О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-04
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 19 июля 2016 года закрыла книгу заявок выпуска биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-04. Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения выпуска.
Книга заявок по выпуску была открыта 19 июля 2016 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 10,50-10,75% годовых. В ходе приема заявок высокий интерес к биржевым облигациям Внешэкономбанка, составивший около 35 млрд рублей, позволил неоднократно снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 10,15% годовых, что соответствует доходности 10,41% годовых к погашению.
Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано около 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых были банки - 38%, управляющие и инвестиционные компании - 58%, страховые компании - 4%.
Размещение облигаций состоится по открытой подписке 26 июля 2016 года на Московской бирже.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Организаторы выпуска: Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк.
Управление пресс-службы
E-mail: press@veb.ru
5 и 19 сентября 2016 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45), а также (по необходимости) тендеры по реализации средств в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).
Подробную информацию можно получить по телефонам Дирекции государственных и корпоративных финансов: (495) 604-65-12, (495) 782-94-93, (495) 604-64-15.
О платеже по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов Российской Федерации перевела в Citibank N.A., London Office средства на сумму 26 млн 250 тыс. долларов США.
Данные средства переведены в счёт оплаты процентов по облигационному займу со сроком погашения в 2019 г.
Платёж осуществлён в одной валюте.
Управление пресс-службы
E-mail: press@veb.ru
О платеже по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов Российской Федерации перевела в Citibank N.A., London Office средства на сумму 26 млн 250 тыс. долларов США.
Данные средства переведены в счёт оплаты процентов по облигационному займу со сроком погашения в 2019 г.
Платёж осуществлён в одной валюте.
Управление пресс-службы
E-mail: press@veb.ru