ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

В Бишкеке 10-13 июня прошло заседание Совета Межбанковского объединения ШОС под председательством Киргизии. По его итогам решено, что на следующий год председательство переходит к Российской Федерации, в связи с чем председателем МБО ШОС на 2020 год избран глава государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) учреждено в соответствии с решением Совета глав правительств государств-членов ШОС в 2005 году. В настоящее время полноправными членами МБО являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, ОАО «РСК-банк» (Киргизия), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан). В статусе банков-партнёров в работе МБО принимают участие: АО «Сберегательный банк «Беларусбанк», Банк развития Монголии, Евразийский банк развития. 

В 2020 году будет отмечаться 15-летие образования МБО.

Совокупный объем национальных экономик стран ШОС составляет 22,5 % мирового внутреннего валового продукта, а по прогнозам экспертов МВФ к 2025 году возрастет до 38-40%. Суммарный внешнеторговый оборот государств-членов ШОС с зарубежными странами превысил $6,3 трлн. Межбанковское объединение ШОС стало эффективным инструментом банковско-финансового и инвестиционного взаимодействия. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества — это обширное пространство активно развивающихся экономик с гигантским рынком, богатыми природными ресурсами и мощной производственной базой.

ВЭБ.РФ 13 и 14 июня 2019 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил 6,08 млрд. рублей. Из них 5 млрд. рублей – облигации сроком 21 день со ставкой купона 7,57% годовых и 1,08 млрд. рублей – облигации сроком 28 дней со ставкой купона 7,54% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Газпромбанк и Связь-Банк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

Заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко выступил на заседании совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Заседание состоялось в городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль. В нём принимали участие представители ведущих финансовых организаций, входящих в это объединение: Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, РСК-банк (Киргизия), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан).

В своём выступлении Алексей Мирошниченко подчеркнул роль институтов развития в углублении сотрудничества на пространстве ШОС. По прогнозу МВФ на экономики ШОС придётся 40% роста мирового ВВП в ближайшие 5 лет. «Банки развития, которые собрались здесь сегодня, лучше всего позиционированы для того, чтобы обеспечить этот рывок с точки зрения финансирования и экспертизы», - подчеркнул зампред ВЭБ.

Глава делегации ВЭБ.РФ остановился на задаче перевода расчётов и кредитования в национальные валюты. «Страны ШОС имеют значительный объём взаимной торговли и, следовательно, имеют большой потенциал для перевода расчётов в национальные валюты. Это позволит существенно снизить как финансовые, так операционные риски, ведь вся инфраструктура расчётов находится на территории стран-участниц. Помимо торговли и долговое финансирование можно и нужно переводить в национальные валюты», - подчеркнул Алексей Мирошниченко, напомнив об опыте ВЭБ.РФ привлечения фондирования в юанях.

В своём выступлении представитель ВЭБ.РФ также подчеркнул важность строительства инфраструктуры. «Совместное развитие международных торговых коридоров странами ШОС позволит установить новые кооперационные связи и будет способствовать экономической интеграции. В этом контексте важно привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры. У ВЭБ.РФ есть большой опыт участия в реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как автомобильные дороги, терминалы, аэропорты», - отметил он.

Алексей Мирошниченко также проинформировал коллег об участии ВЭБ.РФ в программе «Фабрика проектного финансирования», а также рассказал о работе институтов развития по повестке городской экономики. Он призвал углублять сотрудничество в сфере городской экономики на площадке МБО ШОС, что позволит тиражировать наиболее успешные модели и решения. «Мы готовы поделиться нашими подходами к развитию основных потребностей городов: транспорт, «умный город», социальная инфраструктура, ЖКХ», - сказал он.

По итогам заседания МБО ШОС было принято решении о расширении этой организации. К ней присоединилась Индийская инфраструктурная финансовая компания.

В октябре текущего года председательство в Межбанковском объединении ШОС перейдет к государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

ВЭБ.РФ и Государственная компании «Российские автомобильные дороги» (Госкомпания «Автодор») создают инвестиционную платформу для поддержки проектов ГЧП.

Документ о создании платформы подписали генеральный директор АО «ИнфраВЭБ», заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун и председатель совета директоров ООО «Автодор-Инвест» Павел Селезнев. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. 

«В настоящее время особую актуальность приобретает задача нахождения новых эффективных механизмов финансирования транспортной отрасли, которые, с одной стороны, позволили бы решить проблему замещения бюджетных ресурсов, с другой – преодолеть финансовые ограничения на рынке ГЧП-инвестиций. Сейчас на рассмотрении сторон находится ряд проектов для подготовки и для последующего предложения инвесторам. В случае участия ВЭБ.РФ в финансировании таких проектов, ИнфраВЭБ, по результатам финансового структурирования, может предоставить заемщику акционерное финансирование», - отметил Юрий Корсун.

«Инвестиционная платформа позволит привлекать финансирование в подготовительную стадию проектов ГЧП в транспортной сфере, реализация которых снимет существующие инфраструктурные ограничения и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. При этом партнерство не исключает участия в проектах в других отраслях инфраструктуры», -отметил Павел Селезнев.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области совместной реализации и развития проекта автоматизированного управления активами (робо-эдвайзинг) и развития биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) с международной инвестиционной группой FinEx.

Соглашение предусматривает возможность вхождения ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного фонда Российской Федерации) и его со-инвесторов в капитал проекта RoboETF в совокупном размере до 1 млрд руб., а также реализацию маркетинговых и образовательных программ, нацеленных на популяризацию робо-эдвайзинга среди частных и институциональных инвесторов в России и за ее пределами. Проект Robo+ETF реализуется FinEx с 2012 года и включает в себя платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и первый в России сервис по автоматическому управлению благосостоянием (робо-эдвайзер). К настоящему моменту на Московской бирже обращается 14 фондов на различные типы активов от страновых индексов акций до золота и облигаций.

«Такие решения позволяют комбинировать технологии B2B2C-платформы, российских и международных финансовых инструментов, а также гибко адаптировать форматы работы с партнерами и контрагентами, реализовывать экспортный потенциал отечественных цифровых продуктов. Помимо инвестиций в проект, ВЭБ.РФ рассматривает возможность использования финансовых решений компаниями Группы и другими институтами развития для расширения инвестиционного предложения. В частности, в рамках проекта ДОМ.РФ планирует запустить первый в мире ETF на российские ипотечные облигации», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

«Сочетание инновационных финансовых продуктов и передовых IT-решений делает проект группы FinEx привлекательным для многих международных партнеров РФПИ» - заявил Тагир Ситдеков, первый заместитель Генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По его словам, «РФПИ станет не только финансовым, но стратегическим партнером проекта, принимая во внимание интерес к ETF и роботизированным инвестиционным сервисам во всем мире».

«Партнерство с двумя ведущими российскими институтами развития, обладающими обширными международными связями, является знаковым событием для нас и открывает уникальные возможности по дальнейшей экспансии как в России, так и за ее пределами», - сказал старший партнер FinEx Investment Management Олег Янкелев. Как он отметил, «благодаря тому, что продукт, предлагаемый нашей командой эффективно решает проблемы, стоящие перед розничными инвесторами в большинстве развивающихся стран, мы рассчитываем на рост востребованности продукта не только в России, но и странах Азии и СНГ».

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, МОНОГОРОДА.РФ.

О Российском фонде прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 700 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 5% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд долларов. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru

О международной финансовой группе FinEx

Международная финансовая группа FinEx с офисами в Лондоне и Москве создана в 2004 г. С тех пор Группа успешно реализовывает различные инвестиционные продукты и решения на базе своей инфраструктуры. Головная компания FinEx Investment Management LLP расположена в Лондоне (Великобритания). В настоящее время Группа FinEx объединяет платформу автоматического управления активами (робо-эдвайзинг), биржевые инвестиционные фонды для неограниченного круга инвесторов (FinEx ETF), фонды прямых инвестиций (private equity) и бизнес по управлению благосостоянием состоятельных инвесторов

ВЭБ.РФ и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) подписали соглашение о сотрудничестве.

Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал заместитель председателя Даниил Алгульян, со стороны МБЭС – Председатель Правления Денис Иванов.

Стороны договорились взаимодействовать в сфере экспортного и торгового финансирования, в области инвестиционных проектов, реализуемых как на территории России, так и в странах-членах МБЭС.

Страны-члены МБЭС: Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика и Чешская Республика.

«В настоящее время мы с партнерами из Международного банка экономического сотрудничества определяем приоритетные направления, формируем пайплайн проектов», - отметил Даниил Алгульян.

«Уверен, что партнерство ВЭБ.РФ как крупнейшего российского института развития и МБЭС – как международного института развития позволит раскрыть значительный потенциал наших организаций в содействии развитию экономик восьми входящих в состав МБЭС стран через реализацию совместных проектов, развития экспорта и интеграции компаний в глобальные цепочки стоимости», - отметил Денис Иванов

Для реализации проектов финансовые институты намерены использовать следующие кредитно-документарные инструменты экспортного и торгового финансирования:

• документарные аккредитивы, гарантии, операции межбанковского рамбурсирования;

• торговые кредиты, предоставляемые на цели торгового финансирования, в том числе предэкспортное, постэкспортное, предимпортное и постимпортное финансирование;

• участие в синдицированном кредитовании по направлениям, соответствующим интересам сторон;

• финансирование внешнеэкономических операций под страховое покрытие экспортных кредитных агентств;

• факторинг и форфейтинг.

Стороны также договорились обмениваться информацией, касающейся банковской практики экспортного и торгового финансирования в странах-членах МБЭС.

Международный банк экономического сотрудничества – международная финансовая организация, созданная в 1963 г. и действующая в рамках межправительственного соглашения, зарегистрированного в Секретариате ООН. Основная деятельность МБЭС направлена на эффективную финансовую поддержку внешней торговли компаний стран-членов банка и предприятий малого и среднего бизнеса, создающих добавленную стоимость и стремящихся к выходу на новые рынки, а также ориентированных на интеграцию в глобальные цепочки стоимости, повышение технологичности, энергоэффективности, ресурсной эффективности производства и рост конкурентоспособности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития стран-членов Банка.

ВЭБ.РФ и Стройпроектхолдинг договорились создать Совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.

Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах Совместного предприятия подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Планируемая сделка предполагает долю участи ВЭБ.РФ в СП в размере 50%, и позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития, включая поддержку в финансировании проектов, выходе на международные рынки, использование компетенций в структурировании проектов и создаст платформу для активного участия в реализации целей Национальных проектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. В этой связи для СП представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: ТЭК-Мосэнерго, Трест Гидромонтаж, Группа компаний 1520 и др.

«Анализ успешного мирового опыта создания интегрированных инфраструктурных компаний позволяет нам сделать вывод о том, что СП будет эффективным инструментом реализации инфраструктурного прорыва в Российской Федерации, а также может получить существенные конкурентные преимущества для работы на зарубежных рынках за счет объединения лидирующих компаний в области проектирования, строительства и эксплуатации сложных инфраструктурных объектов и мощных финансовых ресурсов и опыта структурирования сделок проектного финансирования корпорации развития ВЭБ.РФ», - отметил первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

«Участие в этом проекте выигрышно со всех сторон. Во-первых, мы расширяем свои возможности – наработанный командой опыт найдет еще больше точек приложения. Во-вторых, согласованная сторонами схема партнерства даст новые возможности для модернизации существующего технологического оборудования, приобретения новейшей техники и, следовательно, освоение новейших технологий», - подчеркнул исполнительный директор Стройпроектхолдинг Алексей Спиридонов.

С учетом опыта Стройпроектхолдинг в области проектирования и строительства сложных инфраструктурных проектов и опыта финансирования инфраструктурных проектов ВЭБ.РФ, участники СП пришли к выводу, что максимально взаимно дополняют друг друга в ключевых компетенциях, которые обеспечивают лидерство на рынке сложного инфраструктурного финансирования и строительства: трудовые ресурсы, опытный высококвалифицированный менеджмент и системы управления, цепочки поставок, наличие необходимых финансовых ресурсов, проектных, производственных мощностей, ноу-хау и уникальных для российских игроков технологий.

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, МОНОГОРОДА.РФ.

ООО «Стройпроектхолдинг» – холдинговая компания его единственного участника – А.Р. Ротенберга, существующая с 2014 года. СПХ владеет 100% акций АО «ТФК Финанс», основного акционера ПАО «Мостотрест».

ВЭБ.РФ 5 и 6 июня 2019 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил 9,556 млрд. рублей. Из них 3,715 млрд. рублей – облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7,62% годовых и 5,841 млрд. рублей – облигации сроком 21 день со ставкой купона 7,60% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Газпромбанк и Связь-Банк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.