ВЭБ.РФ 15 февраля 2019 г. разместил биржевые облигаций серии ПБО-001Р-14.
Объем эмиссии составил 5 млрд рублей, срок обращения 5 лет с даты начала размещения, ставка купона 8,93%.
Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала.
Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи.
Депозитарием является НКО АО НРД.
Организатор выпуска: БК РЕГИОН.
Назад
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания «Щекиноазот» подписали договор синдицированного кредита в рамках фабрики проектного финансирования
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ОАО «Щекиноазот» подписали договор синдицированного кредита для реализации проекта строительства установки по производству метанола в рамках фабрики проектного финансирования. Церемония подписания состоялась в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал заместитель председателя Юрий Корсун, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя правления Алексей Белоус, со стороны «Щекиноазот» – заместитель генерального директора по финансовым ресурсам Андрей Токарев.
Проект представляет собой третью очередь комплексной программы увеличения производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот» в Тульской области, с вводом которой компания станет крупнейшим производителем и экспортером метанола в России. Проект соответствует майскому указу президента в части развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Общая стоимость проекта составляет 22 миллиарда рублей, решение об участии ВЭБ.РФ было принято наблюдательным советом корпорации развития в декабре 2018 года. Общая сумма участия ВЭБ.РФ в синдицированном кредите составит до 4,5 млрд рублей. Сумма участия Газпромбанка составит 10 млрд рублей. Планируемый срок финансирования - 12 лет. Синдицированный кредит финансовых партнеров будет направлен на оплату строительно-монтажных работ, приобретения оборудования российского производства.
«Это один из первых договоров синдицированного кредита в рамках механизма фабрики проектного финансирования. Данный инструмент направлен на предоставление дополнительных преимуществ как для инициатора проекта, так и для банка - участника. Это, например, субсидия, направленная на снижение риска роста процентной ставки, а также разделение рисков между всеми участниками проекта. Стимулирование финансирования проектов является одной из задач института развития, при этом доля участия ВЭБ.РФ может быть минимальной. Мы предоставляем все преимущества для банков и инициатора, в частности, в проекте компании «Щекиноазот» участие ВЭБ.РФ в обязательном транше не превысит 10 процентов от общей стоимости проекта. Остальную часть финансирования берут на себя банк-партнер и инициатор проекта», - отметил Юрий Корсун.
«Реализация проекта положительно скажется на развитии национальной химической промышленности, создав условия для высокотехнологичного производства метанола в Тульской. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с партнерами в рамках перспективных проектов, позволяющих использовать современные технологические достижения для развития экономики», – отметил Алексей Белоус.
«7 сентября 2018 года, в день пуска второго метанольного производства М-450/А-135, был официально дан старт очередному новому проекту «Щекиноазота» – установке Метанол-500. Открытие производства планируется в 2022 году, – пояснил Андрей Токарев. – Пуск производства М-500 позволит «Щекиноазоту» выпускать полтора миллиона тонн метанола в год, войти в число крупнейших производителей этого продукта в России. Метанол востребован на мировых и отечественном рынках. Загрузка российских мощностей по выпуску метанола на сегодня значительна.
Фабрика проектного финансирования – действенный механизм поддержки производителей. Меморандум о намерениях по реализации проекта М-500 с использованием возможностей фабрики проектного финансирования был подписан между ОАО «Щекиноазот» и ВЭБ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи–2018. В этом году вместе с ВЭБ и нашим ключевым финансовым партнером Газпромбанком мы вышли на заключение договора синдицированного кредита. Благодарю партнеров за сотрудничество и понимание по всем вопросам».
Основная идея фабрики — синдицированное кредитование проектов с привлечением государственного субсидирования ставок и госгарантий по облигациям. Законодательная база была сформирована в первой половине 2018 года. ВЭБ.РФ выступает оператором фабрики. Фабрика интересна инициаторам проектов предлагаемым механизмом хеджирования процентного риска. Основной интерес коммерческих банков заключается в разделении рисков проектного финансирования с ВЭБ.РФ. К фабрике проектного финансирования, реализованной ВЭБ.РФ, уже присоединились крупные коммерческие и региональные банки. Для участия в фабрике отбираются проекты с объёмом инвестиций более 3 миллиардов рублей, сроком окупаемости – до 20 лет. Причем, инициатор должен вложить не менее 20% собственных средств.
Назад