для проведения конференции по инновационному сотрудничеству. Город неспроста признан «Силиконовой Долиной» Китая и являет собой пример концентрации технологических и научных ресурсов, успешной реализации государственных программ в области технологий и стремительного роста инноваций, придающего темп общему развитию страны».

В рамках конференции также прошли встречи с технологическими компаниями - лидерами инновационного рынка Китая, участники мероприятия посетили технопарки и инновационные кластеры Шэньчжэня.

Ключевые финансовые показатели Группы ВЭБ.РФ по МСФО за девятимесячный период 2019 года:

• Активы Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 3 209,5 млрд рублей. По сравнению с началом года уменьшение объема активов составило 152,4 млрд рублей (-4,5%), что связано со снижением кредитного и лизингового портфеля, а также активов групп выбытия и долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

• На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 41,9%. По сравнению c началом года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки сократился на 217,7 млрд рублей (-13,9%) и составил 1 343,9 млрд рублей. Основным фактором снижения кредитного портфеля после вычета резервов стало выбытие ПАО АКБ «Связь-Банк».

• В третьем квартале 2019 года произошел небольшой рост объема кредитного портфеля на 13,9 млрд рублей (+1,1%).

• Объем выданных ВЭБ.РФ за 9 месяцев 2019 года кредитов составил 65,5 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, поддержка экспорта, инфраструктура и городская экономика. Начато финансирование по первым проектам в рамках механизма Фабрика проектного финансирования.

• За девятимесячный период 2019 года резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 3,2 млрд рублей, восстановление резервов за аналогичный период 2018 составило 1,4 млрд рублей.

• Обязательства Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 2 778,1 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 299,7 млрд рублей (- 9,7%). Основными причинами указанного снижения стали уменьшение задолженности перед банками, а также снижение по статье «Средства клиентов», связанное с выбытием ПАО АКБ «Связь-Банк».

• Операционный доход за девятимесячный период 2019 года вырос и составил 48,3 млрд рублей по сравнению с 18,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

• Отрицательный финансовый результат Группы за 9 месяцев 2019 года составил 18,6 млрд рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с убытком 69,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Результат 9 месяцев 2019 года в том числе обусловлен уменьшением чистого процентного дохода на фоне общего снижения процентных ставок.

• Капитал Группы за 9 месяцев 2019 года увеличился на 147,3 млрд рублей (+51,8%) и на 30 сентября 2019 года составил 431,4 млрд рублей.

• Коэффициент достаточности капитала ВЭБ.РФ по РСБУ на 1 октября 2019 года составил 16,7% (11,8% на 1 января 2019 года).

Открыто движение по новой скоростной трассе М11 Москва - Санкт-Петербург, созданной при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

ВЭБ.РФ в партнерстве со Сбербанком принял участие в финансировании первого участка автомобильной дороги М-11 от Москвы (участок км 15 – км 58). Всего финансовые институты предоставили 24,8 млрд рублей, объем участия ВЭБ составил 12,4 млрд рублей.

Проект стал первым опытом применения концессионного механизма для привлечения частных инвестиций в развитие федеральных автодорог и дал стимул для уже десятков инфраструктурных концессионных проектов в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Воронеже, Ростове, Краснодаре и других регионах страны. 

«Завершение проекта создания первой платной автодороги в России является знаковым событием в истории современной России. ВЭБ.РФ стоял у истоков финансирования дороги М11 – обеспечил участие внебюджетного финансирования и разработал новые для того времени инструменты финансирования инфраструктуры. Первый участок от Москвы стал не только началом дороги, но и началом концессий в современной России. Это была первая концессия в России, использованная в автодорожном строительстве, финансы пришли из синдиката ВЭБ.РФ и Сбербанка, в проекте также были использованы инфраструктурные облигации. Среди инициаторов проекта – один из крупнейших мировых лидеров в области инфраструктуры и концессий – французская компания «Vinci Concessions». С тех пор институт концессий стал одним из основных механизмов, который можно использовать для финансирования инфраструктурных проектов, и по-прежнему остается в приоритете ВЭБ.РФ», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург протянулась от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном идет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и пересекает ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

26 ноября в Пекине под председательством первого вице-премьера РФ Антона Силуанова и вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэня состоялось шестое заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии (МПК) по инвестиционному сотрудничеству. На нем была утверждена новая оргструктура комиссии, в которую вошли с российской стороны ВЭБ.РФ, с китайской – его партнёр, Государственный банк развития Китая. От ВЭБ.РФ на мероприятии присутствовал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

ВЭБ.РФ будет выступать в качестве эксперта по предварительной оценке новых инвестиционных проектов, а также проводить работу по содействию в привлечении российских партнеров к участию в проектах МПК и оказывать помощь в выявлении барьеров на пути к реализации проектов в ходе регулярного мониторинга.

ВЭБ.РФ принимает активное участие в проработке проектов, одобренных ранее МПК. В сентябре 2019 г. в рамках 24 регулярной встречи глав правительств России и Китая ВЭБ.РФ и ГБРК подписали соглашение о стратегическом партнёрстве по финансированию проекта строительства завода по производству метанола в Приморском крае (НЗМУ). Документ предусматривает предоставление средств ГБРК на долгосрочной основе. Проектирование и строительство завода начнется уже в этом году.

«ВЭБ.РФ уже принимает активное участие и в ряде проектов, которые мы в этом году включаем в перечень проектов Комиссии. Один из них – проект по строительству в Красноярском крае лесопромышленного комплекса – направлен на наращивание объемов экспорта целлюлозы в Китай. Другие три касаются поставки в общей сложности 20 танкеров, что позволит усилить компетенции российского судостроения, будет способствовать эффективной и быстрой транспортировке российского СПГ в Китай и другие страны Азии. В июне 2019 года ВЭБ.РФ были привлечены средства от ГБРК в объеме 3 млрд юаней на финансирование проектов поставки танкеров», - отметил Николай Цехомский.

• Создание единого центра развития инфраструктуры и ГЧП реализовано ВЭБ.РФ в стратегическом партнерстве с Национальным Центром ГЧП;

• ВЭБ.РФ стал основным учредителем Национального Центра ГЧП;

• Правление Национального Центра ГЧП возглавит заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и автономная некоммерческая организация «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» объединяют ресурсы и компетенции для развития в России рынка инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства (ГЧП).

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано сегодня в присутствии заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Ранее, в ноябре 2019 года, ВЭБ.РФ вошел в состав учредителей Национального Центра ГЧП.

Светлана Ячевская, заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ: «Сегодня на рынке есть много «сырых» проектных инициатив на уровне регионов и частных инвесторов. Наша задача – выстроить единую цепочку, когда на платформе «РОСИНФРА» происходит агрегация этих инициатив, их экспертиза и отбор, а Группа ВЭБ.РФ и другие организации развития осуществляют структурирование проектов и их предпроектное финансирование с последующим оказанием различных форм инвестиционной поддержки. При этом должны комплексно анализироваться и внедряться лучшие мировые практики развития инфраструктуры, а также привлекаться финансовые инструменты от других банков, фондов и МФО. В конечном счете мы получим «воронку», позволяющую выпустить на рынок качественные проектные инициативы».

Создание единого центра развития инфраструктуры и ГЧП позволит объединить возможности госкорпорации ВЭБ.РФ и опыт Национального Центра ГЧП в этой сфере для увеличения количества и качества инфраструктурных проектов, направленных на реализацию майского указа президента РФ и внедрения лучших мировых практик в области применения механизмов ГЧП, в том числе основываясь на опыте Рабочей группы по инфраструктуре «Группы Двадцати» (G20). Аналогичные центры компетенций в сфере инфраструктуры и ГЧП при национальных институтах развития функционируют во многих странах мира. Они проводят мониторинг рынка, оценку проектных инициатив, вырабатывают методологию.

Павел Селезнёв, генеральный директор АНО «Национальный центр ГЧП»: «Работа центра в рамках Группы ВЭБ.РФ позволит упростить процесс подготовки и снизить издержки на проекты ГЧП в регионах, а также ускорить их запуск, благодаря развитию сервисов платформы «РОСИНФРА», позволяющих привлекать в реализацию проектов квалифицированных партнеров – инвесторов, банкиров, строительные и инфраструктурные компании, экспертов и консультантов».

Обновленная структура Национального Центра ГЧП призвана обеспечить содействие регионам России в запуске проектов ГЧП, а также нацелена на удовлетворение спроса инфраструктурного рынка на качественные проекты и аналитическое сопровождение таких проектов. Ключевым проектом Центра на ближайший период, благодаря которому планируется реализовать все поставленные задачи станет Цифровая платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА», ядром которой является крупнейшая в России база инфраструктурных проектов с госучастием. В настоящий момент на платформе уже сформирована «инвестиционная биржа» более чем из 800 перспективных проектов с необходимым объемом инвестиций около 2 трлн рублей.

В ноябре 2019 года ВЭБ.РФ конвертировал в рубли валютный долг крупнейшего производителя говядины в России - ООО «Брянская мясная компания» (БМК, входит в агропромышленный холдинг «Мираторг»).

Конвертация долга нивелировала валютный риск финансируемого ВЭБ.РФ проекта компании по созданию и увеличению мощности комплекса по производству мясного крупного рогатого скота (КРС) и его переработке. С целью недопущения излишнего давления на валютный рынок и минимизации валютных колебаний конвертация проведена посредством производных финансовых инструментов.

«Проект реализован на принципах проектного финансирования и позволяет не только запускать дополнительные мощности по глубокой переработке, но и увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Конвертация валютного долга позволит увеличить устойчивость БМК в условиях изменения рыночной конъюнктуры», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

В настоящее время проект выходит на операционную стадию реализации. При финансовой поддержке ВЭБ.РФ компания реализует все этапы производства высококачественной говядины - от выращивания кормов до глубокой переработки мяса. Так, в 5 регионах РФ построены 85 ферм КРС, а совокупное поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус уже превышает 600 тысяч животных. Создан крупнейший в России кластер по переработке КРС, все предприятия которого имеют высочайший уровень автоматизации и аттестованы для экспортных поставок.

Реализация межрегионального проекта позволила создать подотрасль мясного скотоводства с использованием индустриального подхода к производству, обеспечив создание более 10 тысяч рабочих мест и развитие инфраструктуры регионов присутствия.

В 2019 году вклад БМК в устойчивое социально-экономическое развитие России отмечен «Премией развития» как лучший проект по комплексному развитию территорий.

ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Маркетплейс финансовых продуктов Развивай.РФ запущен в эксплуатацию в тестовом режиме. Это совместный продукт Mail.ru Group и госкорпорации ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, ДОМ.РФ, Корпорации МСП, фонда «МОНОГОРОДА.РФ», МСП Банка, Росэксимбанка, компании VEB Ventures, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. 

На текущем этапе пользователи могут воспользоваться агрегатором продуктов перечисленных организаций для бизнеса – от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Это можно сделать как через простой каталог, так и через сервис «умного» подбора по ИНН.

В числе предложений – проектное финансирование, кредиты, гарантии, экспортное страхование и др. На развивай.рф пользователь может подать заявку на консультацию или получение продукта, которые ему предоставят партнеры платформы.

В перспективе планируется привлечение новых партнеров с их продуктовыми предложениями.