Автор: Иван ГОРДЕЕВ

Правительственный Внешэкономбанк (ВЭБ) удачно сыграл на росте суверенного рейтинга России, заняв у иностранных банков 500 млн долл. на три года по ставке LIBOR+0,9%. Так много и так дешево российские финансовые организации не занимали на Западе никогда.

Вчера председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подписал соглашение о предоставлении ВЭБу синдицированного кредита международных банков. Лид-менеджерами синдиката выступили ABN Amro, Dresdner Bank и Deutsche Bank. Помимо них в сделке участвуют 40 банков, включая Citibank N.A, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase, ING Bank, HSBC, Bayerische Hypovereinsbank, Bank Austria Creditanstalt, Calyon, ICICI Bank, Fortis Bank и другие.

Полученные средства ВЭБ планирует направить на финансирование операций своих клиентов. По словам г-на Дмитриева, сейчас у банка есть более 15 проектов, в которых будет использоваться кредит. Среди инвестиционных направлений он называет нефтеперерабатывающую и космическую отрасли, химическую промышленность, транспортное и дизельное машиностроение, телекоммуникации.

ВЭБ перекрыл рекорд Внешторгбанка (ВТБ), в начале года получившего трехлетний синдицированный кредит на 450 млн долл. под LIBOR+1,2%. Как и в случае с ВТБ, подписка на дебютный кредит ВЭБа от потенциальных участников значительно превысила первоначально запланированный объем сделки (300 млн долл.) и составила примерно 600 млн долл. По словам г-на Дмитриева, к синдикации проявили интерес большинство крупнейших финансовых институтов Европы. «Банк ассоциируется с суверенным риском», -- отмечает глава Внешэкономбанка.

Аналитики отмечают, что ВЭБ удачно воспользовался моментом для того, чтобы взять в долг. «Россия досрочно обслуживает внешний долг, ее золотовалютные резервы растут, рынки находятся под воздействием слухов о дальнейшем повышении рейтинга, -- говорит один из экспертов. -- Подобные кредиты идут нарасхват у первоклассных банков». К тому же такого набора рейтингов, как у ВЭБа (ВВВ- по обязательствам в иностранной валюте от агентств Standard & Poor's и Fitch и рейтинг Ва1 агентства Moody's), нет ни у одного российского финансового учреждения. ВЭБ относится к правительству не только как к материнской структуре, поясняют в S&P, он является агентом по обслуживанию внешнего долга и возвращению долгов перед СССР, а также выполняет функции государственной управляющей компании по инвестированию пенсионных накоплений.

Впрочем, дальнейших займов ВЭБ пока не планирует -- проблем с ресурсами для финансирования существующей очереди проектов, по словам г-на Дмитриева, у банка нет.

27 июля 2005 года Внешэкономбанк подписал соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита. Средства привлечены на трехлетний срок по ставке LIBOR+0,9%. Сумма кредита в соответствии с принятым Внешэкономбанком решением составляет 500 млн. долларов США.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сумма поступивших заявок - более 600 млн. долларов США вдвое превысила первоначально заявленный объем кредита.

Ведущими организаторами синдицированного кредита выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Deutsche Bank, организаторами - Bayerische Landesbank, CALYON Corporate and Investment Bank, Citibank, Erste Bank, HSBC Bank plc, HSH Nordbank, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ICICI Bank UK Limited, ING Bank, JP Morgan Chase Bank NA, Mizuho Corporate Bank и The Bank of Tokyo Mitsubishi.

Согласно подписанному кредитному соглашению привлеченные средства будут направлены на финансирование операций клиентов Банка. За счет средств кредита преимущественно будут реализовываться проекты, ориентированные на расширение продвижения российского несырьевого экспорта в третьи страны и на производство импортозамещающей продукции.

Внешэкономбанк первым из российских банков привлек один из крупнейших необеспеченных займов по самой низкой на данный момент ставке, которая для российских банков не опускалась ниже LIBOR+1%. В сделке принимает участие 40 банков из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока - один из крупнейших синдикатов для российского рынка синдицированных займов.

По завершении церемонии подписания соглашения Председатель Внешэкономбанка В.А.Дмитриев побеседовал с журналистами

Глава Внешэкономбанка объяснил беспрецедентно низкую ставку привлечения кредита от западных банков устойчивым положением и динамичным развитием ВЭБа.

Председатель Банка отметил, что ВЭБ имеет высокий кредитный рейтинг на уровне суверенного от всех ведущих международных рейтинговых агентств. "ВЭБ ассоциируется с суверенным риском, так как является государственным на 100%", - сказал глава ВЭБ. Кроме того, по словам В.А. Дмитриева, ВЭБ демонстрирует устойчивую динамику роста.

"Привлечение ВЭБом синдицированного кредита. по самой низкой ставке на российском рынке синдицированных кредитов позволит банку снижать ставку для своих клиентов", - сказал В.А. Дмитриев.

При этом было подчеркнуто, что Внешэкономбанк не будет снижать ставки демпинговыми темпами, а будет придерживаться умеренно агрессивного подхода в этом вопросе.

В настоящий момент у банка есть более 15 проектов, предоставление кредита по которым из ресурсов, полученных в рамках подписанного кредитного соглашения, очень вероятно. Банк планирует направлять ресурсы прежде всего в такие отрасли экономики, как нефтепереработка, химическая промышленность, телекоммуникации, космическая отрасль, деревообрабатывающая промышленность, транспортное и дизельное машиностроение. Часть средств будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, прежде всего в Красноярском крае, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано ВЭБом ранее.

Глава банка также сообщил, что серьезных планов заимствований до конца текущего года у ВЭБ нет. "Пока кредитный портфель обеспечен достаточным финансированием", - сказал В.А. Дмитриев, добавив, что при необходимости ВЭБ может принять решение о дополнительных заимствованиях. Председатель Банка отметил, что привлечение кредитов не является самоцелью для банка. "Это не самоцель. Появляются новые проекты, и мы ищем источники финансирования".

ВЭБ пока не планирует кредитование проекта строительства Транссибирского трубопровода.

"Насколько я знаю, пока не готова концепция, не утверждены и технические параметры проекта", - сказал В.А. Дмитриев.

В то же время глава Банка отметил, что "Транснефть", очевидно, будет финансировать данный проект, исходя из условий рыночной привлекательности того или иного предложения, и напомнил, что ВЭБ входит в межведомственную рабочую группу, которая занимается разработкой концепции строительства Транссибирского трубопровода.

РИМ, 21 июня - РИА "Новости", Николай Мирошник.

Итальянский государственный банк среднесрочного и долгосрочного кредитования Mediobank увеличил кредитную линию для Внешэкономбанка (ВЭБ) в полтора раза - со 100 млн евро до 150 млн евро.

Соответствующее дополнение к рамочному кредитному соглашению между банками было подписано в Риме во вторник в рамках очередной сессии российско-итальянского Межправительственного совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Рамочное кредитное соглашение предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитной линии без суверенной гарантии Российской Федерации. Финансирование проектов в рамках данной кредитной линии осуществляется под гарантию государственных страховых организаций Италии - SACE и SIMEST.

В рамках этого соглашения российский и итальянский финансовые институты уже подписали шесть индивидуальных кредитных соглашений.

В соответствии с этими документами, Внешэкономбанк организует финансирование поставок из Италии в Россию машин, оборудования и комплексных линий для предприятий топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности и телекоммуникационного сектора.

"Отрадно, что мы в самые короткие сроки сумели не только подписать рамочное соглашение, но и наполнить его конкретными индивидуальными кредитными соглашениями, - сказал в беседе с РИА "Новости" президент Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. - Важно и то, что оборудование, которое будет поставляться в нашу страну на основе таких индивидуальных кредитных соглашений, пойдет в различные отрасли российской экономики".

По словам Дмитриева, кредитные соглашения предусматривают, в частности, поставки оборудования для нефтехимии, производства современной бытовой техники, импортозамещающих товаров.

"Все это - серьезные бизнес-планы и проекты, - подчеркнул президент Внешэкономбанка. - Проекты длительные, большинство из них требует серьезных инвестиций, и мы рассчитываем, что все они будут успешными".

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев ("Интерфакс")

Дмитриев уверяет, что ВЭБ не участвовал в схеме по покупке "Роснефтью" "Юганскнефтегаза", а вопрос о том, что средства федерального казначейства через Внешэкономбанк шли на финансирование этой сделки, "никогда не стоял". ВЭБ взял у китайских банков кредит на обеспечение "долгосрочных бесперебойных поставок нефти "Роснефти" в Китай", а к активу "ЮКОСа" это никак не относится.