Автор: Иван ГОРДЕЕВ

Правительственный Внешэкономбанк (ВЭБ) удачно сыграл на росте суверенного рейтинга России, заняв у иностранных банков 500 млн долл. на три года по ставке LIBOR+0,9%. Так много и так дешево российские финансовые организации не занимали на Западе никогда.

Вчера председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подписал соглашение о предоставлении ВЭБу синдицированного кредита международных банков. Лид-менеджерами синдиката выступили ABN Amro, Dresdner Bank и Deutsche Bank. Помимо них в сделке участвуют 40 банков, включая Citibank N.A, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase, ING Bank, HSBC, Bayerische Hypovereinsbank, Bank Austria Creditanstalt, Calyon, ICICI Bank, Fortis Bank и другие.

Полученные средства ВЭБ планирует направить на финансирование операций своих клиентов. По словам г-на Дмитриева, сейчас у банка есть более 15 проектов, в которых будет использоваться кредит. Среди инвестиционных направлений он называет нефтеперерабатывающую и космическую отрасли, химическую промышленность, транспортное и дизельное машиностроение, телекоммуникации.

ВЭБ перекрыл рекорд Внешторгбанка (ВТБ), в начале года получившего трехлетний синдицированный кредит на 450 млн долл. под LIBOR+1,2%. Как и в случае с ВТБ, подписка на дебютный кредит ВЭБа от потенциальных участников значительно превысила первоначально запланированный объем сделки (300 млн долл.) и составила примерно 600 млн долл. По словам г-на Дмитриева, к синдикации проявили интерес большинство крупнейших финансовых институтов Европы. «Банк ассоциируется с суверенным риском», -- отмечает глава Внешэкономбанка.

Аналитики отмечают, что ВЭБ удачно воспользовался моментом для того, чтобы взять в долг. «Россия досрочно обслуживает внешний долг, ее золотовалютные резервы растут, рынки находятся под воздействием слухов о дальнейшем повышении рейтинга, -- говорит один из экспертов. -- Подобные кредиты идут нарасхват у первоклассных банков». К тому же такого набора рейтингов, как у ВЭБа (ВВВ- по обязательствам в иностранной валюте от агентств Standard & Poor's и Fitch и рейтинг Ва1 агентства Moody's), нет ни у одного российского финансового учреждения. ВЭБ относится к правительству не только как к материнской структуре, поясняют в S&P, он является агентом по обслуживанию внешнего долга и возвращению долгов перед СССР, а также выполняет функции государственной управляющей компании по инвестированию пенсионных накоплений.

Впрочем, дальнейших займов ВЭБ пока не планирует -- проблем с ресурсами для финансирования существующей очереди проектов, по словам г-на Дмитриева, у банка нет.

27 июля 2005 года Внешэкономбанк подписал соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита. Средства привлечены на трехлетний срок по ставке LIBOR+0,9%. Сумма кредита в соответствии с принятым Внешэкономбанком решением составляет 500 млн. долларов США.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сумма поступивших заявок - более 600 млн. долларов США вдвое превысила первоначально заявленный объем кредита.

Ведущими организаторами синдицированного кредита выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Deutsche Bank, организаторами - Bayerische Landesbank, CALYON Corporate and Investment Bank, Citibank, Erste Bank, HSBC Bank plc, HSH Nordbank, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ICICI Bank UK Limited, ING Bank, JP Morgan Chase Bank NA, Mizuho Corporate Bank и The Bank of Tokyo Mitsubishi.

Согласно подписанному кредитному соглашению привлеченные средства будут направлены на финансирование операций клиентов Банка. За счет средств кредита преимущественно будут реализовываться проекты, ориентированные на расширение продвижения российского несырьевого экспорта в третьи страны и на производство импортозамещающей продукции.

Внешэкономбанк первым из российских банков привлек один из крупнейших необеспеченных займов по самой низкой на данный момент ставке, которая для российских банков не опускалась ниже LIBOR+1%. В сделке принимает участие 40 банков из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока - один из крупнейших синдикатов для российского рынка синдицированных займов.

По завершении церемонии подписания соглашения Председатель Внешэкономбанка В.А.Дмитриев побеседовал с журналистами

Глава Внешэкономбанка объяснил беспрецедентно низкую ставку привлечения кредита от западных банков устойчивым положением и динамичным развитием ВЭБа.

Председатель Банка отметил, что ВЭБ имеет высокий кредитный рейтинг на уровне суверенного от всех ведущих международных рейтинговых агентств. "ВЭБ ассоциируется с суверенным риском, так как является государственным на 100%", - сказал глава ВЭБ. Кроме того, по словам В.А. Дмитриева, ВЭБ демонстрирует устойчивую динамику роста.

"Привлечение ВЭБом синдицированного кредита. по самой низкой ставке на российском рынке синдицированных кредитов позволит банку снижать ставку для своих клиентов", - сказал В.А. Дмитриев.

При этом было подчеркнуто, что Внешэкономбанк не будет снижать ставки демпинговыми темпами, а будет придерживаться умеренно агрессивного подхода в этом вопросе.

В настоящий момент у банка есть более 15 проектов, предоставление кредита по которым из ресурсов, полученных в рамках подписанного кредитного соглашения, очень вероятно. Банк планирует направлять ресурсы прежде всего в такие отрасли экономики, как нефтепереработка, химическая промышленность, телекоммуникации, космическая отрасль, деревообрабатывающая промышленность, транспортное и дизельное машиностроение. Часть средств будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, прежде всего в Красноярском крае, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано ВЭБом ранее.

Глава банка также сообщил, что серьезных планов заимствований до конца текущего года у ВЭБ нет. "Пока кредитный портфель обеспечен достаточным финансированием", - сказал В.А. Дмитриев, добавив, что при необходимости ВЭБ может принять решение о дополнительных заимствованиях. Председатель Банка отметил, что привлечение кредитов не является самоцелью для банка. "Это не самоцель. Появляются новые проекты, и мы ищем источники финансирования".

ВЭБ пока не планирует кредитование проекта строительства Транссибирского трубопровода.

"Насколько я знаю, пока не готова концепция, не утверждены и технические параметры проекта", - сказал В.А. Дмитриев.

В то же время глава Банка отметил, что "Транснефть", очевидно, будет финансировать данный проект, исходя из условий рыночной привлекательности того или иного предложения, и напомнил, что ВЭБ входит в межведомственную рабочую группу, которая занимается разработкой концепции строительства Транссибирского трубопровода.

РИМ, 21 июня - РИА "Новости", Николай Мирошник.

Итальянский государственный банк среднесрочного и долгосрочного кредитования Mediobank увеличил кредитную линию для Внешэкономбанка (ВЭБ) в полтора раза - со 100 млн евро до 150 млн евро.

Соответствующее дополнение к рамочному кредитному соглашению между банками было подписано в Риме во вторник в рамках очередной сессии российско-итальянского Межправительственного совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Рамочное кредитное соглашение предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитной линии без суверенной гарантии Российской Федерации. Финансирование проектов в рамках данной кредитной линии осуществляется под гарантию государственных страховых организаций Италии - SACE и SIMEST.

В рамках этого соглашения российский и итальянский финансовые институты уже подписали шесть индивидуальных кредитных соглашений.

В соответствии с этими документами, Внешэкономбанк организует финансирование поставок из Италии в Россию машин, оборудования и комплексных линий для предприятий топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности и телекоммуникационного сектора.

"Отрадно, что мы в самые короткие сроки сумели не только подписать рамочное соглашение, но и наполнить его конкретными индивидуальными кредитными соглашениями, - сказал в беседе с РИА "Новости" президент Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. - Важно и то, что оборудование, которое будет поставляться в нашу страну на основе таких индивидуальных кредитных соглашений, пойдет в различные отрасли российской экономики".

По словам Дмитриева, кредитные соглашения предусматривают, в частности, поставки оборудования для нефтехимии, производства современной бытовой техники, импортозамещающих товаров.

"Все это - серьезные бизнес-планы и проекты, - подчеркнул президент Внешэкономбанка. - Проекты длительные, большинство из них требует серьезных инвестиций, и мы рассчитываем, что все они будут успешными".

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев ("Интерфакс")

Дмитриев уверяет, что ВЭБ не участвовал в схеме по покупке "Роснефтью" "Юганскнефтегаза", а вопрос о том, что средства федерального казначейства через Внешэкономбанк шли на финансирование этой сделки, "никогда не стоял". ВЭБ взял у китайских банков кредит на обеспечение "долгосрочных бесперебойных поставок нефти "Роснефти" в Китай", а к активу "ЮКОСа" это никак не относится.

Борис Грозовский

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев нашел применение золотовалютным резервам и пенсионным накоплениям. За счет копилки Центробанка он хочет финансировать несырьевой экспорт, а деньги будущих пенсионеров вкладывать в инфраструктурные проекты. Потенциальных бенефициаров идея Дмитриева заинтересовала, а экспертов - удивила.

Свои предложения Дмитриев озвучил на Петербургском экономическом форуме. Он сообщил, что сейчас встал "вопрос эффективного использования золотовалютного запаса" страны: его можно поддерживать на уровне $50 млрд, а все средства сверх этого - направлять на поддержку машинотехнического экспорта. А долю от накопительной части пенсии работающих граждан Дмитриев предложил направить на финансирование инфраструктурных проектов, передает агентство "Прайм-ТАСС".

С помощью резервов ЦБ и пенсионных накоплений поддержка несырьевого экспорта шагнула бы "на недосягаемые высоты", шутит чиновник Минэкономразвития: по сравнению с нынешними объемами она бы выросла почти в 100 раз. В 2005 г. государство собиралось потратить на эти цели чуть больше $700 млн, из которых $500 млн предназначено для выдачи госгарантий экспортерам и кредитующим их банкам. Еще $100 млн федеральный бюджет даст для финансирования экспортеров Росэксимбанку и 3 млрд руб. - на субсидирование процентов по кредитам, которые экспортеры берут в российских банках.

Госбанкиры предложения коллеги одобряют. Напрямую финансировать коммерческие проекты Центробанк "не может и не должен, но без ущерба для инфляции он мог бы активно рефинансировать банки, поддерживающие экспортеров", полагает президент Внешторгбанка Андрей Костин. Чтобы продавать за рубежом оборудование, самолеты, строить электро- или атомные станции, инструменты господдержки экспорта совершенно необходимы, уверен он.

Еще два года назад инвестировать средства ЦБ в строительство и покупку производств в России и за рубежом предложил владелец "Русского алюминия" Олег Дерипаска. Отношение чиновников к подобным идеям с тех пор не изменилось. "Идея инвестировать накопления страны в более доходные активы здравая, но механизм ее реализации предположить очень трудно", - говорит зампред Центробанка Константин Корищенко. Резервы уже "использованы" внутри страны - "под них в обращение выпущено определенное количество рублей", объясняет другой сотрудник ЦБ. Идея Дмитриева резко затруднит регулятору управление предложением денег и сделает сомнительным контроль за инфляцией, соглашается с ним чиновник Минфина.

Экспортеры тоже не рассчитывают на щедрость государства, хотя. "Мы не можем выбить из бюджета жалкие $5 млн, что же говорить о суммах на несколько порядков больше?" - жалуется финдиректор машиностроительного завода.

Финансировать экспортеров логичнее за счет рублевых средств бюджета, полагает экономист Центра развития Оксана Осипова: рубли обеспечены резервами ЦБ и, если в возвратности кредитов будут сомнения, регулятору придется уменьшать предложение денег.

Иван ГОРДЕЕВ

Правила игры в сфере управления пенсионными накоплениями граждан могут измениться в пользу частных управляющих компаний, полагает глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. "Судя по всему, дискуссия, развернувшаяся в настоящее время, выведет на то, что средствами "молчунов" будут управлять как государственные, так и частные управляющие компании", - сказал г-н Дмитриев вчера, отвечая на вопросы журналистов во время экономического форума в Петербурге.

Как известно, сейчас пенсионные накопления "молчунов" - тех, кто не распорядился передать средства частной управляющей компании, - аккумулированы во Внешэкономбанке как в назначенной правительством государственной управляющей компании.

По словам г-на Дмитриева, на данный момент сконцентрировано 97% пенсионных накоплений, что составляет 95 млрд рублей.

Суть дискуссии, о которой упомянул Владимир Дмитриев, проста. Государство пока не достигло одной из целей пенсионной реформы, а именно не смогло вовлечь в нее частный сектор экономики. Граждане весьма неохотно переводят средства из-под управления ВЭБа в частные компании.

А поскольку банку разрешено инвестировать эти средства в государственные ценные бумаги, пенсионные накопления по-прежнему вращаются главным образом в госсекторе.

"Все сейчас предпринимается для того, чтобы, с одной стороны, адекватно отреагировать на увеличение накопительной части пенсионных средств, с другой - максимально содействовать развитию российского фондового рынка исходя из принципов надежности, минимальных рисков и обеспечения соответствующей доходности тех средств, которыми управляют государственные и частные компании", - сказал вчера Владимир Дмитриев. При этом он подчеркнул, что сегменты рынка и инструменты, в которые средства "молчунов" смогут вкладывать частные управляющие компании, будут определены отдельно, а требования к "частникам", допущенным в эту сферу, будут предельно высокими.

Что же касается непосредственно ВЭБа, то Владимир Дмитриев напоминает: объем пенсионных накоплений "будет лавинообразно увеличиваться" (по словам банкира, к 2012 году общий объем средств накопительной части пенсий граждан в России составит около 30 млрд долл., а к 2020-2025 году превысит 70 млрд долл.), а инвестиционные возможности для банка по-прежнему крайне узкие.

"Мы поставили перед правительством вопрос о расширении перечня инструментов, в которые Внешэкономбанк как государственная управляющая компания может вкладывать эти средства", - сказал вчера Владимир Дмитриев. ВЭБ, по его словам, предлагает расширить перечень инструментов за счет ценных бумаг регионов и облигаций корпоративных заемщиков с пониженным риском кредитоспособности. Кроме того, с точки зрения г-на Дмитриева, перспективным является инвестирование пенсионных средств в инфраструктурные проекты: "Опыт зарубежных стран показывает, что пенсионные накопления активно используются для реализации таких проектов, потому что речь идет о длинных, капиталоемких, но достаточно доходных программах. Речь о том, чтобы за счет этих средств обеспечить пенсиями тех, кто станет пенсионерами с 2020 года, то есть временных возможностей для эффективного инвестирования этих средств достаточно, чтобы можно было ставить вопрос об инвестировании их в реализацию инфраструктурных проектов". Справедливости ради следует отметить, что вопрос о расширении перечня инструментов для инвестирования пенсионных накоплений встал в повестке дня отнюдь не сегодня, и ВЭБ, да и не только он, постоянно напоминает об этом чиновникам. Но Белый дом почему-то не решается делать шаги, необходимость которых только растет.

Владимир Дмитриев полагает, что сейчас "поднимается вопрос об эффективном использовании золотовалютного запаса".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Первый контракт с привлечением госгарантий на поставку двух самолетов Ил-96 на Кубу будет реализован в 2005 году. Об этом сообщил председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сегодня на 9-м Петербургском экономическом форуме. По его словам, сумма сделки эквивалентна 90 млн долл.

Дмитриев также сообщил, что в бюджете 2005 года предусмотрены госгарантии на поддержку национального экспорта в размере 600 млн долл, а также эквивалент 100 млн долл на субсидирование процентных ставок, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Договор о поставке двух широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Ил 96-300 для кубинской авиакомпании Cubano Aviasion, входящей в состав государственной корпорации гражданской авиации Кубы /CACSA/, подписали в 2004 году лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." и внешнеторговое предприятие Кубы "Авиаимпорт". Договор реализуется в рамках правительственной концепции развития государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в РФ.

"Ильюшин Финанс Ко." выступает в качестве экспортера самолетов с российской стороны, контролируя все этапы их сборки на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе. Данные лайнеры планируется эксплуатировать в двух режимах: повседневно, как обычные пассажирские самолеты авиакомпании Cubana, а в случае необходимости в них будет монтироваться VIP-салон для обслуживания президента Кубы Фиделя Кастро.

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) полагает, что в перспективе часть находящихся под его управлением пенсионных накоплений будет инвестироваться, в том числе, и в инфраструктурные проекты на территории России.

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев сообщил в беседе с журналистами во вторник, что в качестве примеров подобных инвестиций могут быть рассмотрены проекты строительства нефте-и газопроводов.

В настоящее время ВЭБ имеет право инвестировать пенсионные накопления в гособлигации, номинированные в рублях и валюте, а также ипотечные облигации, гарантированные государством, которые пока на рынке отсутствуют. В связи с этим инвестиционные возможности банка как государственной УК пока сужены до рублевых и валютных госбумаг.

В управлении Внешэкономбанка сейчас находится около 95 млрд. рублей, или 97% от общего объема пенсионных накоплений, сформированных за 2002-2003 годы. К концу 2014 года объем средств накопительной части пенсионной системы, по прогнозам Пенсионного фонда России, составит около 3 трлн. рублей и превысит объем госдолга России, что грозит государственной УК дефицитом инвестиционных инструментов.

В связи с этим государством рассматриваются возможность расширения инвестиционной декларации ВЭБа за счет облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций и корпоративных облигаций, входящих в высшие котировальные списки организаторов торговли. По планам Внешэкономбанка, в эти бумаги ему может быть разрешено вкладывать до 20% от объема находящихся под его управлением пенсионных накоплений.

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Государственный банк развития Китая открывает на Внешэкономбанк (ВЭБ) кредитную линию объемом $212 млн. для финансирования российского экспорта в КНР, сообщил председатель ВЭБ Владимир Дмитриев журналистам во вторник.

По его словам, кредитная линия будет открыта в рамках реализации подписанного в октябре 2004 года соглашения о сотрудничестве между ВЭБ, Госбанком развития Китая, Росэксимбанком и корпорацией Sinosure, которое предусматривает в том числе и финансирование совместных проектов КНР и РФ в третьих странах.

"Этот документ имеет большое значение как с точки зрения реализации концепции поддержки российского экспорта машинно-технической продукции, так и в плане углубления взаимодействия с финансовыми институтами Китая", - сказал В.Дмитриев.

Говоря о совместных проектах, в которых могут участвовать предприятия Китая и России, глава Внешэкономбанка назвал, прежде всего, проекты в области топливно-энергетического комплекса.

Председатель Внешэкономбанка подчеркнул, что соглашение с китайскими финансовыми структурами будет способствовать реализации совместных промышленных проектов КНР, позволит привлечь дополнительные китайские инвестиции в развитие производственной базы российских промышленных предприятий, которые будут задействованы в осуществлении совместных проектов.

В.Дмитриев также сообщил, что в рамках сотрудничества с китайскими банками ВЭБ готов задействовать и потенциал заключенных с ведущими экспортно-кредитными агентствами и специализированными банками стран "большой семерки" соглашений о взаимодействии в области поддержки совместных экспортных проектов в третьих странах. В этом контексте, сказал глава ВЭБ, речь могла бы идти о реализации в Китае крупномасштабных проектов с участием и российских и западных производителей.

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев считает, что одним из путей реформирования банка может быть создание на его базе государственной корпорации, которой не требуется лицензия для осуществления операций предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности для кредитных организаций.

В беседе с журналистами во вторник он сообщил, что такое предложение содержится в одном из проектов закона о статусе Внешэкономбанка, который в настоящее время находится на рассмотрении профильных ведомств правительства и в администрации президента.

"Я думаю, что принятие концепции правовой реорганизации Внешэкономбанка станет важным событием не только для нас, но и для всей российской банковской системы", - сказал глава ВЭБ.

Он подчеркнул, что Внешэкономбанк СССР в связи с особенностями существующих межгосударственных финансовых отношений "не может исчезнуть как юридическое лицо" в процессе реорганизации.

"Внешэкономбанк СССР является участником многих межправительственных и межбанковских соглашений, и через него проходили все межгосударственные расчеты. Поэтому в рамках реформирования банка мы считаем необходимым сохранить Внешэкономбанк СССР, однако управлять его активами и пассивами будет Внешэкономбанк России. При этом последний не будет нести ответственности по обязательствам ВЭБ СССР", - пояснил В.Дмитриев.

По его мнению, государству необходимы функции, выполняемые Внешэкономбанком в настоящее время и, следовательно, они должны быть сохранены в ведении государства, "а лучше ВЭБа по объективным причинам исполнять эти функции не сможет ни одна другая организация".

Говоря о планах реформирования банка, В.Дмитриев также сообщил, что в настоящее время вопрос об образовании на базе ВЭБ долгового агентства в правительстве не обсуждается. "Мне кажется, что эта идея сейчас не владеет умами", - сказал он.